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Recherche l'accès pour ma comptable à mes factures sans souscrire un forfait supplémentaire
Bonjour à toute l’équipe et à la communauté Pennylane, Je rencontre un blocage sur mon espace de facturation électronique : l’option permettant d’ajouter mon expert-comptable ou son cabinet n’apparaît pas. Ma comptable ne peut donc pas consulter mes factures, ce qui pose un réel problème pour le suivi de ma comptabilité. La plateforme me propose de souscrire un forfait payant, mais je souhaite conserver l’offre gratuite. Mon besoin est simplement de permettre à ma comptable d’accéder à mes factures, sans avoir à payer un abonnement supplémentaire de mon côté, sachant qu’elle paie déjà son propre accès à Pennylane. Dans ces conditions, j’ai du mal à comprendre pourquoi un forfait supplémentaire serait nécessaire pour partager avec elle les documents dont elle a besoin. Dans le contexte de la facturation électronique obligatoire, cet accès me paraît essentiel pour pouvoir travailler normalement avec mon cabinet. Pourriez-vous m’aider à activer l’option permettant de rattacher ma comptable à mon espace, ou m’indiquer la marche à suivre pour lui donner accès sans souscrire de forfait payant ? Il y a peut-être une manipulation ou un rattachement à effectuer depuis son compte que je ne connais pas. Merci d’avance pour votre aide : une solution rapide à ce blocage me serait vraiment précieuse.RéponduNADEGE1il y a 10 joursPremière note36Vues0like1Commentaire
Une seule adresse mail pour plusieurs entreprises ? Impossible
Bonjour, J'ai 2 comptes Pennylane différents (2 entreprises) Lorsque je veux changer l'adresse mail de mon compte 2 pour mettre la même adresse mail que mon compte 1, ça me dit que ce n'est pas possible... Pourquoi cela ?Réponduzenpuryil y a 17 joursPremière note49Vues1like1Commentaire
création et validation lettre de mission - workflow
A ce jour, seul un rôle "administrateur" pennylane permet de réaliser le process de création et validation pour envoi au client pour signature. cela sous-entend que les collaborateurs du cabinet ne peuvent pas prendre la main sur le process à ce jour sinon ils auraient accès à toute la compta du cabinet :( Dans le travail actuel réalisé sur la granularité des accès et rôles, est-il envisagé pour un role "collaborateur" d'avoir accès soit en écriture ou en validation seule au module Lettre de Mission sans donner accès à la facturation et règlements clients ? idem concernant l'accès au rôle "collaborateur"en lecture à la balance client et grand livre client pour suivre les impayés ? merci pour votre réponse cdltRépondu61Vues0like1Commentaire
Modifier Emplacement sur l'écran de la fenêtre Aide et Support
Bonjour, Est il possible de soit : pouvoir déplacer cette fenêtre à un autre endroit sur l'écran qui s'affiche quand j'échange avec votre aide et support ou tout simplement la positionner en bas à gauche plutot qu'en bas à droite car à cet endroit là il y a des informations stratégiques qui sont masquées par la fenêtre alors que sur la gauche les infos qui seraient masquées ne géneraient pas. Je suis alors fréquemment obligée de faire des captures d'écran de vos réponses pour acter vos consignes. MerciRéponduCAUCATMAil y a 30 joursPremière note41Vues0like1Commentaire
Gestion multi adresses clients
Bonjour, Nous gérons plusieurs entités et nous cherchons à regrouper certaines fiches clients en un seul client dans Pennylane. Deux questions se posent. Premièrement, sur la fusion de fiches clients : d'après ce que nous comprenons, lors d'une fusion, seule l'adresse de la fiche conservée est maintenue, et l'adresse de la fiche fusionnée est perdue définitivement. Seules les factures et transactions sont regroupées sur la fiche conservée. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien ce fonctionnement ? Deuxièmement, sur la gestion multi-adresses : il ne semble pas possible aujourd'hui d'associer plusieurs adresses de facturation ou de livraison à une même fiche client, la seule solution de contournement étant de créer des fiches distinctes avec un nommage cohérent (par exemple « Nom Client - Site Paris » / « Nom Client - Site Lyon »). Mais serait-il possible bientôt de regrouper plusieurs clients avec des adresses clients sous un même client global ? Ex : Société ABC qui regroupe : Société ABC 1 / Société ABC 2 / Société ABC 3 (avec toutes des adresses de livraisons différentes. La gestion multi-adresses par fiche est-elle prévue dans la feuille de route ? Si oui, avez-vous une idée du calendrier ? Merci d'avance pour votre retour. Bien cordialement,Répondualexis-ricardil y a 1 moisPremière note71Vues0like1Commentaire
Rôle des directeurs de services
Bonjour J'ai créé des rapports dans Pilotage & Analyse/ Reporting afin que chaque Directeur de service puisse suivre les comptes comptables qui leur sont dédiés. Il n'existe pas de rôle permettant à un utilisateur d'ouvrir le lien pour voir le rapport publié. Son rôle d'employé interdit la lecture, même si je leur envoi le lien. Quelqu'un a t il une solution? PS: je ne voulais pas le faire en PDF car le lien permettait au Directeur de cliquer sur les comptes afin d'en voir le détail des factures (comptes de classe 6). Cordialement Julie SAVY FABRERéponduJulieLezignanil y a 1 moisPremière note52Vues0like1Commentaire
Acomptes IS
Bonjour, Il serait bien de pouvoir envoyer les acomptes IS déclaré au client pour le prévenir; Merci :)Réponduccotillot13il y a 1 moisPremière note103Vues3likes2CommentairesUtilisateur
Pas de possibilité d'avoir un profil utilisateur dont l'action est : de déposer des factures d'achat, de ventes et d'autres documents (relevés bancaires, avis de paiement, avis de virements et courriers divers) sans avoir 2 profils. Dans mon cas, le salarié utilisateur doit déposer les factures fournisseurs ainsi que les relevés bancaires de certaines banque et autres justificatifs de paiement sans avoir accès aux autres banques qui restent confidentiel (accès unique pour la direction).RéponduStephanie33il y a 1 moisPremière note83Vues0like1CommentaireRoles pour un Responsable administratif
je suis une TPE et j'ai une responsable administrative. Je voudrais qu'elle puisse voir les factures et règlements. et surtout qu'elle puisse valider le rapprochement bancaire. Dans Pennylane il y a très peu de rôle et rien n'est customisable. Pour un site qui se veut innovant et puissant comme le votre je ne comprend pas que ce ne soit pas possible d'ajouter 1 ou 2 rôles supplémentaires pour que ce rapprochement soit fait par son resp. administratif. Car si je veux qu'elle puisse le faire je dois lui donner le rôle de gérant et elle peut donc créer des CB, faire des règlements ce que je ne souhaite pas. merci pour cette mise à jour importante !!Réponduall-Seasonsil y a 1 moisPremière note64Vues0like1Commentaire
Sujet : Figer les écritures pour le client, sans bloquer le cabinet
Bonjour, Le figeage verrouille la période pour l'interface entreprise, mais sans distinguer un comptable du cabinet d'un utilisateur dirigeant : le blocage s'applique à tous. L'idée : permettre de bloquer les actions côté client tout en laissant le cabinet intervenir sur la période figée (corrections, lettrage, justificatifs). Cette évolution est-elle envisageable ? Merci !RéponduMichelle_Prunelleil y a 1 moisÉcho naissant134Vues1like6Commentaires
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