Unité de base sans passer par les produits
j'aimerais ajouter une unité de base en ml (mètre linéaire) sans devoir a chaque fois créer un produit, puisque mes produits/services sont a chaque fois différents, peut être qu'il serait bien de prévoir un paramétrage des unitées directement dans les paramètres de l'application.3Vues0like0CommentaireFiltrer les devis par créateur et ajouter un champ commission - Besoin urgent
Bonjour, Nous avons 4 commerciaux et deux besoins critiques pour gérer notre activité : 1- Filtrer les devis par créateur Actuellement impossible de savoir quel commercial a créé quel devis. Nous avons besoin de : Un filtre "Créateur/Utilisateur" dans la barre de filtres Une colonne "Créateur" dans le tableau de suivi Des rapports par commercial Impact : Impossible de suivre les performances individuelles et de retrouver rapidement les devis d'un commercial. 2- Gérer les taux de commission Nos commerciaux ont des taux variables (1%, 2%, 3%...). Nous avons besoin de : Un champ "Taux de commission %" sur chaque devis Pouvoir filtrer par taux de commission Urgence : Ces fonctionnalités impactent quotidiennement notre efficacité opérationnelle. Elles bénéficieraient à toutes les entreprises avec plusieurs commerciaux. Merci de votre attention.4Vues0like0Commentaire[API] Comment archiver ou supprimer un devis via l'API ?
Bonjour à tous, J'utilise actuellement l'API Pennylane pour automatiser la création et la gestion de mes devis et factures. Je cherche à automatiser la suppression ou l'archivage des devis (par exemple, en cas d'erreur de saisie ou de refus d'un client). Voici ce que j'ai pu constater jusqu'à présent : L'action (archiver/supprimer un devis) est parfaitement réalisable manuellement depuis l'interface web de Pennylane. Côté API, j'ai bien trouvé comment supprimer une facture en brouillon, mais je ne trouve aucun endpoint ou documentation équivalente pour faire la même chose sur un devis. Savez-vous s'il existe un endpoint dédié (peut-être non documenté) pour archiver ou supprimer un devis via l'API ? À défaut, avez-vous une astuce ou un contournement pour gérer ce cas de figure depuis un système externe ?Répondu17Vues0like1CommentaireCalcul de marge toujours impossible -> Impensable !!
Bonjour, Suite à l'impossibilité d'avoir un calcul de marge par devis, je cherche sur le forum des réponses. Je tombe sur un message qui date d'il y a 2 ans où quelqu'un était déjà halluciné du fait qu'on ne puisse pas calculer la marge sur chaque vente (= sur chaque devis) en entrant nos coûts dans le logiciel. Le titre portait d'ailleurs bien cette mention : "indispensable". Le service client Pennylane a répondu : "Effectivement, pour l’heure, la fonctionnalité de gestion sur marge n’est pas encore disponible. Elle a bien été remontée à nos équipes 😊" 2 ans pour faire remonter un retour essentiel sur une fonctionnalité inexistante, ça me paraît un leu long, qu'en pensez-vous ? Il y a bien évidemment eu bien d'autres posts sur le forum à ce sujet depuis, toujours avec la même réponse de la part de Pennylane, comme quoi l'info a bien été remontée. Quand allez-vous enfin mettre en place cette fonctionnalité qui existe chez TOUS vos concurrents ?Répondu28Vues1like2CommentairesDécouplage entre validité des devis et conditions de paiement
Actuellement, la durée de validité par défaut d'un devis est techniquement indexée sur le champ "Conditions de paiement par défaut" dans les paramètres de facturation clients. Dans la réalité du terrain, ces deux notions sont totalement distinctes : la validité d'une offre commerciale répond à des contraintes techniques et de coûts (ex: validité de 30 ou 60 jours face à la fluctuation des prix matières), tandis que les conditions de règlement régissent la facturation finale (ex: 30 jours net ou fin de mois). Pourriez-vous dissocier ces deux variables en ajoutant un champ spécifique pour la "Durée de validité par défaut des devis" ? Cela éviterait des corrections manuelles systématiques à chaque édition pour maintenir des statuts "Expiré" fiables sur notre tableau de bord. Cordialement,Répondu25Vues1like1CommentaireCalcul automatique de l'acompte sur devis
Bonjour, J'ai pour habitude de demander un acompte d'un certain pourcentage à mes clients pour valider une commande. Je mentionne donc le pourcentage et le montant correspondant sur les devis manuellement. Actuellement, il n'existe aucun moyen de calculer dynamiquement ce montant lors de l'édition d'un devis et cela me fait perdre un temps considérable. Il me semble que c'est une demande déjà évoquée sur le forum il y 1 an, et je vois que cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible. Je pense qu'il serait vraiment intéressant de l'implémenter.Répondu94Vues3likes5CommentairesCréation de devis et de facture
Je relance ce sujet car j'ai trouvé des discussions plutôt anciennes. Je suis prestataire de service (conseil, ...) et j'aimerais basculer la gestion de mes devis et factures dans Pennylane / - Dans le cadre de la facturation électronique ; - Afin d'optimiser mes processus comptables Mais... Je trouve que le module devis est assez faible. Je constate que des possibilités en termes de détails des contenus de prestations/produits proposés se sont améliorés. Mais en termes de mise en forme ce n'est pas encore ça : - Le positionnement des blocs n'est pas flexible et les en-têtes clients / entreprise éditant le devis chargent tout à droite du document. C'est peu clair et tassé. - On ne peut mettre qu'une seule couleur de charte graphique, c'est très limité. Et la génération du PDF rend cette couleur très fade. - Le texte est dans un gris fade également > il est fatigant de lire le devis. Pour certains métiers, le devis est un vrai outil commercial. Il doit être clair, efficace, personnalisable. Je constate que Pennylane ne répond pas à ce besoin. C'est dommage car le reste de vos produits est top ! Est-ce qu'un amélioration est prévue pour ces deus modules ? La facturation étant un sujet d'actualité cela me semble pertinent. Je vous remercie pour votre retour, AnneRépondu32Vues0like1Commentaire