Visibilité dépenses
Dans Pennylane, il n’existe actuellement pas de paramétrage permettant de limiter la visibilité des factures fournisseurs à un périmètre spécifique (par exemple un pôle marketing) tout en conservant un rôle de gestion. Le rôle gestionnaire de facturation donne accès à l’ensemble des factures fournisseurs du dossier. À l’inverse, le rôle employé limite l’accès uniquement aux dépenses personnelles, sans visibilité sur celles des autres utilisateurs. Il n’existe donc pas aujourd’hui de rôle intermédiaire permettant à un manager de consulter uniquement les dépenses de son équipe ou de son périmètre. Nous avons actuellement deux possibilités : conserver le rôle employé avec un accès très restreint, ou attribuer un rôle de gestion avec un accès global aux factures fournisseurs, ce qui peut poser des problématiques de confidentialité. Cette limitation semble liée au fonctionnement actuel du système de permissions. Une évolution est-elle prévue sur ce sujet ? Existe-t-il une roadmap ou une date estimée pour la mise en place d’un niveau d’accès intermédiaire ? Merci par avance pour votre retour. SahanaRépondu45Vues1like3CommentairesAjouter un suivi du CA facturé et encaissé par trimestre dans l’offre Gratuit
Bonjour, Je suis micro-entrepreneur et j’utilise l’offre Gratuit de Pennylane pour gérer ma facturation. Je trouve dommage que les statistiques soient aussi limitées sur cette offre. Pour un micro-entrepreneur déclarant son chiffre d’affaires à l’URSSAF trimestriellement, il serait particulièrement utile d’avoir une vue simple permettant de consulter : - le montant facturé sur le trimestre en cours ; - le montant encaissé sur le trimestre en cours ; - les mêmes données pour les trimestres précédents. Il ne s’agit pas forcément d’avoir accès à un tableau de bord analytique complet, mais simplement à quelques indicateurs de base permettant de suivre son chiffre d’affaires et de préparer sa déclaration trimestrielle. À mon sens, ce serait une fonctionnalité particulièrement pertinente pour l’offre Gratuit, qui cible notamment les micro-entrepreneurs. Est-ce une évolution qui pourrait être envisagée ? Merci !RéponduModification du tableau de bord Gestion
Bonjour, Je me retrouve dans la situation où plusieurs clients n'ont pas une visu proche de la réalité dans leur tableau de bord. Cela provient du fait que le CA du tableau de bord provient uniquement des factures gérées par pennylane et non des comptes comptables, notamment pour les clients avec un logiciel de facturation en API sur pennylane les factures sont transférées en OD et non en factures. Il serait intéressant d'avoir un paramétrage possible du tableau de bord avec le choix des informations qui remontent (CA factures ou CA compta) même si celui-ci sera faussé avec les AAE et FAE et de même pour les soldes clients/fournisseurs. Par exemple, la possibilité de remplacer les informations présentes dans le tableau de bord par le tableau de bord temps réel pour la visualisation du client. Merci pour votre temps. Cordialement,Réponduplan de trésorerie projection journalière
Bonjour, Je découvre tout juste Pennylane et le module Plan de trésorerie. J'ai bien accès à un prévisionnel de trésorerie mois par mois, mais je me demande s'il est possible d'obtenir un prévisionnel journalier. L'objectif serait de pouvoir visualiser, à une date précise, le solde prévisionnel de chaque compte bancaire en tenant compte des échéances de règlement des factures fournisseurs selon leur mode de paiement, des futurs prélèvements d'emprunts, des autres décaissements prévus. Par exemple, j'aimerais pouvoir connaître ma trésorerie prévisionnelle à J+2, J+10, J+15, etc. À moins de tout reconstituer manuellement (ce qui me semble dommage), je n'ai pas trouvé d'outil permettant de consulter la trésorerie prévisionnelle à une date donnée. Ayant plusieurs banques et un volume important de flux, c'est pourtant l'un des éléments les plus importants pour anticiper efficacement la gestion de la trésorerie. Existe-t-il une fonctionnalité permettant de le faire, une astuce que j'aurais manquée, ou s'agit-il d'une évolution prévue de Pennylane ? Si c'est le cas, je serais très intéressée. Merci d'avance pour vos retours.RéponduExport par période d'imputation
Il est possible d'exporter par date de facture / d'échéance mais pas par période d'imputation, alors que ce sont souvent des dates différentes et cela change sensiblement le suivi du chiffres d'affaires en raison de notre activité. Nous suivions le chiffres d'affaires par un tableau de bord à la main en dehors de Pennylane, nous souhaitons faire le suivi via Pennylane et comme nos prestations sont réalisées à des moments totalement différents de la date de facturation, comment pouvons-nous avoir cet export et ce suivi sans passer par un tableau de bord à la main?RéponduDemande de fonctionnalité : tableau de bord par défaut simple pour PME/TPE
Bonjour, Suite à mes échanges le support (qui est très engagé et efficace, merci pour cela !), je me permets de faire remonter une demande de fonctionnalité : pour les comptes gérés par un cabinet comptable, il serait intéressant d'avoir une synthèse financière par défaut avec le CA mensuel et des indicateurs de base, plutôt que de demander au cabinet comptable une synthèse sur mesure. Dans une TPE, soit la vaste majorité des entreprises en France, une synthèse financière basique et non personnalisée suffit TRÈS largement, l'intervention du cabinet comptable est largement superflue.RéponduActivation du Compte Pro impossible
Bonjour, J'ai créé un compte Pennylane ce matin, en choisissant la formule "Essentiel". Pour le contexte : je suis Indépendant en micro-entreprise. La date officielle du début de mon activité est fixée au 01/04/2026 et j'avais besoin du Compte Pro, en plus des autres features de la formule "Essentiel", pour finaliser mon setup avec Stripe. Seulement, je n'arrive pas à activer le compte pro. Déjà je n'ai pas le lien vers le compte pro dans la barre latérale. Donc j'ai essayé de cliquer sur "Activer mon Compte Pro" sur l'accueil global. Mais cela m'envoie sur cette page : Première chose bizarre puisque c'est cette entreprise que j'ai renseigné à la création du compte Pennylane. Ceci dit, elle apparait bien dans le sélecteur "Chercher une entreprise". Donc j'ai quand même essayé de cliquer dessus. Et je tombe ici : J'ai vérifié les données de l'entreprise, elles sont correctes, et les documents (Extrait RCS et Avis de situation) remontent bien avec les bonnes informations. J'ai également vérifié mon compte, je suis bien Admin (bon normal, je suis à l'origine du compte). Avez-vous une idée pour me débloquer ? Merci à vous 🥵Répondu180Vues0like1CommentaireComptes à termes & plan de trésorerie
Je travaille sur le plan de trésorerie qui s'est amélioré, bravo. Mais j'ai encore un problème majeur qui est qu'il ne prend pas en compte les comptes à terme. Du coup, ma trésorerie est fausse et je en peux pas l'utiliser pour faire mes reporting, ce qui m'arrangerait bien pourtant. Je crois que c'est un sujet identifié, mais est-il prévu de faire qqch ? Peut-être simplement en nous donnant la possibilité de choisir quels comptes prendre en compte dans le calcul des soldes de trésorerie ?127Vues4likes2Commentaires