Communauté gestion

Forum Discussion

Avatar de Facturation_SRT
Facturation_SRT
Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
il y a 1 an
Répondu

Fiche client - contact

Bonjour, Il serait intéressant et pratique d’avoir la possibilité d’avoir plusieurs destinataire dans la fiche client Exemple : 1 contact commercial - 1 contact comptabilité pour l’envoi des factur...
  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 1 an

    Bonjour @Facturation SRT, 

    Afin d’avoir plusieurs contacts, vous avez la possibilité d’indiquer plusieurs e-mails de contact pour le même client. Pour cela, depuis votre espace, rendez-vous dans Ventes > Clients > Cliquez sur le client et accédez à ses coordonées :

     

Avatar de Brenda_Diakite
Brenda_Diakite
Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
il y a 1 an

Bonjour @Yvan, 

Vous pouvez indiquer sur la fiche du contact quelle est sa fonction, et donc quel est le type d’envoi à réaliser.

Cependant, pour l’heure, l’action d’envoyer en automatique le document au contact indiqué n’est pas possible, il faut les sélectionner manuellement.

De ce fait, si vous souhaitez avoir cette fonctionnalité déployée automatiquement, je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets 😊