Enfin un annuaire pour gérer vos actionnaires
Parmi vos clients, il y en a sans doute qui sont associés dans plusieurs entreprises. Jusqu’à présent, si un même actionnaire avait des parts dans 5 entreprises, vous deviez créer 5 fiches pour lui — une par dossier Pennylane. Désormais, finis les doublons. Avec le nouvel annuaire des actionnaires, les actionnaires de vos dossiers sont centralisés dans un répertoire unique. Cet annuaire contient à la fois des personnes physiques et morales. Cherchez un actionnaire avant de le créer Quand vous travaillez au niveau d’une entreprise et que vous ajoutez un actionnaire au dossier, vous pouvez utiliser l’annuaire pour voir si votre actionnaire n’a pas déjà été ajouté à un autre dossier. Si c’est le cas, il vous suffit alors d’un clic pour ajouter un actionnaire existant au dossier ouvert. Si l’actionnaire n’est pas encore listé dans l’annuaire, créez-le. Vous pourrez alors réutiliser sa fiche dans d’autres dossiers. Et si les informations de l’actionnaire ont évolué en cours de route, vous pouvez basculer de votre dossier vers l’annuaire en un clic. Une fois les informations de l’actionnaire à jour, les nouveaux éléments se répercutent dans tous les dossiers où l’actionnaire est cité. Plus besoin de dupliquer vos mises à jour. Modifiez une fois. Changez partout. À chaque actionnaire son statut dans l’annuaire Depuis l’annuaire du cabinet, vous pouvez voir en un coup d’œil si la fiche d’un actionnaire est complète, incomplète, ou potentiellement créée en double. Des filtres et une barre de recherche vous permettent de concentrer vos recherches sur certaines personnes ou certains profils. Statut Complet ou Incomplet Une fiche d’actionnaire est considérée comme incomplète tant que certains champs, comme les coordonnées, les informations de naissance ou l’adresse de résidence, sont vides. Statut Doublon potentiel Comme tous les actionnaires de tous vos dossiers ont été ajoutés à l’annuaire du cabinet, il est fort possible que vous vous retrouviez avec des doublons. Pour vous aider à les repérer, le statut Doublon potentiel est un bon point de départ. À partir de là, et après vérification de votre part, les administrateurs du cabinet peuvent fusionner les doublons avérés pour nettoyer progressivement l’annuaire. Nous attribuons le statut de Doublon potentiel quand nous détectons au moins deux fiches ayant : la même paire prénom + nom (indépendamment de la casse) ; OU le même numéro d’identification fiscale (NIF) ; OU le même SIREN (pour une personne morale). Gardez une trace des modifications Un actionnaire a déménagé ? Pas de problème. Vous pouvez enregistrer son déménagement dans l’annuaire — date de déménagement comprise. Cela aura pour effet de remplacer l’ancienne adresse de l’actionnaire par la nouvelle, tout en conservant une trace de l’ancienne adresse. Vous ne détruisez pas de données, vous alimentez un historique. Détails supplémentaires Disponibilité L’annuaire des actionnaires est disponible depuis le 6 avril 2026. Cabinets d’expertise comptable. Les comptables externes ont accès à l’annuaire depuis le backoffice de leur cabinet et depuis chaque dossier dont ils ont la charge (Répartition du capital). Comptables internes et dirigeants. Faute de cabinet, les comptables internes et les dirigeants n’ont pas accès à l’annuaire, mais ils peuvent consulter la liste des actionnaires enregistrés dans le dossier avant d’en ajouter un, ce qui devrait éviter les doublons. Prise en main Permissions Seuls les administrateurs du cabinet peuvent fusionner ou supprimer des actionnaires. La suppression d’un actionnaire depuis l’annuaire affecte toutes les entreprises où cet actionnaire était cité — cette action est irréversible. Accès Pour accéder à l’annuaire depuis le backoffice du cabinet, naviguez jusqu’à Entreprises > Annuaire des actionnaires. Pour y accéder depuis un dossier, naviguez jusqu’à Paramètres > Informations entreprise > Répartition du capital. Limites Les actionnaires liés à une entreprise marquée comme Confidentielle par un administrateur du cabinet apparaissent dans l’annuaire commun au cabinet. Ils sont donc visibles par tous les collaborateurs, y compris ceux qui n’ont pas accès au dossier confidentiel. Cette limitation est connue. Si elle vous préoccupe, faites-le-nous savoir en ajoutant ce sujet à la section Idées de notre forum communautaire. Certains champs, comme le pays de résidence de l’actionnaire, ne peuvent être remplis ou modifiés que depuis l’annuaire commun au cabinet — vous pouvez y accéder en un clic depuis la répartition du capital. Ressources Utiliser l’annuaire des actionnaires (article d’aide) Renseigner les associés d’une entreprise (article d’aide)Calculez la CVAE directement dans Pennylane
