Forum Discussion
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
il y a 5 moisArchivage d'un dossier PL est payant ?
Bonjour, J'ai un dossier sur PL où la société a été radiée après une TUP rétroactive au 31/12/2024. Le client voudrais clôturer son abonnement actif dés que possible, mais garder un accès en lecture...
- il y a 5 mois
Bonjour Stefan_ENGLER,
Je vois que vous avez échangé avec le support à ce sujet 😊
Concernant le client, celui-ci peut basculer en Plan collaboratif, il conservera donc l'accès a ses données et pourra continuer à utiliser les fonctionnalités liées au factures clients et fournisseurs, ainsi que l'accès à ses banques connectées (en dehors du Compte Pro Pennylane).
Par contre, s'il disposait du Compte Pro Pennylane, effectivement, il ne pourra pas le garder.
Ensuite, côté Cabinet, cette option d'archivage que vous citez est l'équivalent de la fonction "Bloquer le dossier". Cette action implique que vous perdez immédiatement l'accès à ce dossier, mais votre client conserve les siens. Vous recevez alors un email contenant un fichier ZIP avec les données du dossier (comme le FEC, la balance générale, le grand livre, etc.). Vous n'aurez donc plus accès au dossier, même en lecture seule.
Y_Derue
Virtuose des forums
il y a 5 moisSalut,
Très bonne remarque.
Sinon il faut tout exporter dont fec avec images et résilier...
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
il y a 5 moisSalut Yannick ( Y_Derue ),
Oui, mais on perd l'interactivité avec le dossier. Tu as déjà travaillé avec le fichier csv du FEC ? J'ai eu l'occasion de rechercher une fois un document avec les données "on promise" (donc sauvegardé). C'est faisable, mais pas "confortable". Il faut identifier la ligne exacte dans le FEC et noter la référence PL (pas le nom du fichier !). Après tu as un autre tableau de correspondance pour relever le nom physique du fichier dans le zip et après seulement tu peut puiser dans le répertoire du zip et afficher le justificatif.
Franchement de pouvoir cliquer sur l'application PL dans un dossier archivé est nettement plus commode !