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baptistebca

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Re: Changer d'expert-comptable sur un dossier
Bonjour, Merci Stefan_ENGLER d'avoir soulevé un point important. Toujours pas de nouvelles Anonymous ? Vous deviez travailler sur le sujet en mars, mais il y a 2 ans 😆. Parce qu'on parle d'un transfert entre cabinets qui est déjà compliqué, mais si le client souhaite quitter son cabinet pour internaliser sa compta ? Que se passe-t-il ? J'ai entendu plusieurs cas de blocage, avec des entreprises qui étaient bloquées avec leur cabinet car ce dernier ne voulait (pouvait ?) pas lui transférer le dossier. Et Pennylane qui répondait que c'était impossible à cause d'un accord entre eux et le cabinet. Je comprends qu'on ne puisse pas "juste" transféré un compte à un autre, compte tenu des paramétrages, notes, révision, etc. Mais au moins un fichier intègre qui permette de repartir proprement, sans perdre notamment le rappro entre les factures gestion et les écritures comptables. Les choses ont-elles évoluées depuis ?
il y a 11 mois Emplacement Forum Paramètres
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Bonjour tout le monde, Merci pour l'accueil. Je m'app...
Bonjour tout le monde, Merci Anonymous pour l'accueil. Je m'appelle Baptiste, je crée du contenu autour de la tech pour les entreprises. Mon "média" s'appelle StackGuide et l'idée est d'éclairer les entrepreneurs sur tous les enjeux tech. D'ailleurs j'ai fait pas mal de tutos sur Pennylane. J'utilise Pennylane en interne pour la gestion ET la compta. Au plaisir d'échanger.
il y a 1 an Emplacement Bienvenue
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Re: On vous prépare quelque chose…
Ça serait dommage de séparer les deux, alors qu’on partage des fonctionnalités communes. Les entreprises qui font leur compta qui peuvent se faire aider, ou aider, les EC Les dirigeants qui peuvent être aidés par la communauté des comptables On va découvrir ça...
il y a 1 an Emplacement Actualités
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Re: Double Authentification par téléphone : la fausse bonne idée ?
Sébastien G. a écrit: Bonjour, Est-il possible de recourir à une autre méthode qu'un numéro de téléphone pour activer la 2FA, svp ? Comme une validation par lien dans un email par exemple ? En effet, s'agissant d'une entreprise avec une cogérance, il est très dommageable et gênant de devoir être enchaîné à un numéro de téléphone personnel (et qui, par conséquent, ne sera pas toujours en possession des deux cogérants) pour une simple connexion. Comptant sur votre compréhension, Bien cordialement, Sébastien G. Bonjour Sébastien, Si je reformule les deux co-gérants utilisent le même compte Pennylane ?
il y a 1 an Emplacement Compte Pennylane et paramètres
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Re: Suppression d'un client - pourquoi "action impossible" ?
Katarzyna LUCAS a écrit: @baptistebca Bonjour, Il n’y a aucune facture archivée dans le dossier. Pourquoi je ne peux pas supprimer un client qui ne lie à aucun document comptable? Merci d’avance pour votre réponse concernant mon problème. Bonjour @Katarzyna LUCAS , Ce n’est pas moi qui ai répondu c’est @Brenda Diakite de Pennylane. Elle vous le dira mieux que moi, mais si vous ne vous pouvez pas supprimer un client, c’est qu’il y a quelque chose qui est lié. Une facture, une commande, un devis, un avoir ou autre
il y a 1 an Emplacement Forum Ventes
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Re: Suppression d'un client - pourquoi "action impossible" ?
