PLATEFORME AGREE
Bonjour, Au niveau de la partie gestion, quand les factures électroniques arrivent en boite de réception ce serait bien que l'on est une étape entre "boite de réception" et le passage en "payée". Actuellement, si le client est ok avec une facture reçue il n'a rien à faire sauf que si il retourne quelques temps plus tard dans les achats la facture qu'il a déjà validée auparavant reste en boite de réception et il peut ne pas souvenir de l'avoir déjà regardé et donc la regarder de nouveau ce qui occasionne une perte de temps. Ce serait bien d'avoir un colonne du style "Facture validée" avec une validation du client comme ça il sait où il en est. Egalement, nous avons des exemples de facture pour lesquelles l'échéance est au 30/09/2026 et la facture ne bascule pas dans la colonne "à payer". Je ne trouve pas comment la basculer ? Enfin savez-vous s'il y a un délai pour refuser la facture ? MerciRépondu102Vues5j'aime3Commentaires
Remplissage des champs obligatoires dans le cadre de la FE
Je fais parti du pilote DGFIP. Depuis lundi un encart demandant de renseigner les informations des clients ET des fournisseurs est apparu dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique. N'est-il pas possible de proposer de renseigner les champs obligatoires lors de la validation des factures fournisseurs? Car en l'état il faut renseigner MANUELLEMENT chaque SIRET, n°TVA alors que les adresses sont renseignées automatiquement... Pour les clients c'est le numéro de TVA qui fait défaut, alors que je passe par le module facturation de Pennylane. Il est bien proposé d'extraire les informations mais c'est pour les compléter à manuellement = perte de temps énorme. Et je comprends que ça va être à faire sur tous les dossiers 😢Répondu184Vues4j'aime4Commentaires
statut "validé" au choix pour les factures électroniques reçues
est ce que le bouton "validé" va revenir pour les factures reçues par voie électronique : certains clients aiment pouvoir notifier clairement leur validation aux comptables et garder un oeil sur chaque facture reçue : pour eux la possibilité d'avoir le bouton "refuser" n'est pas suffisantRépondu55Vues3j'aime1Commentaire
Statuts de cycle de vie
Bonjour, J'ai reçu une première facture électronique, mais je ne vois aucune option pour envoyer les statuts de cycle de vie autre que Refusée. Est-il possible d'envoyer un statut approuvée, suspendue, en litige, paiement transmis, etc...) Je ne vois pas non plus ou voir l'historique des statuts, en particulier ceux émis par la PA du fournisseur (Encaissée en particulier) MerciRépondu101Vues3j'aime1Commentaire
Problème affichage PDF facturation électronique
Bonjour, J'ai un client qui m'indique que son fournisseur envoie ses factures au format factures X ( PDF+ XML). Cependant, la facture affichée en PDF ne correspond pas à celle du fournisseur d'origine. le PDF a été reconstitué par Pennylane, pouvez vous svp me donner la raison du non affichage de la facture du fournisseur dans Pennylane ? MerciRépondu69Vues1j'aime6CommentairesFacturation électronique et fiche client
Bonjour, J'ai été étonné que Pennylane m'indique qu'une fiche fournisseur était à compléter alors que ce dernier m'a envoyé une facture électronique déposée sur ma PA. N'y a t'il pas possibilité que toutes les infos (et notamment SIRET, etc...) s'ajoute directement à la fiche fournisseur ? A+ Matthieu60Vues1j'aime2CommentairesConfiguration mandat tiers payeur / Agent d'acheteur (Cas AFNOR 19a) - RFE
Bonjour, Nous sommes une entreprise de prestations marketing et agissons en tant que mandataire payeur pour certains de nos clients. Il s’agit du cas d’usage est le N°19a Afnor. Configuration tripartite : Fournisseurs / Clients final / Mandataire payeur ( NOUS). Nous devons recevoir et traiter les factures les factures de nos clients pour les payer en leur nom. Selon spécification de la RFE le routage doit se faire en miroir : 1 copie informatique de la facture au client final (via son Siren paramétré dans le bloc « Client » de la facture fournisseur) 1 copie informatique chez nous ( via notre Siren paramétré dans le bloc « Payeur » de la facture fournisseur) Nos questions à Pennylane : 1 – La PA Pennylane permet-elle de configurer un mandat de ce type ? 2- Comment techniquement configurer ce routage dans Pennylane ? 3- Si cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, est-elle prévue dans la roadmap produit et dans quels délais ? Pour informations nous avons contacté le support via le tchat, mais nos interlocuteurs ne semblent pas formés sur les aspects techniques spécifiques à la RFE. Il est déplorable, qu’à quelques jours de la mise en place de la RFE, nous ne puissions pas avoir d’équipe technique spécialisée RFE directement accessible sur le tchat. Appel à la communauté : D’autres clients Pennylane sont ils dans le même cas (mandataire payeur, configuration tripartite) ? Si oui, comment avez-vous configuré votre PA ? Merci par avance de vos retours et pour l’attention de l’équipe support Pennylane.Répondu116Vues1j'aime3CommentairesOdoo -> Pennylane ->facture electronique
Bonjour actuellement j'utilise odoo avec le connecteur officiel de pennylane avec la facture électronique qui arrive je me pose la question sur ma future architecture je vois 2 scénarios possible Scénario 1 : Odoo -> pennylane ->facture electronique Question si oddo transfere les infos via l'api pennylane traduit t il les facture en facture electronique pour les transmettre ensuite à l'état ? Si oui c'est à quel cout ? (est ce que vous avez trouver les couts de la passerelle ?) Scenario 2 Odoo -> pennylane Odoo -> facture électronique (pour l'instant il faut que j'installe un module compatible et un abonnement superpdp à 0.0025€ par facture) A votre avis c'est quoi le mieux le scénario 1 est il possible ? Merci par avanceRépondu216Vues1j'aime4Commentaires
Facturation électronique et fiche client
Bonjour, J'ai été étonné que Pennylane m'indique qu'une fiche fournisseur était à compléter alors que ce dernier m'a envoyé une facture électronique déposée sur ma PA. N'y a t'il pas possibilité que toutes les infos (et notamment SIRET, etc...) s'ajoute directement à la fiche fournisseur ? A+ Matthieu