Conversion Facture PDF depuis Ciel Gestion commerciale vers Pennylane en Factur-X ?
Bonjour, Je cherche à automatiser l'import de mes factures clients depuis Ciel Gestion Commerciale v18, format PDF, vers Pennylane, avec génération Factur-X. Existe-t-il une solution simple pour automatiser ce traitement ? Merci d'avance pour votre éclairage. Cdt, DCP.Répondu153Vues0like11Commentaires
PA PENNYLANE : comment gérer les balises clients ?
Bonjour, Nous avons désigné comme PA Pennylane pour toutes nos sociétés. Une de nos particularités est de traiter avec beaucoup de clients grands comptes. La problématique est qu'ils nous demandent de compléter impérativement des balises avec des données/identifiants spécifiques propres à chaque client. A ce stade, certains clients nous demandent de saisir les balises BT-12, BT-19, BT-10, BG-15. Dans PL, nous ne pouvons compléter que l'adresse de livraison qui correspond à la balise BG-15 à priori dans la fiche client. Qu'en est-il pour les autres balises ? Une évolution est-elle envisagée ? PL doit prendre au sérieux ce sujet dans la mesure où beaucoup de grands comptes les imposent et refusent catégoriquement de traiter les factures si elles ne comportent pas ces balises. Aussi, il serait pertinent de prévoir un guide avec les correspondances entre les balises et les rubriques dans PL. Je vous remercie par avance pour votre retour. Sébastien.Répondu519Vues3likes14CommentairesHistorique des statuts API
Bonjour, Nous aimerions historiser les changements de statut d'une facture électronique via votre API. Nous passons actuellement par les changelogs pour récupérer les mises à jour d'une facture qui nous signalent d'un changement de statut. Néanmoins,les données modifiées n'étant pas indiquées, il est entre autre possible que le statut ait été modifié plusieurs fois au moment où lorsqu'on récupère les données à jour de la facture : nous perdons ainsi les statuts précédents dans l'historique. Serait-il possible de mettre à disposition l'historique des statuts dans les informations de la facture via l'API, comme le font d'autres PA ? CordialementRépondu9Vues0like1Commentaire
Facturation Electronique modèle de mails
Bonjour à tous, A l'image du paramétrage des envois de mails, concernant des factures classiques, que nous pouvons paramétrer dont nous pouvons nous-mêmes créer un masque de saisie. Est-il prévue la même chose pour la partie facturation Electronique? car pour l'instant nous devons copier/coller le message dans le corps du mail à chaque fois.... Cela serait vraiment un plus. Merci pour vos retours ou astuces !!! Cdlt. MichaelRépondu14Vues0like1Commentaire
Clients - internationaux (non nécessaire) et champs manquants pour les clients français
Bonjour, Suite à l'activation de Pennylane en tant que PDP (plateforme de dématérialisation partenaire), je dois renseigner les coordonnées de mes clients, notamment leur SIREN et leur numéro de TVA. Je rencontre toutefois deux difficultés : Clients internationaux — Pennylane demande le SIREN et le numéro de TVA, alors que ces identifiants ne devraient pas être applicables à des clients établis hors de France. Je peux laisser ces champs vides, mais une alerte m'indique alors que la configuration est incomplète. Clients français — deux champs, le code de routage et le suffixe, devraient pouvoir être renseignés, ce qui ne semble pas possible actuellement.Répondu233Vues4likes10Commentaires
Configuration mandat tiers payeur / Agent d'acheteur (Cas AFNOR 19a) - RFE
Bonjour, Nous sommes une entreprise de prestations marketing et agissons en tant que mandataire payeur pour certains de nos clients. Il s’agit du cas d’usage est le N°19a Afnor. Configuration tripartite : Fournisseurs / Clients final / Mandataire payeur ( NOUS). Nous devons recevoir et traiter les factures les factures de nos clients pour les payer en leur nom. Selon spécification de la RFE le routage doit se faire en miroir : 1 copie informatique de la facture au client final (via son Siren paramétré dans le bloc « Client » de la facture fournisseur) 1 copie informatique chez nous ( via notre Siren paramétré dans le bloc « Payeur » de la facture fournisseur) Nos questions à Pennylane : 1 – La PA Pennylane permet-elle de configurer un mandat de ce type ? 2- Comment techniquement configurer ce routage dans Pennylane ? 3- Si cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, est-elle prévue dans la roadmap produit et dans quels délais ? Pour informations nous avons contacté le support via le tchat, mais nos interlocuteurs ne semblent pas formés sur les aspects techniques spécifiques à la RFE. Il est déplorable, qu’à quelques jours de la mise en place de la RFE, nous ne puissions pas avoir d’équipe technique spécialisée RFE directement accessible sur le tchat. Appel à la communauté : D’autres clients Pennylane sont ils dans le même cas (mandataire payeur, configuration tripartite) ? Si oui, comment avez-vous configuré votre PA ? Merci par avance de vos retours et pour l’attention de l’équipe support Pennylane.Répondu59Vues1like3CommentairesCode Routage facture électronique
Bonjour, J'ai un client pour qui je travaille et qui a plusieurs services dans sa société. il m'a envoyé un mail disant ceci : Dans le cadre de l’obligation règlementaire de réception de vos factures sous format électronique à compter du 1 er septembre, il vous sera nécessaire de renseigner le code de routage (BT10) de votre interlocuteur au sein de l'entreprise. Le problème c'est que dans les fiches clients clients sur Pennylane, il n'y a pas de case BT à remplir, comme pour SIREN par exemple. De ce fait, il me sera impossible de lui envoyer une facture directement sur sa PA car je n'aurai pas ce code de routage (BT10). Avez-vous prévu de créer cette case dans les fiche clients ? Cordialement, SamuelRépondu210Vues2likes2Commentaires
Désignation PA : comment gérer les entreprises multi-établissements (SIREN/SIRET) ?
Bonjour, Nous avons désigné Pennylane comme Partenaire Agréé (PA) en utilisant la fonctionnalité de désignation groupée pour plusieurs dossiers. Certains de ces dossiers concernent des entreprises disposant d’un même SIREN avec plusieurs établissements (plusieurs SIRET). Or, lors de la procédure de désignation, aucune étape ne nous a permis de sélectionner les établissements concernés ni de choisir entre l’option SIREN unique et l’option SIREN/SIRET avec adresses individualisées par établissement. Dans ce contexte : Comment s’assurer que la désignation a bien été effectuée au niveau des SIRET et non uniquement au niveau du SIREN ? Existe-t-il une action complémentaire à réaliser pour individualiser les adresses de réception par établissement lorsqu’un SIREN comporte plusieurs SIRET ? Si aucune sélection n’a été proposée lors de la désignation groupée, quel est le comportement par défaut appliqué par Pennylane ? Merci pour vos éclaircissements.Répondu371Vues2likes3Commentaires
