Enfin un annuaire pour gérer vos actionnaires
Parmi vos clients, il y en a sans doute qui sont associés dans plusieurs entreprises. Jusqu’à présent, si un même actionnaire avait des parts dans 5 entreprises, vous deviez créer 5 fiches pour lui — une par dossier Pennylane. Désormais, finis les doublons. Avec le nouvel annuaire des actionnaires, les actionnaires de vos dossiers sont centralisés dans un répertoire unique. Cet annuaire contient à la fois des personnes physiques et morales. Cherchez un actionnaire avant de le créer Quand vous travaillez au niveau d’une entreprise et que vous ajoutez un actionnaire au dossier, vous pouvez utiliser l’annuaire pour voir si votre actionnaire n’a pas déjà été ajouté à un autre dossier. Si c’est le cas, il vous suffit alors d’un clic pour ajouter un actionnaire existant au dossier ouvert. Si l’actionnaire n’est pas encore listé dans l’annuaire, créez-le. Vous pourrez alors réutiliser sa fiche dans d’autres dossiers. Et si les informations de l’actionnaire ont évolué en cours de route, vous pouvez basculer de votre dossier vers l’annuaire en un clic. Une fois les informations de l’actionnaire à jour, les nouveaux éléments se répercutent dans tous les dossiers où l’actionnaire est cité. Plus besoin de dupliquer vos mises à jour. Modifiez une fois. Changez partout. À chaque actionnaire son statut dans l’annuaire Depuis l’annuaire du cabinet, vous pouvez voir en un coup d’œil si la fiche d’un actionnaire est complète, incomplète, ou potentiellement créée en double. Des filtres et une barre de recherche vous permettent de concentrer vos recherches sur certaines personnes ou certains profils. Statut Complet ou Incomplet Une fiche d’actionnaire est considérée comme incomplète tant que certains champs, comme les coordonnées, les informations de naissance ou l’adresse de résidence, sont vides. Statut Doublon potentiel Comme tous les actionnaires de tous vos dossiers ont été ajoutés à l’annuaire du cabinet, il est fort possible que vous vous retrouviez avec des doublons. Pour vous aider à les repérer, le statut Doublon potentiel est un bon point de départ. À partir de là, et après vérification de votre part, les administrateurs du cabinet peuvent fusionner les doublons avérés pour nettoyer progressivement l’annuaire. Nous attribuons le statut de Doublon potentiel quand nous détectons au moins deux fiches ayant : la même paire prénom + nom (indépendamment de la casse) ; OU le même numéro d’identification fiscale (NIF) ; OU le même SIREN (pour une personne morale). Gardez une trace des modifications Un actionnaire a déménagé ? Pas de problème. Vous pouvez enregistrer son déménagement dans l’annuaire — date de déménagement comprise. Cela aura pour effet de remplacer l’ancienne adresse de l’actionnaire par la nouvelle, tout en conservant une trace de l’ancienne adresse. Vous ne détruisez pas de données, vous alimentez un historique. Détails supplémentaires Disponibilité L’annuaire des actionnaires est disponible depuis le 6 avril 2026. Cabinets d’expertise comptable. Les comptables externes ont accès à l’annuaire depuis le backoffice de leur cabinet et depuis chaque dossier dont ils ont la charge (Répartition du capital). Comptables internes et dirigeants. Faute de cabinet, les comptables internes et les dirigeants n’ont pas accès à l’annuaire, mais ils peuvent consulter la liste des actionnaires enregistrés dans le dossier avant d’en ajouter un, ce qui devrait éviter les doublons. Prise en main Permissions Seuls les administrateurs du cabinet peuvent fusionner ou supprimer des actionnaires. La suppression d’un actionnaire depuis l’annuaire affecte toutes les entreprises où cet actionnaire était cité — cette action est irréversible. Accès Pour accéder à l’annuaire depuis le backoffice du cabinet, naviguez jusqu’à Entreprises > Annuaire des actionnaires. Pour y accéder depuis un dossier, naviguez jusqu’à Paramètres > Informations entreprise > Répartition du capital. Limites Les actionnaires liés à une entreprise marquée comme Confidentielle par un administrateur du cabinet apparaissent dans l’annuaire commun au cabinet. Ils sont donc visibles par tous les collaborateurs, y compris ceux qui n’ont pas accès au dossier confidentiel. Cette limitation est connue. Si elle vous préoccupe, faites-le-nous savoir en ajoutant ce sujet à la section Idées de notre forum communautaire. Certains champs, comme le pays de résidence de l’actionnaire, ne peuvent être remplis ou modifiés que depuis l’annuaire commun au cabinet — vous pouvez y accéder en un clic depuis la répartition du capital. Ressources Utiliser l’annuaire des actionnaires (article d’aide) Renseigner les associés d’une entreprise (article d’aide)Suivez vos créances douteuses sur Pennylane
