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Problème affichage PDF facturation électronique
Bonjour, J'ai un client qui m'indique que son fournisseur envoie ses factures au format factures X ( PDF+ XML). Cependant, la facture affichée en PDF ne correspond pas à celle du fournisseur d'origine. le PDF a été reconstitué par Pennylane, pouvez vous svp me donner la raison du non affichage de la facture du fournisseur dans Pennylane ? MerciRéponduEloïseil y a 2 joursÉcho naissant69Vues1j'aime6Commentaires
attribuer un N° unique aux Factures Fournisseurs
J'attribue un numéro de suivi à chaque facture fournisseur, généré par mon logiciel de gestion. Je voudrais saisir ce numéro sur la facture dans Pennylane (nom de fichier, annotation du PDF ou autre). Je le note actuellement en commentaire, mais il n'est pas possible de rechercher une facture fournisseur à partir du contenu de ses commentaires avec la barre de recherche standard. Comment attribuer ce numéro dans Pennylane afin de pouvoir retrouver facilement une facture fournisseur à partir de ce numéro de suivi ?Réponduacter-archéoil y a 3 joursPremière note15Vues0j'aime1Commentaire
impossibilté de rajouter des éléments légaux dans la ligne d'identification de l'entreprise
Il est impossible de paramétrer le pied de page de la facture électronique alors que certains éléments légaux ne sont pas inscrit dans cette ligne d'identification comme le lieux d immatriculation de l'entreprise (immatriculé au RCS de Paris, Bordeaux......). Une facture ne peut être recevable sans tous les éléments obligatoires.Répondudelphine6il y a 8 joursÉcho naissant32Vues0j'aime1Commentaire
Facturation Electronique modèle de mails
Bonjour à tous, A l'image du paramétrage des envois de mails, concernant des factures classiques, que nous pouvons paramétrer dont nous pouvons nous-mêmes créer un masque de saisie. Est-il prévue la même chose pour la partie facturation Electronique? car pour l'instant nous devons copier/coller le message dans le corps du mail à chaque fois.... Cela serait vraiment un plus. Merci pour vos retours ou astuces !!! Cdlt. MichaelRéponduMichael27140il y a 8 joursPremière note124Vues3j'aime5Commentaires
PA PENNYLANE : comment gérer les balises clients ?
Bonjour, Nous avons désigné comme PA Pennylane pour toutes nos sociétés. Une de nos particularités est de traiter avec beaucoup de clients grands comptes. La problématique est qu'ils nous demandent de compléter impérativement des balises avec des données/identifiants spécifiques propres à chaque client. A ce stade, certains clients nous demandent de saisir les balises BT-12, BT-19, BT-10, BG-15. Dans PL, nous ne pouvons compléter que l'adresse de livraison qui correspond à la balise BG-15 à priori dans la fiche client. Qu'en est-il pour les autres balises ? Une évolution est-elle envisagée ? PL doit prendre au sérieux ce sujet dans la mesure où beaucoup de grands comptes les imposent et refusent catégoriquement de traiter les factures si elles ne comportent pas ces balises. Aussi, il serait pertinent de prévoir un guide avec les correspondances entre les balises et les rubriques dans PL. Je vous remercie par avance pour votre retour. Sébastien.RéponduSébastien3ril y a 8 joursDéchiffreur de rythmes1,2 kVues6j'aime24CommentairesDéconnecter un connecteur Powens
Bonjour, Avec l'arrivée de la facturation électronique, j'ai désormais des doublons de factures. J'avais encore Free et Orange connectés via Powens, et je recevais encore mes factures Free via Powens. Désormais, je les reçois aussi via facture électronique. J'ai archivé les doublons, mais je voulais donc supprimer le connecteur Powens pour éviter les doublons à l'avenir. Or, au moment de supprimer le connecteur, je vois le message "Votre historique (transactions et soldes) sera supprimé". Cf. ci-dessous. Est-ce une erreur de Powens ? Comment supprimer la connexion sans perdre les factures déjà enregistrées ? Comment éviter les doublons à l'avenir ? Merci d'avance pour la réponse, CordialementLoïc_chil y a 9 joursPremière note28Vues0j'aime1CommentaireCircuit d'approbation
Nous rencontrons une problématique concernant les circuits d’approbation. Nous avons créé des circuits dédiés à certains utilisateurs. Par exemple, dans le circuit X , seule User 1 est configurée pour recevoir les notifications. Malgré cela, les autres membres de l’équipe les reçoivent également, alors qu’ils ne sont pas concernés par ce circuit.RéponduELOIRDIil y a 13 joursPremière note34Vues0j'aime1Commentaire
Désignation PA : comment gérer les entreprises multi-établissements (SIREN/SIRET) ?
Bonjour, Nous avons désigné Pennylane comme Partenaire Agréé (PA) en utilisant la fonctionnalité de désignation groupée pour plusieurs dossiers. Certains de ces dossiers concernent des entreprises disposant d’un même SIREN avec plusieurs établissements (plusieurs SIRET). Or, lors de la procédure de désignation, aucune étape ne nous a permis de sélectionner les établissements concernés ni de choisir entre l’option SIREN unique et l’option SIREN/SIRET avec adresses individualisées par établissement. Dans ce contexte : Comment s’assurer que la désignation a bien été effectuée au niveau des SIRET et non uniquement au niveau du SIREN ? Existe-t-il une action complémentaire à réaliser pour individualiser les adresses de réception par établissement lorsqu’un SIREN comporte plusieurs SIRET ? Si aucune sélection n’a été proposée lors de la désignation groupée, quel est le comportement par défaut appliqué par Pennylane ? Merci pour vos éclaircissements.RéponduLaureLil y a 14 joursÉcho naissant690Vues2j'aime19Commentaires
