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LaureL
Écho naissant
Écho naissantDésignation PA : comment gérer les entreprises multi-établissements (SIREN/SIRET) ?
Bonjour, Nous avons désigné Pennylane comme Partenaire Agréé (PA) en utilisant la fonctionnalité de désignation groupée pour plusieurs dossiers. Certains de ces dossiers concernent des entreprises ...
Bonjour LaureL
Dans Pennylane, le dossier ne porte qu’un identifiant “SIREN” (pas de champ SIRET dans les paramètres du dossier). En pratique, le mandat / la désignation PA côté cabinet est gérée à la maille SIREN (“1 mandat = 1 SIREN”), et le choix des établissements (SIRET) se fait dans le module “Facturation électronique / Transmission de factures” en renseignant à nouveau le SIREN pour faire apparaître la liste des SIRET et les sélectionner.
Concrètement, si vous avez fait une désignation groupée sans étape de sélection des établissements, la bonne action est de :
- Aller dans Facturation électronique / Transmission de factures
- Renseigner le SIREN de l’entreprise concernée
- Sélectionner tous les SIRET (ou uniquement ceux voulus) dans la liste remontée des bases publiques.
Une fois cette action faite, Pennylane, en tant que PA désignée en réception, met à jour automatiquement les identifiants dans l’annuaire du PPF
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour Clément_ARC
Oui, deux dossiers distincts peuvent ainsi coexister pour les deux établissements malgré le SIREN commun — chaque dossier restant par ailleurs un dossier à part entière avec son propre abonnement.
Sabrina_AB
Batteur de mesure
Batteur de mesureBonjour Angélique,
Mais alors, malgré 2 SIRET différents, les noms des 2 vont être identiques.
Comment les distinguer dans la liste et pour la recherche ?
Serait-il possible de prévoir un champ de nommage personnalisable en plus du champ de la raison sociale ? Ou encore pouvoir afficher dans liste des clients "l'adresse électronique de facturation" ?
- Angélique_
Bonjour Sabrina_AB
Aujourd'hui, il n'est pas possible d'ajouter un champ de nommage personnalisé ni d'afficher l'adresse e-mail de facturation directement dans la liste des clients (tiers) de l'interface Gestion : les colonnes disponibles pour cette liste sont limitées au nom du tiers, au numéro de compte, à la contrepartie, à la TVA, aux catégories, à l'autofacture et au solde. Un nom personnalisable existe en revanche déjà, mais au niveau du dossier (fiche entreprise) et non de la fiche client/tiers : le "nom commercial" permet de distinguer et de retrouver un dossier via la barre de recherche même quand la raison sociale est identique à celle d'un autre dossier, et il apparaît aussi sur les factures de vente.
Deux évolutions produit en lien avec cette demande sont en cours
- Sabrina_AB
Bonjour Angélique_
"Un nom personnalisable existe en revanche déjà, mais au niveau du dossier (fiche entreprise)"
Je ne vois pas de quoi il est question quand vous parlez du dossier, de la fiche entreprise. Est-ce accessible au plan essentiel ? Parce que c'est justement essentiel...