Le module des créances douteuses est disponible sur Pennylane. Ajoutez et suivez vos créances douteuses ou irrécouvrables sans jongler entre Excel et Pennylane. Ce module s’ajoute aux modules d’inventaire que nous proposons déjà : immobilisations, emprunts, crédit-bail, véhicules et subventions. Ajoutez des créances au module depuis la balance client Pour ajouter des créances à votre nouveau module, il vous suffit de les sélectionner dans la balance client et de cliquer sur Affecter en douteux. Si vos créances douteuses sont déjà enregistrées dans un autre outil, importez-les dans Pennylane en les saisissant une par une directement depuis le module. Personnalisez le taux de provision et le motif Une fois vos créances ajoutées au module, une fiche détaillée vous permet de consulter le détail de chaque créance, avec les écritures et les justificatifs qui y sont liés. De votre côté, vous pouvez compléter la fiche en ajoutant une description, d’autres justificatifs, ainsi qu’un taux de dépréciation (pour l’exercice en cours) et un motif (pour justifier l’affectation en douteux). Pour vous aider à suivre l’état de vos créances douteuses, le taux et le motif sont automatiquement repris et peuvent être mis à jour à chaque nouvel exercice. En un coup d’œil, vous suivez l’évolution de chaque créance douteuse au fil du temps. Enfin, avant de générer vos écritures, vous avez la possibilité de sélectionner les comptes qui seront utilisés pour les provisions, les dotations, la reprise et ainsi de suite. Générez vos écritures en un clic Une fois que vous avez renseigné un taux de dépréciation et un motif, Pennylane vous permet de générer des écritures pour la période de votre choix. Si vous avez beaucoup de créances à traiter, la génération des écritures en masse est possible, au même titre que le changement d’état ou de taux par lot. Sur ce point, le module des créances douteuses fonctionne comme les autres modules d’inventaire. Vous retrouverez rapidement vos repères. Exportez vos créances douteuses en PDF Le module des créances douteuses est compatible avec l’export de données (au format PDF). Une fois votre PDF généré, ajoutez-le en un clic à votre dossier de travail pour justifier la révision directement depuis le module. Pas besoin de jongler entre plusieurs outils, tout se passe dans votre espace Pennylane. De la saisie aux exportations en passant par la révision, vous disposez d’une seule et même source de vérité. Détails supplémentaires Disponibilité Le module des créances douteuses est disponible (sans surcoût) depuis le 27 octobre 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et les comptables internes. Prise en main Le module est d’ores et déjà activé. Pour y accéder depuis votre outil comptable, cliquez sur Révision > Créances douteuses dans la marge de gauche. Ressources Visite guidée du module (pas de connexion requise) Utiliser le module Créances douteuses (article d’aide)Création et édition de diligences - Nouveautés
Découvrez nos dernières améliorations concernant la gestion des diligences et des feuilles de travail au niveau cabinet (réservé aux administrateurs) ! Désormais, vous pouvez prévisualiser en temps réel l’impact des modifications de paramétrage des diligences avant de les appliquer. Il est également possible de créer et d’éditer des feuilles de travail de type « module ». Veillez simplement à renseigner le compte rattaché afin d’activer la feuille de travail dès sa création. Nous avons aussi amélioré l**’édition des instructions**, qui peuvent désormais contenir du texte en gras, en italique ou souligné pour une meilleure clarté. Ces nouvelles fonctionnalités vous offrent davantage d’autonomie et de flexibilité dans la gestion de vos configurations de révision comptable. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Module Crédits-bail - Améliorations
