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Lili42
Écho naissant
Écho naissantVision agrégée multi-entités
Bonjour à toutes et à tous,
Comment allez-vous ? Notre entreprise est composée de plusieurs sites qui sont amenés à se refacturer entre eux. Êtes-vous dans le même cas ? Comment faites vous pour avoir une vision agrégée pour piloter vos sites et avoir une vue d'ensemble ?
De même, pour prioriser les relances, nous aimerions une vue agrégée pour cibler plus spécifiquement les relances en souffrances. Nous n'avons pas trouvé comment procéder, avez-vous des besoins similaires ? Comment procédez-vous pour ces cas ?
Autrement dit, nous recherchons comment avoir un outil de travail au quotidien et pas seulement de devoir refaire systématiquement les critères de recherches.
Merci pour votre aide et le partage de vos astuces, belle journée ☀️
Bonjour,
-Pour la partie "relance Client" vous avez la possibilité de créer des "relances automatique" et personnalisées.
Relancer des clients automatiquement | Centre d'aide Pennylane
-Pour la partie "refacturation entre sociétés", je pense que le mieux étant d'effectuer le contrôle des" inter-cos "qui permettra d'avoir un visu global rapidement; par expérience en ayant 100 structures avec intercos c'est ce que l'on faisait avec une extraction Excel (car pennylane n'existait pas 😅 )
Bonne journée à vous.
2 Réponses
- Virginie_SOLTANI
Bonjour,
-Pour la partie "relance Client" vous avez la possibilité de créer des "relances automatique" et personnalisées.
Relancer des clients automatiquement | Centre d'aide Pennylane
-Pour la partie "refacturation entre sociétés", je pense que le mieux étant d'effectuer le contrôle des" inter-cos "qui permettra d'avoir un visu global rapidement; par expérience en ayant 100 structures avec intercos c'est ce que l'on faisait avec une extraction Excel (car pennylane n'existait pas 😅 )
Bonne journée à vous.
Lili42Bonjour Virginie,
Merci beaucoup pour le partage, nous allons essayer et creuser en ce sens. Au plaisir d'échanger, belle journée
