Enfin un annuaire pour gérer vos actionnaires

Pennylaneur

il y a 5 mois

Parmi vos clients, il y en a sans doute qui sont associés dans plusieurs entreprises. Jusqu’à présent, si un même actionnaire avait des parts dans 5 entreprises, vous deviez créer 5 fiches pour lui — une par dossier Pennylane.

Désormais, finis les doublons. Avec le nouvel annuaire des actionnaires, les actionnaires de vos dossiers sont centralisés dans un répertoire unique. Cet annuaire contient à la fois des personnes physiques et morales.

Cherchez un actionnaire avant de le créer

Quand vous travaillez au niveau d’une entreprise et que vous ajoutez un actionnaire au dossier, vous pouvez utiliser l’annuaire pour voir si votre actionnaire n’a pas déjà été ajouté à un autre dossier. Si c’est le cas, il vous suffit alors d’un clic pour ajouter un actionnaire existant au dossier ouvert. Si l’actionnaire n’est pas encore listé dans l’annuaire, créez-le. Vous pourrez alors réutiliser sa fiche dans d’autres dossiers.

Et si les informations de l’actionnaire ont évolué en cours de route, vous pouvez basculer de votre dossier vers l’annuaire en un clic. Une fois les informations de l’actionnaire à jour, les nouveaux éléments se répercutent dans tous les dossiers où l’actionnaire est cité. Plus besoin de dupliquer vos mises à jour. Modifiez une fois. Changez partout.

À chaque actionnaire son statut dans l’annuaire

Depuis l’annuaire du cabinet, vous pouvez voir en un coup d’œil si la fiche d’un actionnaire est complète, incomplète, ou potentiellement créée en double. Des filtres et une barre de recherche vous permettent de concentrer vos recherches sur certaines personnes ou certains profils.

Statut Complet ou Incomplet

Une fiche d’actionnaire est considérée comme incomplète tant que certains champs, comme les coordonnées, les informations de naissance ou l’adresse de résidence, sont vides.

Statut Doublon potentiel

Comme tous les actionnaires de tous vos dossiers ont été ajoutés à l’annuaire du cabinet, il est fort possible que vous vous retrouviez avec des doublons. Pour vous aider à les repérer, le statut Doublon potentiel est un bon point de départ. À partir de là, et après vérification de votre part, les administrateurs du cabinet peuvent fusionner les doublons avérés pour nettoyer progressivement l’annuaire.

Nous attribuons le statut de Doublon potentiel quand nous détectons au moins deux fiches ayant :

la même paire prénom + nom (indépendamment de la casse) ;
OU le même numéro d’identification fiscale (NIF) ;
OU le même SIREN (pour une personne morale).

Gardez une trace des modifications

Un actionnaire a déménagé ? Pas de problème. Vous pouvez enregistrer son déménagement dans l’annuaire — date de déménagement comprise. Cela aura pour effet de remplacer l’ancienne adresse de l’actionnaire par la nouvelle, tout en conservant une trace de l’ancienne adresse. Vous ne détruisez pas de données, vous alimentez un historique.

Détails supplémentaires

Disponibilité

L’annuaire des actionnaires est disponible depuis le 6 avril 2026.

Cabinets d’expertise comptable. Les comptables externes ont accès à l’annuaire depuis le backoffice de leur cabinet et depuis chaque dossier dont ils ont la charge (Répartition du capital).
Comptables internes et dirigeants. Faute de cabinet, les comptables internes et les dirigeants n’ont pas accès à l’annuaire, mais ils peuvent consulter la liste des actionnaires enregistrés dans le dossier avant d’en ajouter un, ce qui devrait éviter les doublons.

Prise en main

Permissions

Seuls les administrateurs du cabinet peuvent fusionner ou supprimer des actionnaires. La suppression d’un actionnaire depuis l’annuaire affecte toutes les entreprises où cet actionnaire était cité — cette action est irréversible.

Accès

Pour accéder à l’annuaire depuis le backoffice du cabinet, naviguez jusqu’à Entreprises > Annuaire des actionnaires. Pour y accéder depuis un dossier, naviguez jusqu’à Paramètres > Informations entreprise > Répartition du capital.

Limites

Les actionnaires liés à une entreprise marquée comme Confidentielle par un administrateur du cabinet apparaissent dans l’annuaire commun au cabinet. Ils sont donc visibles par tous les collaborateurs, y compris ceux qui n’ont pas accès au dossier confidentiel. Cette limitation est connue. Si elle vous préoccupe, faites-le-nous savoir en ajoutant ce sujet à la section Idées de notre forum communautaire.
Certains champs, comme le pays de résidence de l’actionnaire, ne peuvent être remplis ou modifiés que depuis l’annuaire commun au cabinet — vous pouvez y accéder en un clic depuis la répartition du capital.