Comment permettre le pré-remplissage des factures intermédiaires à partir du devis initial ?
Bonjour à tous, Je souhaite remonter un cas d'usage qui pose régulièrement problème dans notre activité, et sur lequel un échange avec le support Pennylane (ticket #18988040) m'a confirmé qu'il s'agit bien du fonctionnement actuel de l'outil. Notre cas d'usage Nous facturons un grand nombre de clients sur la base de devis annuels, avec des factures intermédiaires émises mensuellement. Le devis initial reflète donc l'engagement annuel du client, et chaque facture intermédiaire correspond à une fraction mensuelle de ce devis. Le comportement actuel Lors de la création d'une nouvelle facture intermédiaire à partir d'un devis, Pennylane ne se base pas sur le devis initial mais sur la dernière facture intermédiaire créée. Résultat : si une quantité a été ajustée sur une facture précédente (par exemple, 1 mois au lieu des 12 du devis), cet ajustement est repris automatiquement sur toutes les factures suivantes. Pourquoi c'est problématique Concrètement, cela nous oblige à reprendre le devis d'origine et à vérifier/réajuster manuellement les quantités à chaque création de facture intermédiaire. Sur un volume important de clients en facturation mensuelle, cela représente un risque d'erreur réel et un temps de contrôle non négligeable. Évolution suggérée Pouvoir choisir, au moment de créer une facture intermédiaire, la base de référence : soit la dernière facture intermédiaire (comportement actuel) soit le devis initial (idéal pour les facturations récurrentes mensuelles basées sur un engagement annuel) Une option par défaut paramétrable au niveau du devis, ou même au niveau du compte, serait également une excellente piste. Est-ce que d'autres utilisateurs rencontrent le même problème ? Je serais curieuse de voir comment vous le contournez de votre côté. Merci d'avance à l'équipe produit pour la prise en compte 🙏Répondu31Vues0like2CommentairesDécouplage entre validité des devis et conditions de paiement
Actuellement, la durée de validité par défaut d'un devis est techniquement indexée sur le champ "Conditions de paiement par défaut" dans les paramètres de facturation clients. Dans la réalité du terrain, ces deux notions sont totalement distinctes : la validité d'une offre commerciale répond à des contraintes techniques et de coûts (ex: validité de 30 ou 60 jours face à la fluctuation des prix matières), tandis que les conditions de règlement régissent la facturation finale (ex: 30 jours net ou fin de mois). Pourriez-vous dissocier ces deux variables en ajoutant un champ spécifique pour la "Durée de validité par défaut des devis" ? Cela éviterait des corrections manuelles systématiques à chaque édition pour maintenir des statuts "Expiré" fiables sur notre tableau de bord. Cordialement,Répondu5Vues1like1CommentaireUn total de quantité sur chaque document
Je vends beaucoup d'articles a un même client, avec des quantités différentes. Avoir en fin de facture, un montant total des quantités de toutes les lignes de factures créées me permettrait grandement de faciliter mon travail de vérification. J'espère que cela sera vite mis en place car l'outil, même si déjà performant, nécessite pour moi cet ajout. Merci3Vues0like0CommentaireUne numérotation ligne par ligne dans devis/bons de commande/factures de vente ?
Par exemple, si je vends 10 articles, je vais avoir 10 lignes. Je voudrais simplement que ces 10 lignes soient numérotées pour faciliter mon travail de vérification. Je vends beaucoup de petites pièces dépareillées, et pour le moment, la seule façon de fonctionner qui marche, est d'imprimer la facture de vente de Pennylane et checker ligne par ligne sur plusieurs pages. L'outil perd donc toute son utilité2Vues0like0CommentaireCalcul automatique de l'acompte sur devis
Bonjour, J'ai pour habitude de demander un acompte d'un certain pourcentage à mes clients pour valider une commande. Je mentionne donc le pourcentage et le montant correspondant sur les devis manuellement. Actuellement, il n'existe aucun moyen de calculer dynamiquement ce montant lors de l'édition d'un devis et cela me fait perdre un temps considérable. Il me semble que c'est une demande déjà évoquée sur le forum il y 1 an, et je vois que cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible. Je pense qu'il serait vraiment intéressant de l'implémenter.Répondu46Vues1like5CommentairesCréation de devis et de facture
Je relance ce sujet car j'ai trouvé des discussions plutôt anciennes. Je suis prestataire de service (conseil, ...) et j'aimerais basculer la gestion de mes devis et factures dans Pennylane / - Dans le cadre de la facturation électronique ; - Afin d'optimiser mes processus comptables Mais... Je trouve que le module devis est assez faible. Je constate que des possibilités en termes de détails des contenus de prestations/produits proposés se sont améliorés. Mais en termes de mise en forme ce n'est pas encore ça : - Le positionnement des blocs n'est pas flexible et les en-têtes clients / entreprise éditant le devis chargent tout à droite du document. C'est peu clair et tassé. - On ne peut mettre qu'une seule couleur de charte graphique, c'est très limité. Et la génération du PDF rend cette couleur très fade. - Le texte est dans un gris fade également > il est fatigant de lire le devis. Pour certains métiers, le devis est un vrai outil commercial. Il doit être clair, efficace, personnalisable. Je constate que Pennylane ne répond pas à ce besoin. C'est dommage car le reste de vos produits est top ! Est-ce qu'un amélioration est prévue pour ces deus modules ? La facturation étant un sujet d'actualité cela me semble pertinent. Je vous remercie pour votre retour, AnneRépondu22Vues0like1CommentaireDevis et factures personnalisées
Bonjour, Je souhaiterais vous faire part de suggestions d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui me sembleraient particulièrement utiles, notamment en ce qui concerne la création de devis et de factures, dans le cadre d’une activité de prestation de services (ce qui est mon cas). On sent que la logique actuelle est clairement orientée “produit”. Alors que certaines fonctionnalités très simples et essentielles dans une logique de prestation de services manquent, ce qui rend l’outil aujourd’hui peu adapté... Par quel moyen est-il le plus approprié de vous transmettre ces propositions ? Seront-elles prises en considération d'ailleurs ;) ? Par ailleurs, existe-t-il un moyen de consulter les fonctionnalités à venir ? Merci Cdlt,44Vues1like1Commentaire