Jusqu’ici, vous deviez calculer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en dehors de Pennylane, généralement dans Excel, avant de saisir à la main les écritures correspondantes. Pour faciliter la fin de votre révision, un module de CVAE est à votre disposition dans votre espace Pennylane. Vous pouvez désormais calculer la CVAE, contrôler le résultat et générer les écritures associées — sans quitter Pennylane. Un parcours guidé en deux étapes Avec le nouveau module de CVAE, vous passez de la saisie à la comptabilisation en 2 étapes simples : Calcul de la valeur ajoutée : vous renseignez ou vérifiez les composantes de la valeur ajoutée — ventes de produits, ventes de marchandises, prestations de services, subventions d’exploitation… Calcul de la CVAE : le taux de CVAE est calculé automatiquement en fonction du chiffre d’affaires calculé à l’étape 1. Vous pouvez ajuster les champs modifiables — taxes additionnelles et frais de gestion — selon la situation de votre client. Pour les entreprises faisant partie d’un groupe, le taux appliqué repose sur le chiffre d’affaires consolidé du groupe — que vous pouvez préciser à l’étape 2. Écritures et justificatif générés automatiquement Une fois le calcul finalisé, le module génère les écritures comptables correspondantes — CVAE (compte 63511), taxe additionnelle (compte 63512) et contribution complémentaire pour l’exercice 2025 (compte 63513). À partir de là, un clic vous suffit pour justifier la révision depuis le module. Le calcul est alors automatiquement rattaché à la diligence correspondante dans votre dossier de travail. Détails supplémentaires Disponibilité Le module de CVAE est disponible depuis le 11 mars 2026 pour les cabinets comptables et les comptables internes. Prise en main Pour accéder au module depuis l’outil de production comptable, naviguez jusqu’à Révision > Autres modules > CVAE (tout en bas). Vous pouvez aussi accéder au module depuis votre dossier de travail en cliquant sur la diligence correspondante (I.24). Limites Le module ne vérifie pas l’éligibilité de l’entreprise à la CVAE. Cette vérification reste à votre charge. En matière de pré-remplissage, si vous avez déjà complété la liasse fiscale 2059E avant de lancer le calcul de la CVAE, alors plusieurs champs du module seront pré-remplis à partir des données figurant dans cette liasse. Et si vous commencez le calcul de la CVAE par le remplissage du module, alors votre calcul se déversera dans le formulaire 2059E une fois complété. Ressources Calculer et comptabiliser la CVAE (article d’aide) Calculer et déclarer l’Impôt sur les sociétés (IS) dans Pennylane (article d’aide)Créez des sorties partielles pour des quantités inférieures à 1
Vous pouvez maintenant créer des sorties partielles pour les immobilisations dont la quantité est inférieure à 1 — précision au centième près. Idéal pour les biens « fractionnables » ou consommés par portions. Des sorties partielles au centième près Besoin de sortir 0,4 unités d’une immobilisation ? Ou 60 % d’un actif dont la quantité est 1 ? C’est désormais possible dans le cadre d’une sortie partielle. Avec cette mise à jour, nous alignons l’amortissement sur la consommation réelle des actifs, qui implique parfois des nombres décimaux et des virgules. Avec cette mise à jour, vous allez pouvoir clôturer plus vite les dossiers présentant de nombreux actifs, tout en évitant les ventilations artificielles. Moins de retraitements à prévoir donc et des montants de plus ou moins‑value calculés au prorata de la quantité sortie. Plus de flexibilité dans la mise à jour des quantités Cette mise à jour vous permet aussi de mettre à jour la quantité associée à un actif, même si une facture est déjà liée à l’actif en question. Pratique si vous devez corriger un écart. Plus besoin de dupliquer l’actif concerné ou de recourir à des contournements. Détails supplémentaires Disponibilité Les sorties partielles d’immobilisations pour des quantités inférieures à 1 sont possibles depuis le 1er décembre 2025, pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et toutes les entreprises ayant un abonnement premium internalisé (comptabilité internalisée). Prise en main Pour sortir partiellement une quantité comprise entre 0 et 1, rendez-vous dans le module des immobilisations (Révision > Immobilisations), cliquez sur l’immobilisation à sortir, puis sur Évènements > Sorties et sélectionnez Partielle après avoir choisi un motif. Utilisez le menu déroulant situé au bout du champ Quantité à sortir pour passer des unités aux euros ou pourcentages. Ressources Utiliser le module des immobilisations Gérer les amortissements dans le module ImmobilisationsSuivez vos créances douteuses sur Pennylane
