Facturation Electronique modèle de mails
Bonjour à tous, A l'image du paramétrage des envois de mails, concernant des factures classiques, que nous pouvons paramétrer dont nous pouvons nous-mêmes créer un masque de saisie. Est-il prévue la même chose pour la partie facturation Electronique? car pour l'instant nous devons copier/coller le message dans le corps du mail à chaque fois.... Cela serait vraiment un plus. Merci pour vos retours ou astuces !!! Cdlt. Michael
Clients - internationaux (non nécessaire) et champs manquants pour les clients français
Bonjour, Suite à l'activation de Pennylane en tant que PDP (plateforme de dématérialisation partenaire), je dois renseigner les coordonnées de mes clients, notamment leur SIREN et leur numéro de TVA. Je rencontre toutefois deux difficultés : Clients internationaux — Pennylane demande le SIREN et le numéro de TVA, alors que ces identifiants ne devraient pas être applicables à des clients établis hors de France. Je peux laisser ces champs vides, mais une alerte m'indique alors que la configuration est incomplète. Clients français — deux champs, le code de routage et le suffixe, devraient pouvoir être renseignés, ce qui ne semble pas possible actuellement.Répondu219Vues4likes9Commentaires
Conversion Facture PDF depuis Ciel Gestion commerciale vers Pennylane en Factur-X ?
Bonjour, Je cherche à automatiser l'import de mes factures clients depuis Ciel Gestion Commerciale v18, format PDF, vers Pennylane, avec génération Factur-X. Existe-t-il une solution simple pour automatiser ce traitement ? Merci d'avance pour votre éclairage. Cdt, DCP.Répondu119Vues0like6Commentaires
Configuration mandat tiers payeur / Agent d'acheteur (Cas AFNOR 19a) - RFE
Bonjour, Nous sommes une entreprise de prestations marketing et agissons en tant que mandataire payeur pour certains de nos clients. Il s’agit du cas d’usage est le N°19a Afnor. Configuration tripartite : Fournisseurs / Clients final / Mandataire payeur ( NOUS). Nous devons recevoir et traiter les factures les factures de nos clients pour les payer en leur nom. Selon spécification de la RFE le routage doit se faire en miroir : 1 copie informatique de la facture au client final (via son Siren paramétré dans le bloc « Client » de la facture fournisseur) 1 copie informatique chez nous ( via notre Siren paramétré dans le bloc « Payeur » de la facture fournisseur) Nos questions à Pennylane : 1 – La PA Pennylane permet-elle de configurer un mandat de ce type ? 2- Comment techniquement configurer ce routage dans Pennylane ? 3- Si cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, est-elle prévue dans la roadmap produit et dans quels délais ? Pour informations nous avons contacté le support via le tchat, mais nos interlocuteurs ne semblent pas formés sur les aspects techniques spécifiques à la RFE. Il est déplorable, qu’à quelques jours de la mise en place de la RFE, nous ne puissions pas avoir d’équipe technique spécialisée RFE directement accessible sur le tchat. Appel à la communauté : D’autres clients Pennylane sont ils dans le même cas (mandataire payeur, configuration tripartite) ? Si oui, comment avez-vous configuré votre PA ? Merci par avance de vos retours et pour l’attention de l’équipe support Pennylane.Répondu50Vues1like3CommentairesCode Routage facture électronique
Bonjour, J'ai un client pour qui je travaille et qui a plusieurs services dans sa société. il m'a envoyé un mail disant ceci : Dans le cadre de l’obligation règlementaire de réception de vos factures sous format électronique à compter du 1 er septembre, il vous sera nécessaire de renseigner le code de routage (BT10) de votre interlocuteur au sein de l'entreprise. Le problème c'est que dans les fiches clients clients sur Pennylane, il n'y a pas de case BT à remplir, comme pour SIREN par exemple. De ce fait, il me sera impossible de lui envoyer une facture directement sur sa PA car je n'aurai pas ce code de routage (BT10). Avez-vous prévu de créer cette case dans les fiche clients ? Cordialement, SamuelRépondu177Vues2likes2Commentaires
Désignation PA : comment gérer les entreprises multi-établissements (SIREN/SIRET) ?
Bonjour, Nous avons désigné Pennylane comme Partenaire Agréé (PA) en utilisant la fonctionnalité de désignation groupée pour plusieurs dossiers. Certains de ces dossiers concernent des entreprises disposant d’un même SIREN avec plusieurs établissements (plusieurs SIRET). Or, lors de la procédure de désignation, aucune étape ne nous a permis de sélectionner les établissements concernés ni de choisir entre l’option SIREN unique et l’option SIREN/SIRET avec adresses individualisées par établissement. Dans ce contexte : Comment s’assurer que la désignation a bien été effectuée au niveau des SIRET et non uniquement au niveau du SIREN ? Existe-t-il une action complémentaire à réaliser pour individualiser les adresses de réception par établissement lorsqu’un SIREN comporte plusieurs SIRET ? Si aucune sélection n’a été proposée lors de la désignation groupée, quel est le comportement par défaut appliqué par Pennylane ? Merci pour vos éclaircissements.Répondu346Vues2likes3Commentaires
PA PENNYLANE : comment gérer les balises clients ?
Bonjour, Nous avons désigné comme PA Pennylane pour toutes nos sociétés. Une de nos particularités est de traiter avec beaucoup de clients grands comptes. La problématique est qu'ils nous demandent de compléter impérativement des balises avec des données/identifiants spécifiques propres à chaque client. A ce stade, certains clients nous demandent de saisir les balises BT-12, BT-19, BT-10, BG-15. Dans PL, nous ne pouvons compléter que l'adresse de livraison qui correspond à la balise BG-15 à priori dans la fiche client. Qu'en est-il pour les autres balises ? Une évolution est-elle envisagée ? PL doit prendre au sérieux ce sujet dans la mesure où beaucoup de grands comptes les imposent et refusent catégoriquement de traiter les factures si elles ne comportent pas ces balises. Aussi, il serait pertinent de prévoir un guide avec les correspondances entre les balises et les rubriques dans PL. Je vous remercie par avance pour votre retour. Sébastien.Répondu452Vues3likes12Commentaires
Note de frais & facturation électronique
Bonjour, Comme tout le monde nous passons à la facture électronique. J'ai informé mes collaborateurs des changements sur les notes de frais. J'ai bien compris le système avec le code collaborateur pour faire le rapprochement. En revanche ce que je ne comprends pas est : Où est-ce que le fournisseur saisie cette information du code employé. Sauf erreur ce n'est pas un champ prévu dans la réforme de la facturation électronique. Est-ce qu'il est suffisant de le mettre dans un champ libre pour que la PA pennylane puisse l'identifier ? Merci d'avance ArnaudRépondu
Facturation Electronique modèle de mails
Bonjour à tous, A l'image du paramétrage des envois de mails, concernant des factures classiques, que nous pouvons paramétrer dont nous pouvons nous-mêmes créer un masque de saisie. Est-il prévue la même chose pour la partie facturation Electronique? car pour l'instant nous devons copier/coller le message dans le corps du mail à chaque fois.... Cela serait vraiment un plus. Merci pour vos retours ou astuces !!! Cdlt. Michael