Champs personnalisés "en tête" non transmises via plateforme
Bonjour, On peut créer des champs personnalisés sur nos document mais ces derniers ne sont par repris dans la plateforme lors de la conversion en XML... Lorsque j'ai créé les masques, il n'était pas possible de mettre une info sur le bon de commande client, le contact client/donneur d'ordre, le commercial chez nous. Des informations fortes et utiles pour nous comme pour les clients. Et je ne parle pas des factures des entités publiques où on doit renseigner aussi des codes services et autres.... Je rajoute 3 champs : n° BdC-Engagement + Contact client + Commercial et là j'apprends pas un client que ce qu'il reçoit sur sa plateforme ne contient pas ces informations qui sont très importantes pour lui dans son circuit de traitement et de validation. La réponse de Pennylane, c'est normal la conversion en XML ne permet pas de reprendre ces champs. Il faut ajouter ce dont on a besoin dans les cases déjà présentes sur le modèle. J'ai vu qu'il y avait possibilité de mettre le n° de commande maintenant mais à quand le reste. Pouvoir mettre le nom du donneur d'ordre car cette info est utile pour les services compta de nos clients pour faire valider nos factures. Savez vous si c'est une amélioration en cours ?Répondu27Vues1j'aime1Commentaire
Avoir une vue d’ensemble des devis et factures par client
Bonjour, Suite à la récente modification, il n’est plus possible d’avoir une vue d’ensemble sur l’ensemble des devis et factures d’un même client. La solution de contournement proposée par le support n’est pas pratique au quotidien. Concrètement, cela nous fait perdre du temps sur plusieurs points : le traitement des factures, la création de nouveaux devis, ainsi que la gestion et la modification des abonnements. Serait-il possible de réintégrer (ou d’ajouter) une vue regroupant tous les devis et factures par client ? N’hésitez pas à voter pour cette demande si vous rencontrez le même besoin. Merci !Répondu32Vues2j'aime1Commentaire
STOP aux changements sans préavis des fonctionnalités !
Apparences et contenus des fiches clients, contenu des mails automatiques (PDF de la facture) Ces derniers temps- des éléments opérationnels de Pennylane changent (sont arrêtés !!!) sans préavis ni consultations - nous compliquant grandement notre travail opérationnels . Une demande claire - n'ôtez rien sans nous consulter.Répondu42Vues3j'aime1Commentaire
IBAN pour les Devis et Factures
A la demande de mon client (étranger), il faut que le nom du bénéficiaire de l'IBAN soit intégré dans l'encadré IBAN, sur les devis et les factures. Les équipes de Pennylane me disent que c'est impossible mais il le faut impérativement pour mon client, qui en cas de refus de cette modification, me supprimera de ces fournisseurs. C'est mon principal client.Répondu36Vues0j'aime2CommentairesEmpêcher l'ouverture du meme devis par 2 personnes en meme temps
Deux utilisateurs peuvent techniquement ouvrir et modifier le même devis en même temps Il n'y a pas de système d'alerte ou de verrouillage automatique La dernière personne qui enregistre écrase les modifications de l'autre Cela peut entraîner des pertes de données et des erreurs Y a t il moyen d'eviter ça ? ou y a t il quelque chose en roadmap ? (la question est la meme pour les factures)49Vues0j'aime1Commentaire
Date d’émission
Bonjour, Lorsque je crée un devis, la date d’émission correspond à la date du jour, ce qui est normal. En revanche, lorsque je modifie un devis qui n’a pas encore été validé, la date d’émission est automatiquement modifiée. Je souhaiterais que la date d’émission initiale reste inchangée lors d’une modification du devis, tant que celui-ci n’est pas validé. Est-il possible de paramétrer cela ? Merci par avance pour votre retour. Bien cordialement.Répondu62Vues0j'aime3Commentaires
Annuler le reste à payer sur devis
Bonjour, Sur un devis, la facture d'accompte a été généré, payé. La facture de solde a aussi été généré. Le client ne souhaite plus poursuivre J'ai fais un avoir pour annuler le solde Je vais garder l'accompte comme compensation Comment je fais pour qu'il n'apparaisse plus un reste à payer sur le devis? De plus je dois faire des OD pour soldé le 4458 et le 44571 ainsi que le 4191, y a t'il une solution plus rapide? Dans l'attente de votre reponse CordialementRépondu64Vues0j'aime1Commentaire
devis pour créateur de société
Bonjour, Il semble impossible de proposer un devis à une société en cours de constitution, donc sans SIREN, avant d’avoir établi la lettre de mission. En effet, pour créer un devis, il faut sélectionner un client et la création d’une fiche client semble nécessiter un SIREN/SIRET. Or, dans notre activité d’expert-comptable, nous avons régulièrement besoin d’établir un devis pour la création d’une société avant même que celle-ci soit immatriculée et avant l’établissement de la lettre de mission. J’ai essayé de créer le futur client en tant que prospect dans le CRM, mais cette fiche ne permet ensuite ni de saisir des temps, ni de créer un devis. Quelle est donc la procédure préconisée par Pennylane dans ce cas ? Existe-t-il une possibilité de : • créer un devis directement depuis une fiche prospect • créer temporairement une fiche client sans SIREN pour établir le devis • ou utiliser un autre parcours permettant de suivre le prospect, saisir les temps passés et établir le devis avant son immatriculation ? L’objectif est d’éviter de devoir établir les devis de création de société en dehors de Pennylane alors que le CRM est justement censé permettre de gérer le parcours du prospect jusqu’à la signature. Merci par avance pour votre retour et pour m’indiquer la procédure à suivre.Répondu42Vues0j'aime1Commentaire
Empêcher l'ouverture du meme devis par 2 personnes en meme temps
Deux utilisateurs peuvent techniquement ouvrir et modifier le même devis en même temps Il n'y a pas de système d'alerte ou de verrouillage automatique La dernière personne qui enregistre écrase les modifications de l'autre Cela peut entraîner des pertes de données et des erreurs Y a t il moyen d'eviter ça ? ou y a t il quelque chose en roadmap ? (la question est la meme pour les factures)