Le module des créances douteuses est disponible sur Pennylane. Ajoutez et suivez vos créances douteuses ou irrécouvrables sans jongler entre Excel et Pennylane. Ce module s’ajoute aux modules d’inventaire que nous proposons déjà : immobilisations, emprunts, crédit-bail, véhicules et subventions. Ajoutez des créances au module depuis la balance client Pour ajouter des créances à votre nouveau module, il vous suffit de les sélectionner dans la balance client et de cliquer sur Affecter en douteux. Si vos créances douteuses sont déjà enregistrées dans un autre outil, importez-les dans Pennylane en les saisissant une par une directement depuis le module. Personnalisez le taux de provision et le motif Une fois vos créances ajoutées au module, une fiche détaillée vous permet de consulter le détail de chaque créance, avec les écritures et les justificatifs qui y sont liés. De votre côté, vous pouvez compléter la fiche en ajoutant une description, d’autres justificatifs, ainsi qu’un taux de dépréciation (pour l’exercice en cours) et un motif (pour justifier l’affectation en douteux). Pour vous aider à suivre l’état de vos créances douteuses, le taux et le motif sont automatiquement repris et peuvent être mis à jour à chaque nouvel exercice. En un coup d’œil, vous suivez l’évolution de chaque créance douteuse au fil du temps. Enfin, avant de générer vos écritures, vous avez la possibilité de sélectionner les comptes qui seront utilisés pour les provisions, les dotations, la reprise et ainsi de suite. Générez vos écritures en un clic Une fois que vous avez renseigné un taux de dépréciation et un motif, Pennylane vous permet de générer des écritures pour la période de votre choix. Si vous avez beaucoup de créances à traiter, la génération des écritures en masse est possible, au même titre que le changement d’état ou de taux par lot. Sur ce point, le module des créances douteuses fonctionne comme les autres modules d’inventaire. Vous retrouverez rapidement vos repères. Exportez vos créances douteuses en PDF Le module des créances douteuses est compatible avec l’export de données (au format PDF). Une fois votre PDF généré, ajoutez-le en un clic à votre dossier de travail pour justifier la révision directement depuis le module. Pas besoin de jongler entre plusieurs outils, tout se passe dans votre espace Pennylane. De la saisie aux exportations en passant par la révision, vous disposez d’une seule et même source de vérité. Détails supplémentaires Disponibilité Le module des créances douteuses est disponible (sans surcoût) depuis le 27 octobre 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et les comptables internes. Prise en main Le module est d’ores et déjà activé. Pour y accéder depuis votre outil comptable, cliquez sur Révision > Créances douteuses dans la marge de gauche. Ressources Visite guidée du module (pas de connexion requise) Utiliser le module Créances douteuses (article d’aide)Paramétrez les modes d’amortissement selon vos besoins
Configurez les modes d’amortissement pour gérer vos immobilisations avec plus de flexibilité. En plus du mode linéaire, le mode dégressif est désormais disponible pour l’amortissement économique. En cas de différence entre l’amortissement économique et fiscal, Pennylane calcule automatiquement le dérogatoire. Plus de modes. Plus de flexibilité. Avant, seuls les modes linéaire et non-amortissable vous étaient proposés pour l’amortissement économique. Désormais, votre amortissement économique peut aussi être dégressif ou ne pas être du tout — cas des immobilisations non amortissables. Si vous optez pour le mode linéaire dans les deux cas (économique et fiscal), nous calculons à présent l’amortissement dérogatoire accéléré. Et si vous indiquez qu’une immobilisation n’est pas amortissable sur le plan économique, vous pouvez malgré tout opter pour le mode linéaire sur le plan fiscal, ce qui déclenche le calcul automatique du dérogatoire. Idéal pour les actifs financiers. Assignez une durée d’amortissement propre à chaque mode En plus de tirer parti des modes et des types d’amortissement pour créer des combinaisons sur mesure, vous pouvez assigner des durées d’amortissement