AFFICHAGE ECHEANCE FACTURE
Bonjour, lorsque nous sommes dans les balances clients/fournisseurs, il n'y a pas de filtre de colonne pour afficher la date d'échéance alors qu'elle est bien renseignée lors de la saisie, est-il prévu de pouvoir afficher cette colonne lors du lettrage car cela serait bien pratique pour de nombreuses activités qui paient à des échéances assez lointaine ? en attendant, nous sommes obligés de retourner voir sur chaque facture pour vérifier l'échéance et cela n'est vraiment pas pratique....Répondu587Vues5likes4Commentaires
Lettrage comptes TVA
Comment faire pour lettrer des comptes TVA soldés lorsque le taux de TVA n'a pas été saisi ou est différent ? Il n'est pas normal de traîner des écritures sur des comptes soldés, notamment lorsque l'on a importé un FEC d'un autre logiciel. Il n'est pas question de modifier les taux de TVA sur chaque écriture. Ce blocage est inutile et fait perdre beaucoup trop de temps. Laissez-nous gérer nos TVA à notre guiseRépondu360Vues4likes4Commentaires
MODIFIER LE PLAN COMPTABLE
Bonjour à tous, je sollicite votre aide concernant le problème suivant : dans dossier du client "plan comptable" nous ne pouvons pas modifier le libellé des comptes "intégré". J'ai fait parvenir l'information aux équipes de maintenance qui ont remonté la suggestion d'amélioration. Généralement, les dossiers qui ont une antériorité sur un ancien logiciel comptable : Lors de l'import des FEC se sont les anciens comptes qui prédominent, ainsi ils n'apparaissent plus au format "intégré" mais "générique". Cependant concernant les nouveaux clients les comptes "intégré" sont figés : c'est à ce niveau qu'il faudrait intervenir pour nous donner la main sur l'ensemble des libellés pour maintenir une régularité de nos comptes. N'hésitez pas à "liker" pour accélérer le processus d'amélioration.Répondu508Vues4likes1Commentaire
gestion des RG dans le BTP
j'ai un client dans le batiment qui a des retenues de garanties de 5 % sur ses factures de ventes, qui sont payées 1 an apres, dans notre ancienne solution, nous soldions le 411 par un 411RG individualisé par client (autant de compte RG que de compte client) ainsi nos 411 étaient soldés et il ne restait que la RG dans le compte RG pour le suivi afin d'avoir des comptes propres dans mes 411 comment faire pour pouvoir lettrer le reglement des 95 % et n'avoir plus que les 5 % de retenues de garantie dans mon compte 411 ? Je ne veux pas perdre l'automatisme de la TVA lors de l'encaissement de la RG nous avons trouvé une solution fastidieuse, de passer un avoir manuel (sans facture de vente) des 5% de RG de lettrer le 411 suite a encaissement des 95 % et ensuite refaire une ecriture (sans facture de vente) pour isoler les 5 % restant mais cela est tres fastidieux j'ai vu qu'une solution est de passer par des 4117 - mais lors de l'encaissement, pennylane ne reconnait pas automatiquement le taux de TVA pour l'encaissement de la RG. des utilisateurs ont ils des solutions ? une solution spécifique pour le BTP est elle prévue ? merci de vos retoursRépondu156Vues2likes1CommentaireAccélérer le lettrage
Bonjour, je propose qu'on supprime la question suivante au moment du lettrage quand le montant est faible : A chaque fois je dois valider des arrondis, or je suis bien conscient que l'URSSAF et la DGFIP arrondissent au € entier. Suggestion : Ajouter une sélection "Solder - sans question"Répondu310Vues2likes1Commentaireod dans journal de vente (ou achat)
Bonjour, malgré la coche "convertir les écriture en achat ou vente" cela reste très hasardeux, certaines factures sont bien en facture et d'autres restent en OD Ceci ayant pour conséquence de ne pas faire fonctionner le système de TVA de PL. Qu'est-ce qui permet à une facture d'être considérée comme une vente et non comme une OD? L'IA m'a donné des info saugrenues comme d'hab et surtout sans explication - est-ce aléatoire? J'ai une majorité de dossier sur encaissements et c'est très problématique vu le fonctionnement biscornu de PL pour la TVA (il aurait été tellement plus simple de rattacher le taux au tiers )Répondu81Vues1like2CommentairesTransfert compte tiers clients bloqués
Bonjour, Lorsqu'une facture client est élaborée par le module facturation du client, on ne peut plus changer de compte client en comptabilité. Je ne comprends pas cette traduction de la loi, sachant qu'on intervient en comptabilité après la transmission à l'administration de la factur X. Il n'y a pas lieu de bloquer la fonctionnalité de transfert de compte tiers. Merci de débloquer cette situation !!!Répondu129Vues1like3Commentaires
MODIFICATION COMPTE DE TVA
Bonjour, Je cherche à modifier un compte comptable de TVA quand je suis sur le module saisie-factures fournisseurs, exemple : basculer le compte 44564 TVA sur encaissements dans le compte 44566 TVA /ABS. Mais celui-ci est grisé, donc la modification est impossible. Comment faire?Répondu143Vues1like1Commentaire
Accélérer le lettrage
Bonjour, je propose qu'on supprime la question suivante au moment du lettrage quand le montant est faible : A chaque fois je dois valider des arrondis, or je suis bien conscient que l'URSSAF et la DGFIP arrondissent au € entier. Suggestion : Ajouter une sélection "Solder - sans question"
