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JMCL
Écho naissant
Écho naissantWorkflow de validation de règlement de factures
Bonjour à tous,
Avez-vous une idée de quand le workflow de validation du règlement des factures sera mis en place sur la plate-forme? J’entends par là la mise en paiement par un collaborateur et la validation par le dirigeant par exemple.
Pour ma part, c’est cette option qui me permettra éventuellement de tester auprès de clients le compte pro pennylane.
Jean-Michel
D’accord, je comprends. Du coup pour ce second aspect, nous n’aurons rien de prévu en terme de processus de validation sur les factures déjà présentes dans Pennylane.
La solution provisoire serait éventuellement d’utiliser les commentaires, de sorte que la personne qui souhaite initier le paiement indique que la facture est prête à être payée. En mentionnant le dirigeant avec “@”, ce dernier pourra recevoir un email à chaque facture commentée.
L’entreprise peut aussi convenir d’un processus qui consisterait à changer le statut de la facture en “à payer” lorsqu’elle est prête, puis le dirigeant n’aura qu’à déclencher le paiement de son côté. Il pourrait aussi utiliser le système de catégories, en créant par exemple une catégorie “Bon à payer”.
Je remonte néanmoins cette suggestion d’amélioration à l’équipe.
24 Réponses
- Sophie
Pennylaneur
Bonjour @Jean-Michel Cassius de Linval ,
Pour le moment, voici le fonctionnement actuel du processus de validation des paiements :
- un collaborateur fait une demande d’achat,
- l’administrateur du compte pro Pennylane reçoit une notification mobile et peut valider le paiement,
- le paiement est déclenché.
Nous réfléchissons encore actuellement à l’optimisation de ce processus notamment pour permettre à plusieurs utilisateurs de faire cette validation de paiement.
JMCLBonjour Sophie,
De mon côté, je fais la distinction entre:
- une demande d’achat qui demande une autorisation d’achats sur la base d’un devis, bon de commande (plutot lié à une demande de collaborateurs si je comprends bien)
- une demande de validation de paiement pour les factures déjà reçues et saisies en compta
- Concrètement, ce serait de mettre en place les processus suivants
- Un employé initie le paiement d’une ou plusieurs factures avec une demande d’approbation (cela pourrait etre aussi le cabinet d’expert comptable)
- Le dirigeant reçoit une notification pour approuver ou non les paiements (le dirigeant ou la personne ayant les droits)
- Concrètement, ce serait de mettre en place les processus suivants
C’est sur ce 2nd point que je trouverai bien d’avoir une solution simple à proposer au dirigeant.
Merci et à bientôt.
- Sophie
D’accord, je comprends. Du coup pour ce second aspect, nous n’aurons rien de prévu en terme de processus de validation sur les factures déjà présentes dans Pennylane.
La solution provisoire serait éventuellement d’utiliser les commentaires, de sorte que la personne qui souhaite initier le paiement indique que la facture est prête à être payée. En mentionnant le dirigeant avec “@”, ce dernier pourra recevoir un email à chaque facture commentée.
L’entreprise peut aussi convenir d’un processus qui consisterait à changer le statut de la facture en “à payer” lorsqu’elle est prête, puis le dirigeant n’aura qu’à déclencher le paiement de son côté. Il pourrait aussi utiliser le système de catégories, en créant par exemple une catégorie “Bon à payer”.
Je remonte néanmoins cette suggestion d’amélioration à l’équipe.
- Sophie
Bonjour à tous,
Pour information, suite à vos retours, nos équipes sont actuellement en train de travailler sur la validation des paiements sur Pennylane. Nous prévoyons cette amélioration d’ici à la fin du semestre !
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- Pauline_Boullet
Bonjour @Sophie,
Je viens aux nouvelles concernant votre dernier message d’il y a 7 mois est ce que le sujet de workflow de validation des factures fournisseurs a avancé ? Une sortie est-elle prévue prochainement?
Merci pour votre aide
- Y_Derue
Virtuose des forums
Bonjour,
Avez-vous pris connaissance de cet article :
https://help.pennylane.com/fr/articles/18576-creer-et-suivre-une-demande-d-achat
- Y_Derue
- Pauline_Boullet
Bonjour @Y. Derue
Merci pour ces précisions c’est exactement ce que je cherchais. A qui puis-je m’adresser pour avoir ce module en test ?
Merci
- Y_Derue
Bonjour,
je pense qu’il est disponible dans le dossier training.
Pour tester sur un vrai dossier il faudra je pense passer en premium…
Sinon contactez l’équipe support ou votre commercial…
Bonne journée.
- Pauline_Boullet
@Y.Derue merci pour votre retour.
Sur le module training lorsque je viens de tester les demandes d’achats et lorsque je crée une équipe il est possible de créer un worklow de validation pour les notes de frais et je vois que dans le périmètre il y a “demandes d’achats” et “factures d’achats” il y a une étiquette “bientôt” : est ce que vous avez une date approximative de sortie du module de validation des factures d’achats