propres à chaque type. Votre amortissement fiscal peut par exemple être plus court que votre amortissement économique — Pennylane calculera alors l’amortissement dérogatoire accéléré. En combinant modes, types et durées d’amortissement, vous pouvez coller au plus près des usages de vos clients. Détails supplémentaires Disponibilité La mise à jour des modes d’amortissement est effective depuis le 9 octobre 2025, pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et pour les entreprises ayant un abonnement premium internalisé (comptabilité internalisée). Prise en main Pour renseigner le mode ou la durée propre à chaque type d’amortissement, rendez-vous dans le module des immobilisations (Révision > Immobilisations), cliquez sur l’immobilisation à modifier puis sur Amortissement. L’amortissement dérogatoire est calculé automatiquement. Ressources Gérer les amortissements dans le module Immobilisations (article d’aide) Les nouveautés de Pennylane — septembre 2025 (YouTube)Générez les écritures liées aux véhicules
Le barème de l’ancienne TVS est à jour avec les valeurs de 2025, 2026 et 2027. Nous distinguons maintenant le statut (usage) du véhicule de son état (fiscal). Et vous pouvez lier un véhicule à une immobilisation (achat) ou un crédit-bail (location). Mise à jour du barème Le barème des taxes annuelles CO2 et polluants (ancienne TVS) est à jour pour 2025, 2026 et 2027. Dès janvier 2026, vous pourrez générer vos écritures (pour la période de votre choix) et faire vos déclarations directement depuis Pennylane. Une fois le montant de l’ancienne TVS calculé, il se déverse automatiquement dans votre déclaration de TVA. Distinction entre état et statut Jusqu’à présent, seul le statut d’usage d’un véhicule — actif ou inactif — pouvait être renseigné. Ce qui ne vous renseignait pas, justement, sur l’état d’assujettissement fiscal de tel ou tel véhicule. Désormais, l’état fiscal d’un véhicule permet de voir s’il est soumis à l’ancienne TVS. Autre avantage : tant que le statut d’un véhicule reste le même — actif par exemple — son état fiscal est automatiquement mis à jour d’une année sur l’autre par Pennylane. Aucune reconduction manuelle à prévoir de votre côté. Lien avec les autres modules Liez un véhicule acheté à une immobilisation existante. Associez un véhicule loué à un crédit-bail existant. Le lien ainsi créé est bidirectionnel : il est également visible dans les modules d’immobilisations et de crédit bail. Détails supplémentaires Disponibilité La mise à jour du module des véhicules est effective depuis le 5 novembre 2025, pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et pour les entreprises ayant un abonnement premium internalisé (comptabilité internalisée). Prise en main Toutes les nouveautés sont disponibles. Pour générer les écritures liées à un véhicule, accédez au détail du véhicule et cliquez sur Générez les écritures. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs véhicules depuis la vue générale du module et générer les écritures en masse à partir de là. Pour renseigner l’état fiscal d’un véhicule, accédez au détail du véhicule, cliquez sur l’onglet État puis sur État d’assujettissement et modifiez la période qui vous intéresse. Pour lier un véhicule à une immobilisation ou un crédit-bail, accédez au détail du véhicule, cliquez sur Informations générales puis sur Immobilisation liéeou Crédit-bail lié. Ressources Gérer les véhicules avec Pennylane (article d’aide) Les nouveautés de Pennylane — octobre 2025 (YouTube) Taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme (ex-TVS) (Service public)Balance ventilée avec comparaison N-1
Désormais, en plus de la possibilité de visualiser le solde de chaque compte comptable par mois pour l'exercice en cours, vous pouvez accéder aux soldes de l'exercice précédent (N-1). Ce qui change : Ventilation mensuelle pour N-1 : Vous pouvez maintenant voir les soldes de chaque mois de l'exercice précédent, ce qui facilite la comparaison des tendances ou l'identification d'anomalies potentielles entre les deux périodes. Comptes mouvementés : La balance affiche tous les comptes ayant eu un mouvement en N ou un solde différent de zéro en N-1, même si le solde est à zéro pour l'exercice en cours. Cela permet une analyse plus complète des activités comptables d'une année sur l'autre. Export Excel : Avec un simple clic sur le bouton 'exporter', téléchargez cette balance ventilée en format Excel pour une manipulation et une analyse plus poussées. Affichage personnalisable : Bientôt, vous pourrez personnaliser l'affichage de cette table pour choisir les données à afficher, vous offrant ainsi une flexibilité maximale dans votre travail quotidien. Précision des dates : Pour les mois incomplets, un bouton d'information vous permet de connaître les dates exactes utilisées pour le calcul des soldes. Cette amélioration vise à vous donner un contrôle et une compréhension plus approfondis des finances de vos clients, en vous permettant de suivre avec précision l'évolution des comptes au fil du temps. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Complétez vos notes de synthèse avec l’IA