Découvrez les améliorations apportées à notre module Crédits-bail : Gestion de la TVA à l’échéance : La TVA est maintenant calculée et appliquée automatiquement à la date d'échéance, selon les conditions spécifiées du crédit-bail. Gestion des cut-off : Profitez d'un nouvel onglet dédié pour une gestion fluide et conforme des cut-offs, semblable à notre module Emprunts. Import d’échéanciers : Importez facilement vos échéanciers sous format Excel pour une mise à jour instantanée des conditions du contrat. Plafond de déductibilité des loyers : Définissez un plafond de déductibilité et laissez notre système calculer automatiquement la fraction non déductible, intégrant les résultats directement dans votre liasse fiscale, sans effort supplémentaire. Exports prévisionnels d’échéances : Créez des exports Excel personnalisables, en choisissant entre des prévisions mensuelles ou annuelles, avec ou sans détail par emprunt/crédit-bail. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. 👉 Lire l'articleSILAE - Récupération des documents PDF
Vous trouvez le processus de récupération des documents de paie trop long et fastidieux ? Nous avons une excellente nouvelle pour vous ! Découvrez notre amélioration de la connexion à SILAE, qui permet désormais de récupérer directement les fichiers PDF et de les attacher automatiquement au dossier de travail dans Pennylane. Plus besoin de naviguer entre les plateformes : tout se fait en quelques clics ! Documents récupérables via SILAE : Récapitulatif de paie par salarié États des paiements Journal de paie Solde des repos Tableau des charges Notez que le dossier doit être connecté à SILAE pour utiliser cette fonctionnalité. Pour découvrir comment tirer pleinement parti de fonctionnalité, consultez notre article dédié dans le centre d'aide Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Revue de cycle mai 2026 🔄
Période fiscale oblige, ce cycle a été placé sous le signe de la lisibilité, de la performance et du temps gagné. Voici ce qui a été livré au cours des six dernières semaines. 📊 Balance générale : plus claire, plus rapide Analyser des centaines de lignes ne devrait pas être un effort visuel. La balance générale est désormais organisée automatiquement par classe et sous-classe. Penny mémorise votre niveau d'affichage préféré (1 ou 2 chiffres) pour chaque dossier. Pour les analyses détaillées ou les partages d'écran en rendez-vous client, activez le mode pleine largeur avec le raccourci Cmd / Ctrl + B : le panneau latéral se masque et toutes vos colonnes (libellé, solde, analytique) s'affichent d'un seul tenant, sans défilement horizontal. 📄 Exports grands livres sur mesure Un nouveau panneau latéral de configuration vous donne la main sur vos exports avant même de les générer. PDF : choisissez l'identifiant à afficher (numéro de pièce Penny ou numéro de facture d'origine) et ajoutez la colonne échéance. Le document est prêt à envoyer au client sans retouche. Excel : sélectionnez les colonnes utiles et réordonnez-les directement dans Penny. Vos données sortent propres, immédiatement exploitables. 🔗 Lettrage : deux gains de productivité Lettrage automatique de la TVA — Une fois votre télédéclaration acceptée par la DGFiP et le paiement effectué, l'OD de TVA est lettrée automatiquement avec les écritures correspondantes. Les factures arrivées hors délai ou saisies après coup sont identifiables au premier coup d'œil. Moteur de lettrage en masse — Le moteur gère désormais jusqu'à 100 000 lignes sans ralentissement. Vous naviguez librement dans votre dossier pendant le traitement et recevez une notification dès que les comptes sont lettrés. 