Fiche client - contact

Effectivement, il faudrait qu’il soit possible de supprimer les adresses que l’on ne souhaite plus utiliser ou qui n’ont plus lieu d’être.

Bonjour @Isabelle Velferinger et @Catherine Rottier, 

Pour l’heure, vous avez la possibilité de supprimer l’adresse mail, ainsi que le n° de téléphone du contact 

Ainsi, cela sera équivalent à sa suppression 😊

Bonjour Brenda, 

Il me semble que la demande initiale est de pouvoir affecter un contact à un type d’envoi.
Exemple :
Envoi de devis : Contact 1 et 2
Envoi des facture : Contact 3
Est-ce que la notion de contact permet de faire cela ?
Je n’ai pas vu dans la fiche client d’endroit pour mettre en place ce paramétrage.
A mon sens, pour que cette fonction soit optimale, il faut que ces éléments soient pré paramétrés au niveau de la fiche et que l’on puisse déroger si besoin et non l’inverse (ajouter les destinataires un par un  à chaque fois qu’on a devis ou une facture). .
Cela éviterait les manipulations (gain de temps) et surtout les erreurs.

Dans l’attente de votre retour.

Cordialement

Yvan

Bonjour @Yvan, 

Vous pouvez indiquer sur la fiche du contact quelle est sa fonction, et donc quel est le type d’envoi à réaliser.

Cependant, pour l’heure, l’action d’envoyer en automatique le document au contact indiqué n’est pas possible, il faut les sélectionner manuellement.

De ce fait, si vous souhaitez avoir cette fonctionnalité déployée automatiquement, je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets 😊