Onglets module achats avec la facturation électronique.

Bonjour,

Comment pouvons nous refuser les factures reçue via la PA ? Ok elles sont identifiées "électronique" dans le flow de facture classique. Mais où gère-t-on l'approbation et le refus d'une facture électronique ? Est ce que c'est uniquement avec les boutons "A payer" et "Contester" ? Ou y t-il y autre tableau de bord ?

Merci

Bonjour. C'est pas très malin comme systeme. On peut pas avoir un onglet dedié ? Merci

Bonjour, Il faut que l'on puisse "obliger" les clients à aller "Approuver" ou "Refuser" les e-factures avant qu'elles basculent en compta car sinon ils n'en auront pas connaissance, ils ne verront pas les factures en prélèvement et ils ne payeront pas les factures à payer. 

Angélique,

Je rejoins les commentaires des autres utilisateurs, le système actuel "fonctionne" mais n'est pas du tout optimisé pour nos clients :

• Les factures électroniques sont mélangées dans la boîte de réception avec les autres factures que les clients ont importé eux mêmes (photo, mail, import manuel). Les clients "carrés" et "structurés" pourront aller vérifier de temps en temps (tous les mois par ex en se mettant une alerte dans leur agenda) les factures électroniques mais une grande majeure partie de nos clients non (pas de ressource en interne, difficile à structurer) ;
• Le risque c'est que sans approbation du client préalable, les clients ne vérifient plus leurs factures ce qui est quand même très problématique en matière de contrôle interne, de gestion des coûts... (si le client fait ses paiements manuellement, il s'en rendra compte à ce moment là si la facture est sans objet/pas avec les bons prix/quantité, si en revanche le client est au prélèvement... il paiera des factures non dues ou pas à ces montants là) ;
• Si le client refuse la facture 1 mois après, la facture qui aura été comptabilisée sera sortie de la compta ce qui mettra le bazar dans les écritures de TVA notamment et dans nos situations intermédiaires/bilans/tableaux de bords mensuels déjà facturés ;
• On risque aussi d'avoir des comptes fournisseurs dans des états pas possibles si le client ne fait pas les paiements et ne gère pas les litiges via le canal car il n'aura pas vu les factures à arriver... 

C'est normal, c'est le début et vous ne pouviez pas tout anticiper mais je pense qu'il faut vous inspirer de ce qu'on fait d'autres acteurs et notamment Dext :

• Les factures électroniques fournisseurs ne sont pas dans la boîte de réception mélangées avec les autres achats mais séparées ;
• Le client du cabinet qui les reçoit doit les approuver (pas d'acceptation tacite) pour qu'elles basculent ensuite dans la boîte de réception et qu'elles soient comptabilisables ;
• Il y a possibilité de personnaliser les fréquences de notification au client pour lui rappeler d'aller approuver ses factures et possibilité, pour chaque fournisseur, d'automatiser la validation des factures (exemple des abonnements identiques tous les mois)

Mais en l'état clairement, ce n'est pas suffisant et ça risque de coûter cher à nos clients qui seront pas hyper processés/structurés et de nous mettre le bazar dans le fonctionnement en comptabilisant des factures non validées par les clients en amont ce qui est la base.