💬 Intelligence contextuelle dans vos échanges client En période fiscale, le volume d'emails peut vite devenir ingérable. Deux nouveaux indicateurs apparaissent dans vos dossiers clients, à condition que votre cabinet choisisse d'activer l'analyse (optionnelle, configurable au niveau du cabinet) : Indice de satisfaction : détecte le ton de l'échange (positif, neutre ou négatif) sans que vous ayez à ouvrir le message. Indice d'urgence : repère les emails qui nécessitent une action rapide. Autre nouveauté associée : envoyez des emails directement depuis Penny via votre adresse habituelle. Demander une pièce manquante depuis la saisie, joindre une plaquette stockée dans la GED — tout se fait en deux clics, sans quitter l'outil. 🌾 Agriculture : un dossier dédié Vous pouvez désormais qualifier un dossier comme "entreprise agricole". Penny adapte alors automatiquement le plan comptable, active la gestion des quantités et ouvre les champs liés aux activités de l'exploitant. Côté TVA : choisissez entre le régime RSA, RFA ou la franchise en base. Les fréquences de déclaration s'ajustent en conséquence. Un onglet dédié dans le dossier permanent permet de saisir les informations clés de l'exploitation (surfaces, méthode de valorisation des stocks). Ces données alimenteront le module de gestion des stocks en cours de développement. 🔍 Révision Annuaire des actionnaires — Un annuaire commun à l'ensemble du cabinet regroupe toutes les personnes physiques et morales. Lors de l'ajout d'un actionnaire à un dossier, Penny vérifie s'il existe déjà. Si oui : ajout en un clic. Sinon : création de la fiche dans l'annuaire. Les doublons appartiennent au passé. Seuils d'activation des diligences — En complément des conditions d'application déjà disponibles, vous pouvez désormais conditionner l'activation d'une diligence à un solde N ou N-1 (en valeur absolue ou relative). Combinés aux conditions existantes, ces seuils permettent de réduire significativement le nombre de diligences activées par défaut dans vos dossiers de travail. Cadrage immobilisations — L'onglet cadrage fait peau neuve : IMO d'un côté, balance de l'autre, en plein écran si besoin. Penny effectue un prépointage automatique lorsque montant, compte et date correspondent. Vous pouvez compléter à la main, filtrer par statut (pointé / non pointé) et ajouter une note permanente pour tracer vos décisions. 🏦 Comptes courants & emprunts Nouvelle méthode de calcul des intérêts — Le calcul au solde de moyen mensuel est disponible en complément du calcul au jour réel. Vous choisissez la méthode pour chaque compte courant. Pour un calcul sur 12 mois, le taux de référence fixé par l'administration est rempli automatiquement. Périodes personnalisées — Calculez vos intérêts sur la plage de votre choix (par exemple, janvier à juillet). Import d'emprunts et de crédits-bails — Importez-les via un fichier Excel, un CSV ou un simple copier-coller. L'ajout un par un, c'est terminé. Terme de paiement dans le module crédit-bail — Précisez si le terme est échu ou à échoir. Provisions et charges constatées d'avance sont désormais calculées sans reclassement manuel. 🧾 Cadrage annuel de TVA Le cadrage annuel intègre désormais une ligne de régularisation que vous pouvez saisir manuellement. Plus largement, le cadrage annuel devient modifiable au même titre que les autres formulaires de Penny : fini les allers-retours avec Excel. Le suivi des modifications vous permet de conserver une trace de chaque changement effectué. 📈 États financiers : des indicateurs sur mesure Dans vos synthèses financières et rapports d'activité, vous pouvez créer des indicateurs personnalisés à partir de formules — exactement comme dans Excel. Ratio masse salariale / chiffre d'affaires, coût matière, ou tout autre combinaison : si vous pouvez le calculer, vous pouvez l'afficher pour votre client. Comme toujours, la communauté reste ouverte pour vos retours et questions. Rendez-vous dans deux mois pour le prochain cycle. Bonne fin de période fiscale. 💪 📝 Note de publication : pensez à ajouter la vignette du cycle et à taguer l'article avec les thèmes concernés (balance, lettrage, révision, agriculture, TVA).ICNE - Calculs automatiques
