PA PENNYLANE : comment gérer les balises clients ?
Bonjour, Nous avons désigné comme PA Pennylane pour toutes nos sociétés. Une de nos particularités est de traiter avec beaucoup de clients grands comptes. La problématique est qu'ils nous demandent de compléter impérativement des balises avec des données/identifiants spécifiques propres à chaque client. A ce stade, certains clients nous demandent de saisir les balises BT-12, BT-19, BT-10, BG-15. Dans PL, nous ne pouvons compléter que l'adresse de livraison qui correspond à la balise BG-15 à priori dans la fiche client. Qu'en est-il pour les autres balises ? Une évolution est-elle envisagée ? PL doit prendre au sérieux ce sujet dans la mesure où beaucoup de grands comptes les imposent et refusent catégoriquement de traiter les factures si elles ne comportent pas ces balises. Aussi, il serait pertinent de prévoir un guide avec les correspondances entre les balises et les rubriques dans PL. Je vous remercie par avance pour votre retour. Sébastien.Répondu1,2 kVues6j'aime24Commentaires
PLATEFORME AGREE
Bonjour, Au niveau de la partie gestion, quand les factures électroniques arrivent en boite de réception ce serait bien que l'on est une étape entre "boite de réception" et le passage en "payée". Actuellement, si le client est ok avec une facture reçue il n'a rien à faire sauf que si il retourne quelques temps plus tard dans les achats la facture qu'il a déjà validée auparavant reste en boite de réception et il peut ne pas souvenir de l'avoir déjà regardé et donc la regarder de nouveau ce qui occasionne une perte de temps. Ce serait bien d'avoir un colonne du style "Facture validée" avec une validation du client comme ça il sait où il en est. Egalement, nous avons des exemples de facture pour lesquelles l'échéance est au 30/09/2026 et la facture ne bascule pas dans la colonne "à payer". Je ne trouve pas comment la basculer ? Enfin savez-vous s'il y a un délai pour refuser la facture ? MerciRépondu102Vues5j'aime3Commentaires
Clients - internationaux (non nécessaire) et champs manquants pour les clients français
Bonjour, Suite à l'activation de Pennylane en tant que PDP (plateforme de dématérialisation partenaire), je dois renseigner les coordonnées de mes clients, notamment leur SIREN et leur numéro de TVA. Je rencontre toutefois deux difficultés : Clients internationaux — Pennylane demande le SIREN et le numéro de TVA, alors que ces identifiants ne devraient pas être applicables à des clients établis hors de France. Je peux laisser ces champs vides, mais une alerte m'indique alors que la configuration est incomplète. Clients français — deux champs, le code de routage et le suffixe, devraient pouvoir être renseignés, ce qui ne semble pas possible actuellement.Répondu404Vues5j'aime10Commentaires
Remplissage des champs obligatoires dans le cadre de la FE
Je fais parti du pilote DGFIP. Depuis lundi un encart demandant de renseigner les informations des clients ET des fournisseurs est apparu dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique. N'est-il pas possible de proposer de renseigner les champs obligatoires lors de la validation des factures fournisseurs? Car en l'état il faut renseigner MANUELLEMENT chaque SIRET, n°TVA alors que les adresses sont renseignées automatiquement... Pour les clients c'est le numéro de TVA qui fait défaut, alors que je passe par le module facturation de Pennylane. Il est bien proposé d'extraire les informations mais c'est pour les compléter à manuellement = perte de temps énorme. Et je comprends que ça va être à faire sur tous les dossiers 😢Répondu184Vues4j'aime4Commentaires
Facturation Electronique modèle de mails
Bonjour à tous, A l'image du paramétrage des envois de mails, concernant des factures classiques, que nous pouvons paramétrer dont nous pouvons nous-mêmes créer un masque de saisie. Est-il prévue la même chose pour la partie facturation Electronique? car pour l'instant nous devons copier/coller le message dans le corps du mail à chaque fois.... Cela serait vraiment un plus. Merci pour vos retours ou astuces !!! Cdlt. MichaelRépondu124Vues3j'aime5Commentaires
Code Routage facture électronique
Bonjour, J'ai un client pour qui je travaille et qui a plusieurs services dans sa société. il m'a envoyé un mail disant ceci : Dans le cadre de l’obligation règlementaire de réception de vos factures sous format électronique à compter du 1 er septembre, il vous sera nécessaire de renseigner le code de routage (BT10) de votre interlocuteur au sein de l'entreprise. Le problème c'est que dans les fiches clients clients sur Pennylane, il n'y a pas de case BT à remplir, comme pour SIREN par exemple. De ce fait, il me sera impossible de lui envoyer une facture directement sur sa PA car je n'aurai pas ce code de routage (BT10). Avez-vous prévu de créer cette case dans les fiche clients ? Cordialement, SamuelRépondu670Vues2j'aime4Commentaires
Désignation PA : comment gérer les entreprises multi-établissements (SIREN/SIRET) ?
Bonjour, Nous avons désigné Pennylane comme Partenaire Agréé (PA) en utilisant la fonctionnalité de désignation groupée pour plusieurs dossiers. Certains de ces dossiers concernent des entreprises disposant d’un même SIREN avec plusieurs établissements (plusieurs SIRET). Or, lors de la procédure de désignation, aucune étape ne nous a permis de sélectionner les établissements concernés ni de choisir entre l’option SIREN unique et l’option SIREN/SIRET avec adresses individualisées par établissement. Dans ce contexte : Comment s’assurer que la désignation a bien été effectuée au niveau des SIRET et non uniquement au niveau du SIREN ? Existe-t-il une action complémentaire à réaliser pour individualiser les adresses de réception par établissement lorsqu’un SIREN comporte plusieurs SIRET ? Si aucune sélection n’a été proposée lors de la désignation groupée, quel est le comportement par défaut appliqué par Pennylane ? Merci pour vos éclaircissements.Répondu690Vues2j'aime19CommentairesAPI Stripe
Bonjour la communauté ! Au regard de la réforme de la FE et de la liaison API avec Stripe (Stripe Billing), comment comptez-vous fonctionner compte tenu du fait que Stripe ne compte pas générer de facture X conforme ? En effet, au regard de ce lien, Stripe ne sera pas solution compatible (SC) : La facturation électronique entre entreprises | Stripe De ce fait, Pennylane va rapatrier des factures numériques et non pas électroniques dans la comptabilité. Elles feront partie du chiffre d'affaires sur le module vente (car réintégrées) mais ne seront pas conforme à la réforme. Se pose le sujet de la régularisation : est-ce que Pennylane prévoit de sceller ces documents afin de leur donner force probante au regard de la PA ou est-ce qu'il faut envisager un doublon de facturation sur Pennylane (auquel cas, les factures Stripe importées en API seront à ignorer / retraiter). Merci d'avance pour vos lumières, Benjamin ARDEARépondu495Vues2j'aime6Commentaires