Ajouter un suivi du CA facturé et encaissé par trimestre dans l’offre Gratuit
Bonjour, Je suis micro-entrepreneur et j’utilise l’offre Gratuit de Pennylane pour gérer ma facturation. Je trouve dommage que les statistiques soient aussi limitées sur cette offre. Pour un micro-entrepreneur déclarant son chiffre d’affaires à l’URSSAF trimestriellement, il serait particulièrement utile d’avoir une vue simple permettant de consulter : - le montant facturé sur le trimestre en cours ; - le montant encaissé sur le trimestre en cours ; - les mêmes données pour les trimestres précédents. Il ne s’agit pas forcément d’avoir accès à un tableau de bord analytique complet, mais simplement à quelques indicateurs de base permettant de suivre son chiffre d’affaires et de préparer sa déclaration trimestrielle. À mon sens, ce serait une fonctionnalité particulièrement pertinente pour l’offre Gratuit, qui cible notamment les micro-entrepreneurs. Est-ce une évolution qui pourrait être envisagée ? Merci !Répondu
Modification du tableau de bord Gestion
Bonjour, Je me retrouve dans la situation où plusieurs clients n'ont pas une visu proche de la réalité dans leur tableau de bord. Cela provient du fait que le CA du tableau de bord provient uniquement des factures gérées par pennylane et non des comptes comptables, notamment pour les clients avec un logiciel de facturation en API sur pennylane les factures sont transférées en OD et non en factures. Il serait intéressant d'avoir un paramétrage possible du tableau de bord avec le choix des informations qui remontent (CA factures ou CA compta) même si celui-ci sera faussé avec les AAE et FAE et de même pour les soldes clients/fournisseurs. Par exemple, la possibilité de remplacer les informations présentes dans le tableau de bord par le tableau de bord temps réel pour la visualisation du client. Merci pour votre temps. Cordialement,Répondu
plan de trésorerie projection journalière
Bonjour, Je découvre tout juste Pennylane et le module Plan de trésorerie. J'ai bien accès à un prévisionnel de trésorerie mois par mois, mais je me demande s'il est possible d'obtenir un prévisionnel journalier. L'objectif serait de pouvoir visualiser, à une date précise, le solde prévisionnel de chaque compte bancaire en tenant compte des échéances de règlement des factures fournisseurs selon leur mode de paiement, des futurs prélèvements d'emprunts, des autres décaissements prévus. Par exemple, j'aimerais pouvoir connaître ma trésorerie prévisionnelle à J+2, J+10, J+15, etc. À moins de tout reconstituer manuellement (ce qui me semble dommage), je n'ai pas trouvé d'outil permettant de consulter la trésorerie prévisionnelle à une date donnée. Ayant plusieurs banques et un volume important de flux, c'est pourtant l'un des éléments les plus importants pour anticiper efficacement la gestion de la trésorerie. Existe-t-il une fonctionnalité permettant de le faire, une astuce que j'aurais manquée, ou s'agit-il d'une évolution prévue de Pennylane ? Si c'est le cas, je serais très intéressée. Merci d'avance pour vos retours.RéponduExport par période d'imputation
Il est possible d'exporter par date de facture / d'échéance mais pas par période d'imputation, alors que ce sont souvent des dates différentes et cela change sensiblement le suivi du chiffres d'affaires en raison de notre activité. Nous suivions le chiffres d'affaires par un tableau de bord à la main en dehors de Pennylane, nous souhaitons faire le suivi via Pennylane et comme nos prestations sont réalisées à des moments totalement différents de la date de facturation, comment pouvons-nous avoir cet export et ce suivi sans passer par un tableau de bord à la main?Répondu
Demande de fonctionnalité : tableau de bord par défaut simple pour PME/TPE
Bonjour, Suite à mes échanges le support (qui est très engagé et efficace, merci pour cela !), je me permets de faire remonter une demande de fonctionnalité : pour les comptes gérés par un cabinet comptable, il serait intéressant d'avoir une synthèse financière par défaut avec le CA mensuel et des indicateurs de base, plutôt que de demander au cabinet comptable une synthèse sur mesure. Dans une TPE, soit la vaste majorité des entreprises en France, une synthèse financière basique et non personnalisée suffit TRÈS largement, l'intervention du cabinet comptable est largement superflue.RéponduComptes à termes & plan de trésorerie
Je travaille sur le plan de trésorerie qui s'est amélioré, bravo. Mais j'ai encore un problème majeur qui est qu'il ne prend pas en compte les comptes à terme. Du coup, ma trésorerie est fausse et je en peux pas l'utiliser pour faire mes reporting, ce qui m'arrangerait bien pourtant. Je crois que c'est un sujet identifié, mais est-il prévu de faire qqch ? Peut-être simplement en nous donnant la possibilité de choisir quels comptes prendre en compte dans le calcul des soldes de trésorerie ?137Vues4likes2Commentaires
Vision agrégée multi-entités
Bonjour à toutes et à tous, Comment allez-vous ? Notre entreprise est composée de plusieurs sites qui sont amenés à se refacturer entre eux. Êtes-vous dans le même cas ? Comment faites vous pour avoir une vision agrégée pour piloter vos sites et avoir une vue d'ensemble ? De même, pour prioriser les relances, nous aimerions une vue agrégée pour cibler plus spécifiquement les relances en souffrances. Nous n'avons pas trouvé comment procéder, avez-vous des besoins similaires ? Comment procédez-vous pour ces cas ? Autrement dit, nous recherchons comment avoir un outil de travail au quotidien et pas seulement de devoir refaire systématiquement les critères de recherches. Merci pour votre aide et le partage de vos astuces, belle journée ☀️Répondu179Vues1like2Commentaires
Comptes à termes & plan de trésorerie
Je travaille sur le plan de trésorerie qui s'est amélioré, bravo. Mais j'ai encore un problème majeur qui est qu'il ne prend pas en compte les comptes à terme. Du coup, ma trésorerie est fausse et je en peux pas l'utiliser pour faire mes reporting, ce qui m'arrangerait bien pourtant. Je crois que c'est un sujet identifié, mais est-il prévu de faire qqch ? Peut-être simplement en nous donnant la possibilité de choisir quels comptes prendre en compte dans le calcul des soldes de trésorerie ?