Marre de calculer manuellement les Intérêts Courus Non Échus (ICNE) ? Bonne nouvelle ! Notre module emprunts a été mis à jour pour vous simplifier la vie. Voici les nouveautés : Automatisation des calculs : Les intérêts et l'assurance sont désormais calculés automatiquement pour les périodes que vous sélectionnez. Accès facilité : Retrouvez tous les montants dans l’onglet “Comptes et Écritures” de chaque emprunt. Intégration dans les cadrages : Ces montants sont directement inclus dans les totaux du cadrage des emprunts, assurant une précision et une visibilité accrues. Ces améliorations visent à optimiser votre temps et à réduire les erreurs potentielles dans le traitement des ICNE. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à consulter notre article du centre d'aide. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Complétez vos notes de synthèse avec l’IA
Gagnez du temps dans la rédaction de vos notes de synthèse avec l’aide de l’intelligence artificielle. Que vous partiez d’une page blanche ou que vous ayez déjà listé quelques idées dans votre dossier de travail, l’IA de Pennylane peut améliorer vos notes de synthèse. Trois façons d’enrichir vos notes de synthèse Trois types d’amélioration vous sont proposés selon le niveau d’intervention dont vous avez besoin : Le mode Améliorer corrige vos éventuelles coquilles, sans toucher au fond de votre propos. C’est une relecture purement orthographique et grammaticale. Le mode Améliorer et compléter corrige vos notes tout en les complétant à partir des données des années N et N-1. Dans ce mode, l’IA ajoute des idées à votre premier jet. Le mode Générer une nouvelle synthèse analyse les informations contenues dans votre dossier pour vous proposer un texte entièrement généré par l’IA. Quel que soit le mode que vous choisissez, c’est vous qui décidez si vous conservez le texte proposé par l’IA ou si vous lui demandez de revoir sa copie. En clair : l’IA propose, vous disposez. Les éventuelles notes que vous avez déjà prises de votre côté ne peuvent pas être écrasées sans votre accord. Vous pouvez demander l’aide de l’IA à deux endroits différents au sein de votre dossier de travail : Au niveau de la synthèse générale du dossier. Au niveau de la synthèse propre à chaque cycle. Ce que l’IA analyse pour améliorer vos notes Contrairement aux assistants génériques qui ignorent tout de vos dossiers, l’IA de Pennylane vous propose des améliorations qui tiennent compte de l’historique de chacun de vos clients. Pour compléter ou générer vos notes de synthèse, notre IA analyse les données suivantes : balance des comptes N et N-1 ; résultat net N et N-1 ; chiffre d’affaires N et N-1 ; vos commentaires (comptes et diligences) ; vos éventuels points en suspens. Les données contenues dans les modules ou dans les détails du grand-livre ne sont pas prises en compte par l’IA. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Nouveau module de comptes courants permettant de calculer les ICC
Les calculs manuels d'intérêts sur les comptes courants vous semblent complexes et propices aux erreurs ? Simplifiez votre comptabilité avec notre nouveau module ICC (Intérêts de Comptes Courants). Ce module automatise le calcul des intérêts, vous libérant ainsi des contraintes des feuilles de calcul Excel et réduisant les risques d'erreur. Avec le module ICC, les écritures comptables relatives aux intérêts sont automatiquement intégrées, assurant une cohérence et un gain de temps significatif, tout en aidant votre entreprise à rester conforme aux normes fiscales. Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de ce module, consultez notre article dédié dans le centre d'aide ainsi que notre vidéo interactive. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Nouveau module des véhicules
Vous trouvez complexe la gestion des véhicules et leurs implications fiscales au sein de votre entreprise ? Découvrez notre tout nouveau module de gestion des véhicules. Ce module vous permet de suivre les véhicules acquis ou loués par l’entreprise tout en gérant les obligations fiscales associées, telles que le calcul de la taxe sur les véhicules de société, la comptabilisation des écritures, et la préparation des informations nécessaires pour la déclaration de TVA. Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de ce module, consultez notre article dédié dans le centre d'aide ainsi que notre vidéo interactive. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