Katarzyna LUCAS a écrit: Bonjour, Sur un compte de mon client, il est impossible de supprimer des clients créés pour un test. Un message d’ “Action impossible” apparait, comme ci-dessous : Aucune facture n’est liée à ces clients. Cordialement, --- Bonjour, Il se peut que vous ayez une facture archivée sur le client ? Si c’est le cas vous ne verrez pas de compteur sur la liste des clients à côté de leur nom. Il faudra vous rendre sur la liste des factures, filtrer sur votre client et afficher les factures archivées
il y a 1 an Emplacement Forum Ventes
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Re: Objet mail
ARMAND LAMARQUE a écrit: Bonjour, Lorsque j’envoi mes devis via Pennylane, il est indiqué en objet “Facturation” alors qu’il s’agit d’un modèle attribué aux devis. Idem dans l’adresse email il est indiqué “invoicing”. Peut-on modifier cela pour que “facuration” n’apparaisse pas à cette étape de devis ? Merci par avance. Cordialement, ----- Bonjour, On dirait que vous utilisez le même modèle d’e-mail pour les envois de devis et de facture. Vous pouvez personnaliser vos modèles en vous rendant dans le menu : Paramètres entreprise Facturation client Onglet e-mail Vous pourrez créer un modèle dédié aux devis, lorsque vous rentrez sur le modèle il faudra mettre “concerne les devis”
il y a 1 an Emplacement Forum Ventes
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Re: Envoi automatique d’e-mails pour le renouvellement des abonnements
Brenda Diakite a écrit: Bonjour @Joash Raberson, Vous avez la possibilité d’automatiser ce mail de renouvellement d’abonnement depuis la fonctionnalité de Relance automatique. En effet, depuis le menu Paramètres entreprise > Facturation client > Relance d’impayés, je vous invite à créer une séquence qui ne servira qu’à envoyer un mail uniquement pour prévenir du renouvellement d’abonnement : Les avantages : Vous pouvez indiquer qui sont les clients concernés (uniquement ceux qui ont un abonnement) Il n’y a pas de nombre de jours maximum Vous pouvez créer un template de mail personnalisé de renouvellement Enfin, si finalement le client ne souhaite pas renouveler son abonnement, il vous suffira de le mettre en pause ou de l’arrêter 😊 Bonjour Brenda, Merci pour cette astuce. Mais je réitère ma demande de précision initiale : Parle-t-on d’un renouvellement d’une facture dans le cycle de facturation d’un abonnement en cours. OU D’un abonnement dont le cycle de facturation arriverait à terme et pour lequel il faudrait renouvellement un nouvel abonnement auprès du client. Le fameux “tacite reconduction” VS “reconduction manuelle”. Car si je ne me trompe pas, l’astuce de la relance ne concernerait que le cas de figure n°1 (À savoir une nouvelle facture qui arrive dans un cycle d’abonnement en cours). Je ne sais pas si je suis clair.
il y a 1 an Emplacement Forum Ventes
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Re: Ajouter des pièces complémentaires à une facture d'achat importée
Florence Laplace Oddo a écrit: Pouvoir importer une facture d’achat avec ses pièces complémentaires ------------------------------------ Bonjour, Dans le menu gestion, puis achat, puis “facture fournisseur”, vous avez un bouton “importer des factures”. Vous pourrez choisir la facture au format PDF. Pennylane vous créera la facture à partir des éléments détectés sur le PDF (Reconnaissance de caractères). Comme le montant HT, la TVA, la date de facture, etc. Si le fournisseur présent sur le PDF est déjà dans votre listing fournisseurs, l’association se fera automatiquement, sinon vous aurez une facture “à compléter”.
il y a 1 an Emplacement Forum Achats
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Re: Envoi automatique d’e-mails pour le renouvellement des abonnements
Les abonnements sont disponibles dans Zapier, donc on pourrait réfléchir à une automatisation qui décale l’envoi d’un e-mail d’autant de temps que la date de fin d’abonnement (delay). Mais on ne peut pas décaler une action pour plus de 31 jours dans Zapier :/ L’idéal serait un module de reconduction d’abonnement interne : Renouvellement tacite avec un brouillard de renouvellement à renouveler manuellement Renouvellement automatique avec e-mail de notification Tout ce blabla pour dire que ça n’existe pas actuellement 😅
il y a 1 an Emplacement Forum Ventes
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