Sécurisez votre période fiscale grâce aux e-mails partagés
Améliorez la continuité de service au sein de votre cabinet. Vous pouvez désormais partager vos échanges e-mails avec vos collègues sur vos dossiers communs, tout en gardant un contrôle total sur votre confidentialité. Une vue à 360° des communications cabinet-client Jusqu'à présent, la communication avec vos clients restait souvent cloisonnée dans la boîte de réception de chaque collaborateur. Cette absence de visibilité partagée pouvait entraîner des demandes en double, des pertes d'historique lors de congés ou des difficultés à résoudre des litiges par manque de contexte. Désormais, le centre de collaboration accueille les e-mails partagés. Une fois la fonctionnalité activée, vous accédez à une chronologie complète des échanges entre le cabinet et le client. Les e-mails de vos collègues apparaissent avec un badge « Partagé », vous offrant ainsi une traçabilité sans avoir à les solliciter. C’est l'outil idéal pour sécuriser vos passations de dossiers, fluidifier les périodes de forte activité et garantir une image professionnelle et unifiée auprès de vos clients. Le respect de la confidentialité par l'« Opt-in » La collaboration ne sacrifie pas la confidentialité. Le partage repose sur un double niveau de validation : L'administrateur du cabinet active la fonctionnalité pour les dossiers clients concernés. Chaque collaborateur choisit individuellement d'activer ou non le partage de ses propres e-mails (système d'opt-in). Si vous choisissez de ne pas partager vos e-mails, ils resteront strictement privés. De plus, vos échanges ne sont jamais stockés de manière permanente : ils sont simplement synchronisés en temps réel pour garantir la sécurité de vos données. Détails supplémentaires Disponibilité Le partage d'e-mails est disponible pour les cabinets utilisant Microsoft Outlook (intégration Gmail à venir) depuis le 25 février 2026. Prise en main La mise en place se fait en deux étapes : Pour l'administrateur : rendez-vous dans les paramètres du cabinet puis dans l'onglet E-mails partagés. Sélectionnez ensuite les dossiers pour lesquels vous souhaitez activer la fonctionnalité. Une notification informera alors les collaborateurs du dossier. Pour le collaborateur : cliquez sur la notification ou rendez-vous dans vos paramètres. Acceptez le partage pour que vos collègues puissent voir vos échanges avec ce client (et inversement). Note : Vous pouvez interrompre le partage à tout moment depuis votre profil, dans la section Mon compte > Microsoft Outlook > Désactiver le partage. Ressources Utiliser le centre de collaboration (article d'aide)Comptabilité de trésorerie : catégorisation dynamique
Vous aspirez à optimiser la gestion des transactions en comptabilité de trésorerie sans y consacrer trop de temps ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité : la catégorisation dynamique. Cette fonctionnalité permet de déléguer la saisie des contreparties et des taux de TVA à vos clients. Lorsque votre client sélectionne une catégorie pour une transaction, comme Frais postaux, la contrepartie 6261 et le taux de TVA sont automatiquement attribués à cette transaction. Cela se fait grâce à un mapping préétabli que vous personnalisez dans vos réglages. En simplifiant la saisie des transactions, vous gagnez en productivité sur ces petits dossiers. Cette fonctionnalité est conçue pour vous offrir un contrôle complet tout en permettant à vos clients de participer activement à la gestion comptable quotidienne. ✅ Activation de la fonctionnalité Pour activer la catégorisation dynamique, rendez-vous dans Informations entreprises > Tenue comptable > Activer la catégorisation dynamique. Cette option est disponible dès le plan Collaboratif et est activée par défaut pour tous les dossiers en trésorerie. Retrouvez toutes les informations sur la catégorisation dynamique dans cet article. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Optimisations de la GED : découvrez nos nouvelles fonctionnalités
Vous cherchez des solutions pour optimiser la gestion documentaire avec vos clients et réduire les tâches administratives ? Découvrez nos nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l'efficacité et la collaboration : Envoi de rappels instantanés pour les demandes de documents : Ne perdez plus de temps à attendre que vos clients vous envoient les documents nécessaires. Sélectionnez les documents manquants et envoyez immédiatement un email de rappel. Vos clients recevront un lien direct pour ajouter les documents requis rapidement et sans effort. Demandes de documents récurrentes : Automatisez la collecte de documents récurrents tels que les relevés bancaires. Programmez vos demandes pour qu'elles se répètent à une fréquence définie, assurant des rappels réguliers et une réception continue des documents nécessaires. Importation directe de documents par les clients : Permettez à vos clients d'importer directement leurs documents dans la GED, en les plaçant dans le bon dossier. Activez l'option 'import client autorisé pour réduire le besoin de classement manuel et garantir une gestion des documents plus efficace. Ces améliorations visent à simplifier votre gestion documentaire, vous permettant de vous concentrer sur les aspects plus stratégiques de votre métier. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Demande de document depuis la GED
Simplifiez la gestion de vos documents comptables avec notre mise à jour majeure de la Gestion Électronique de Documents (GED). Place à une interface entièrement repensée accessible directement depuis la page d’accueil de la GED. 💚 Ce que cela signifie pour vous : Accès simplifié : Toutes les demandes de documents se feront facilement depuis un seul point d'entrée. Gain de temps : Les documents seront automatiquement ajoutés dans les dossiers appropriés de la GED, sans nécessité de téléchargement. Suivi amélioré : Un système de notifications avancé pour vous et vos clients, permettant un suivi en temps réel des demandes avec des récapitulatifs mensuels par email. Rendez-vous directement dans la GED de vos clients pour effectuer vos demandes de document ! Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider."Justifier la révision" depuis les modules
Vous en avez assez de télécharger manuellement les données pour les réintroduire dans votre dossier de travail ? Nous avons une excellente nouvelle pour vous avec les dernières améliorations : Disponibilité étendue : Le bouton Justifier la révision est désormais intégré à tous les modules d'aide à la révision, vous permettant un accès rapide et facile. Fonctionnalités enrichies : Vous pouvez sélectionner n'importe quel dossier de travail, cycle, ou diligence disponible et générer une liste d'exports pour justifier cette diligence directement. Module Impôt sur les sociétés : le module de détermination du résultat fiscal propose désormais un export PDF. Ce document synthétise toutes les étapes du calcul, de la détermination du résultat fiscal jusqu’au montant de l’IS brut. Ces nouveautés sont conçues pour vous faire gagner du temps et augmenter l'efficacité de vos révisions, en rendant le processus beaucoup plus fluide et intégré. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
