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Bonjour, nous gérons un SaaS B2B, nos clients sont sous abonnements annuels et nous payent en virement bancaire à 30j.

Pour le moment manuellement nous créons devis et facture. Nous aimerions profiter du module abonnement pour automatiser l’envoie de facture chaque année. L’idée c’est de démarrer l’envoi de la facture de renouvellement 30 jours avant la date d’anniversaire de l’abonnement puis procéder à quelques relances jusqu’au bon reglement, est-ce possible ? en API ? 

Si nous envoyons une facture automatique à la date d’occurence nous prenons le risque d’être payé en retard, voir que le client se reveille pour rediscuter de son contrat hors période d’abonnement ce qui n’est pas idéal. 

Des idées ? 

 

Pour ceux que ça intéressent, le support nous a donc expliqué qu’il n’était pas possible de recevoir la facture en brouillon avant la date d’anniversaire de l’abonnement et nous a renvoyé vers la roadmap. 

 

Bonjour @Paul Foutrel, 

Par exemple, imaginons que votre client à un plan d’abonnement qui démarre le 01/04/N. 

Dans ce cas, est-ce qu’il ne serait pas possible pour vous de dater la facture au 01/03/N (afin de pouvoir l’envoyer en automatique), en notant sur la facture les dates de renouvellement (du 01/04/N au 30/03/N+1) et en indiquant une date d’échéance au 01/05 (30j d’échéance) ?

De ce fait, vous pourriez également mettre en place des séquences de relance automatique 😊

Bonjour et merci Brenda pour votre retour. 

Comment faire apparaitre les dates de début et fin de contrat sur la facture, automatiquement dans l’ideal. Depuis Hubspot est-ce possible en API ? 

Bonjour @Paul Foutrel, 

Vous pouvez les faire apparaître au niveau des différents champs libres disponibles sur la facture 😊

N’étant pas une spécialiste de l’API d’Hubspot, n’hésitez pas à vous tourner vers le support technique (accessible depuis votre espace Pennylane : Aide & Support > Nous contacter) pour cette question.

Réponse


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