Mail d'envoi d'un devis avec intitulé "facturation..."
Bonjour, Nous constatons que lorsque nous envoyons un devis à un client, l'intitulé de l'expéditeur est "facturation-nom de la société" - nous avons eu des retours de la part de clients qui sont surpris par cette intitulé - on pourrais dire qu'ils sont tatillons.... mais ce sont des clients, en conséquence, est il envisageable de corriger cet intitulé ? (indiquer adv ou gestion - quelque chose de plus généraliste) - merciRépondu51Vues1like2Commentaires
[API] Creer de nouvelles sections dans l'edition d'un devis
Bonjour, J'utilise l'API v2 de pennylane pour la manipulation de devis. D'apres la documentation, il est possible de creer des sections et des lignes lors de la creation de devis. Pour l'edition de devis, il est possible de creer/editer/supprimer des lignes. Mais je ne vois rien pour les sections. Est-ce normal ? Merci d'avanceRépondu132Vues0like2Commentaires
Empêcher l'ouverture du meme devis par 2 personnes en meme temps
Deux utilisateurs peuvent techniquement ouvrir et modifier le même devis en même temps Il n'y a pas de système d'alerte ou de verrouillage automatique La dernière personne qui enregistre écrase les modifications de l'autre Cela peut entraîner des pertes de données et des erreurs Y a t il moyen d'eviter ça ? ou y a t il quelque chose en roadmap ? (la question est la meme pour les factures)35Vues0like1Commentaire
Date d’émission
Bonjour, Lorsque je crée un devis, la date d’émission correspond à la date du jour, ce qui est normal. En revanche, lorsque je modifie un devis qui n’a pas encore été validé, la date d’émission est automatiquement modifiée. Je souhaiterais que la date d’émission initiale reste inchangée lors d’une modification du devis, tant que celui-ci n’est pas validé. Est-il possible de paramétrer cela ? Merci par avance pour votre retour. Bien cordialement.Répondu40Vues0like2Commentaires
Annuler le reste à payer sur devis
Bonjour, Sur un devis, la facture d'accompte a été généré, payé. La facture de solde a aussi été généré. Le client ne souhaite plus poursuivre J'ai fais un avoir pour annuler le solde Je vais garder l'accompte comme compensation Comment je fais pour qu'il n'apparaisse plus un reste à payer sur le devis? De plus je dois faire des OD pour soldé le 4458 et le 44571 ainsi que le 4191, y a t'il une solution plus rapide? Dans l'attente de votre reponse CordialementRépondu45Vues0like1Commentaire
devis pour créateur de société
Bonjour, Il semble impossible de proposer un devis à une société en cours de constitution, donc sans SIREN, avant d’avoir établi la lettre de mission. En effet, pour créer un devis, il faut sélectionner un client et la création d’une fiche client semble nécessiter un SIREN/SIRET. Or, dans notre activité d’expert-comptable, nous avons régulièrement besoin d’établir un devis pour la création d’une société avant même que celle-ci soit immatriculée et avant l’établissement de la lettre de mission. J’ai essayé de créer le futur client en tant que prospect dans le CRM, mais cette fiche ne permet ensuite ni de saisir des temps, ni de créer un devis. Quelle est donc la procédure préconisée par Pennylane dans ce cas ? Existe-t-il une possibilité de : • créer un devis directement depuis une fiche prospect • créer temporairement une fiche client sans SIREN pour établir le devis • ou utiliser un autre parcours permettant de suivre le prospect, saisir les temps passés et établir le devis avant son immatriculation ? L’objectif est d’éviter de devoir établir les devis de création de société en dehors de Pennylane alors que le CRM est justement censé permettre de gérer le parcours du prospect jusqu’à la signature. Merci par avance pour votre retour et pour m’indiquer la procédure à suivre.Répondu22Vues0like1Commentaire
Intégration d’images sur les devis
Bonjour, Nous souhaiterions savoir s’il est possible d’intégrer des images directement sur les devis réalisés avec Pennylane, sans passer par une annexe ou une pièce jointe. Nous sommes un magasin spécialisé dans la vente et l’installation de piscines, et cette fonctionnalité serait particulièrement importante pour notre activité. Nous souhaitons notamment pouvoir afficher directement sur le devis la photo du modèle de piscine proposé au client. L’objectif est que le client puisse retrouver sur son devis le visuel de la piscine ou des équipements proposés, directement à côté ou sous leur description. Cela rendrait nos devis beaucoup plus clairs, attractifs et adaptés à notre activité. Nous ne recherchons donc pas une solution permettant simplement d’ajouter une image en annexe : nous souhaitons que l’image soit intégrée directement dans la mise en page du devis lui-même. Pouvez-vous nous indiquer si cette fonctionnalité est actuellement possible sur Pennylane et, le cas échéant, comment l’activer ou l'utiliser ? Merci par avance pour votre retour.Répondu40Vues0like1Commentaire
Calcul automatique de l'acompte sur devis
Bonjour, J'ai pour habitude de demander un acompte d'un certain pourcentage à mes clients pour valider une commande. Je mentionne donc le pourcentage et le montant correspondant sur les devis manuellement. Actuellement, il n'existe aucun moyen de calculer dynamiquement ce montant lors de l'édition d'un devis et cela me fait perdre un temps considérable. Il me semble que c'est une demande déjà évoquée sur le forum il y 1 an, et je vois que cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible. Je pense qu'il serait vraiment intéressant de l'implémenter.Répondu367Vues8likes13CommentairesAdresse de facturation électronique
L'un de mes clients m'a envoyé une communication pour que je luis transmette mes factures clients sur une adresse de facturation électonique sous le format : "SIREN_SIRET_EHF351". A quel endroit puis-je renseigner cette information sur la fiche client ? Cette demande a pour objectif d'anticiper la transition de la facturation électronique du côté transmission qui s'appliquera à nous au 01/01/2027.Répondu536Vues1like25Commentaires
Empêcher l'ouverture du meme devis par 2 personnes en meme temps
Deux utilisateurs peuvent techniquement ouvrir et modifier le même devis en même temps Il n'y a pas de système d'alerte ou de verrouillage automatique La dernière personne qui enregistre écrase les modifications de l'autre Cela peut entraîner des pertes de données et des erreurs Y a t il moyen d'eviter ça ? ou y a t il quelque chose en roadmap ? (la question est la meme pour les factures)
