La fiche client centralise les coordonnées, les notes, les e-mails et le contexte de facturation pour retrouver facilement l’historique de la relation. Vous pouvez ainsi préparer un rendez-vous, reprendre un dossier ou passer le relais à une collaboratrice ou un collaborateur sans repartir de zéro. Rien à installer : la fiche est directement accessible dans Pennylane, depuis votre portefeuille clients.
Détails supplémentaires
Sur la fiche
- Informations client : ses coordonnées, avec le dossier de production accessible depuis l’en-tête.
- Notes : une note permanente pour les informations durables et des notes internes datées pour le suivi des échanges. Chaque note interne indique son auteur et sa date, et « Ajouter une note » la rattache directement au client. Elles restent internes au cabinet.
- Comptes rendus : les transcripts de réunions du client qui proviennent des business insights.
- Échanges : les trois derniers e-mails sont visibles sur la fiche. « Voir les e-mails » ouvre l’historique dans le Centre de collaboration.
- Facturation : consultez les retards de paiement et accédez à la balance âgée.
Prise en main
- Ouvrez une fiche client. Depuis votre portefeuille, sélectionnez un client.
- Connectez Outlook. Connectez votre compte, puis activez le partage et la sauvegarde. Les échanges sont automatiquement rattachés au client à partir des coordonnées de ses contacts.
- Retrouvez et partagez le contexte. Consultez les derniers échanges et les comptes rendus, et ajoutez une note interne pour garder une trace d’un point important.
À venir
- Affichage de tous les contacts.
Limites
- E-mails partagés : connexion Outlook, partage et sauvegarde doivent être activés ensemble, et ils ne sont pas disponibles pour les clients sans production comptable.
- Pas encore disponibles depuis le portefeuille : envoi d’e-mails et activation des comptes rendus.
- Les groupes de sociétés restent hors périmètre pour le moment.
Publié il y a 2 jours
Version 1.0
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