La catégorisation analytique couvre tous les modules de cut-off

Pennylaneur

il y a 2 mois

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la catégorisation analytique est désormais disponible dans les modules de régularisation suivants : charges constatées d’avance (CCA), produits constatés d’avance (PCA), charges à payer (CAP) et produits à recevoir (PAR). Jusqu’à présent, seuls les modules factures non parvenues (FNP) et factures à établir (FAE) bénéficiaient de cette fonctionnalité. À présent, les tags ajoutés sur une facture se reportent automatiquement sur les écritures générées, quel que soit le module de régularisation utilisé — CCA, PCA, CAP, PAR, FNP ou FAE.

Ajoutez des catégories et des codes à vos régularisations

Quand vous accédez à la vue détaillée d’un élément présent dans un module de régularisation, une section Catégorisation vous permet de lier l’élément en question à une ou plusieurs catégories. Dès que vous générez des écritures, les catégories se reportent automatiquement sur les écritures concernées ainsi que sur leurs extournes.

Mieux : si vous modifiez une catégorie après coup sur un élément donné, alors la mise à jour se propage aux écritures déjà générées — pas besoin de relancer la génération à la main. Pennylane fait le travail automatiquement.

Bénéficiez d’un suivi analytique de bout en bout

Si vous créez une CCA ou une PCA depuis une facture fournisseur, une facture client ou un avoir, les catégories renseignées sur la ligne ou le document source sont reportées sur l’objet de régularisation ainsi que sur les écritures correspondantes et leurs extournes. En clair, les tags remontent automatiquement, jusque dans les modules de régularisation.

Catégorisez en masse

Beaucoup d’éléments à traiter ? Catégorisez-les en masse. Sélectionnez plusieurs éléments, appliquez la ou les catégories de votre choix et ajustez le poids (en pourcentage) de chaque catégorie. Une fois votre catégorisation effectuée, vous générez vos écritures en masse de la même manière. Le traitement par lot fonctionne aussi pour les écritures.

Visualisez vos catégories depuis les modules

Besoin de visualiser vos catégories depuis les modules ? Activez la colonne Catégories (Personnaliser > Catégories) dans vos modules de régularisation. Allez plus loin en utilisant vos codes analytiques ou vos catégories comme des filtres pour isoler certaines régularisations.

Détails supplémentaires

Disponibilité

La catégorisation analytique dans les modules CCA, PCA, CAP et PAR est disponible depuis le 24 juin 2026 pour les cabinets d’expertise-comptable comme pour les comptables internes.

Prise en main

Rendez-vous dans Comptabilité > Révision > Écritures de régularisation, puis ouvrez le module de votre choix. Cliquez sur un élément et ajoutez-y des catégories dans la section Catégorisation du panneau latéral droit. Pour catégoriser plusieurs éléments, sélectionnez-les depuis la vue d’ensemble du module et cliquez sur le bouton Catégoriser qui apparaît au bas de votre écran.