Gagnez du temps dans la rédaction de vos notes de synthèse avec l’aide de l’intelligence artificielle. Que vous partiez d’une page blanche ou que vous ayez déjà listé quelques idées dans votre dossier de travail, l’IA de Pennylane peut améliorer vos notes de synthèse. Trois façons d’enrichir vos notes de synthèse Trois types d’amélioration vous sont proposés selon le niveau d’intervention dont vous avez besoin : Le mode Améliorer corrige vos éventuelles coquilles, sans toucher au fond de votre propos. C’est une relecture purement orthographique et grammaticale. Le mode Améliorer et compléter corrige vos notes tout en les complétant à partir des données des années N et N-1. Dans ce mode, l’IA ajoute des idées à votre premier jet. Le mode Générer une nouvelle synthèse analyse les informations contenues dans votre dossier pour vous proposer un texte entièrement généré par l’IA. Quel que soit le mode que vous choisissez, c’est vous qui décidez si vous conservez le texte proposé par l’IA ou si vous lui demandez de revoir sa copie. En clair : l’IA propose, vous disposez. Les éventuelles notes que vous avez déjà prises de votre côté ne peuvent pas être écrasées sans votre accord. Vous pouvez demander l’aide de l’IA à deux endroits différents au sein de votre dossier de travail : Au niveau de la synthèse générale du dossier. Au niveau de la synthèse propre à chaque cycle. Ce que l’IA analyse pour améliorer vos notes Contrairement aux assistants génériques qui ignorent tout de vos dossiers, l’IA de Pennylane vous propose des améliorations qui tiennent compte de l’historique de chacun de vos clients. Pour compléter ou générer vos notes de synthèse, notre IA analyse les données suivantes : balance des comptes N et N-1 ; résultat net N et N-1 ; chiffre d’affaires N et N-1 ; vos commentaires (comptes et diligences) ; vos éventuels points en suspens. Les données contenues dans les modules ou dans les détails du grand-livre ne sont pas prises en compte par l’IA. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Module Crédits-bail - Améliorations
Découvrez les améliorations apportées à notre module Crédits-bail : Gestion de la TVA à l’échéance : La TVA est maintenant calculée et appliquée automatiquement à la date d'échéance, selon les conditions spécifiées du crédit-bail. Gestion des cut-off : Profitez d'un nouvel onglet dédié pour une gestion fluide et conforme des cut-offs, semblable à notre module Emprunts. Import d’échéanciers : Importez facilement vos échéanciers sous format Excel pour une mise à jour instantanée des conditions du contrat. Plafond de déductibilité des loyers : Définissez un plafond de déductibilité et laissez notre système calculer automatiquement la fraction non déductible, intégrant les résultats directement dans votre liasse fiscale, sans effort supplémentaire. Exports prévisionnels d’échéances : Créez des exports Excel personnalisables, en choisissant entre des prévisions mensuelles ou annuelles, avec ou sans détail par emprunt/crédit-bail. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. 👉 Lire l'articleCréation et édition de diligences - Nouveautés
Découvrez nos dernières améliorations concernant la gestion des diligences et des feuilles de travail au niveau cabinet (réservé aux administrateurs) ! Désormais, vous pouvez prévisualiser en temps réel l’impact des modifications de paramétrage des diligences avant de les appliquer. Il est également possible de créer et d’éditer des feuilles de travail de type « module ». Veillez simplement à renseigner le compte rattaché afin d’activer la feuille de travail dès sa création. Nous avons aussi amélioré l**’édition des instructions**, qui peuvent désormais contenir du texte en gras, en italique ou souligné pour une meilleure clarté. Ces nouvelles fonctionnalités vous offrent davantage d’autonomie et de flexibilité dans la gestion de vos configurations de révision comptable. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.
