Association automatique du signataire (signature électronique) pour les clients particuliers
Bonjour Incompréhension sur le fonctionnemement de la signature électronique des devis, en espérant qu'il pourra inspirer une petite amélioration de flux. Le constat : Lors de l'édition d'un devis pour un client, le nom, le prénom et l'adresse e-mail sont renseignés dès la création de la fiche destinataire. Cependant, l'étape Envoyer pour signature électronique nécessite de sélectionner un contact rattaché via un menu déroulant, lequel reste vide par défaut. La friction rencontrée : Pour l'instant, le contournement implique de sortir du devis, aller dans Ventes > Liste de clients, et recréer manuellement un contact lié. Pour une structure qui gère beaucoup de particuliers, cette double saisie alourdit enormemement le process commercial quotidien. L'axe d'amélioration suggéré : Pourrait-on envisager que la création d'un client génère/relie automatiquement un contact par défaut, ou que le champ Signataire se pré-remplisse directement à partir des infos du destinataire du devis ? Cela fluidifierait grandement l'envoi en un clic, tout en évitant les étapes intermédiaires de rattachement. Un grand merci par avance pour votre écoute et votre travail continuel sur l'ergonomie de l'outil !
