Toutes les informations client, au même endroit
La fiche client centralise les coordonnées, les notes, les e-mails et le contexte de facturation pour retrouver facilement l’historique de la relation. Vous pouvez ainsi préparer un rendez-vous, reprendre un dossier ou passer le relais à une collaboratrice ou un collaborateur sans repartir de zéro. Rien à installer : la fiche est directement accessible dans Pennylane, depuis votre portefeuille clients. Détails supplémentaires Sur la fiche Informations client : ses coordonnées, avec le dossier de production accessible depuis l’en-tête. Notes : une note permanente pour les informations durables et des notes internes datées pour le suivi des échanges. Chaque note interne indique son auteur et sa date, et « Ajouter une note » la rattache directement au client. Elles restent internes au cabinet. Comptes rendus : les transcripts de réunions du client qui proviennent des business insights. Échanges : les trois derniers e-mails sont visibles sur la fiche. « Voir les e-mails » ouvre l’historique dans le Centre de collaboration. Facturation : consultez les retards de paiement et accédez à la balance âgée. Prise en main Ouvrez une fiche client. Depuis votre portefeuille, sélectionnez un client. Connectez Outlook. Connectez votre compte, puis activez le partage et la sauvegarde. Les échanges sont automatiquement rattachés au client à partir des coordonnées de ses contacts. Retrouvez et partagez le contexte. Consultez les derniers échanges et les comptes rendus, et ajoutez une note interne pour garder une trace d’un point important. À venir Affichage de tous les contacts. Limites E-mails partagés : connexion Outlook, partage et sauvegarde doivent être activés ensemble, et ils ne sont pas disponibles pour les clients sans production comptable. Pas encore disponibles depuis le portefeuille : envoi d’e-mails et activation des comptes rendus. Les groupes de sociétés restent hors périmètre pour le moment.Suivez et planifiez vos invitations clients en toute clarté
Pour vous donner une visibilité nette sur l’embarquement de vos dossiers, la gestion des invitations dans votre portefeuille clients fait peau neuve ! Deux espaces dédiés pour deux étapes clés Deux onglet distincts depuis votre vue Portefeuille Clients : Invitation à envoyer rassemble les clients à inviter ou à relancer. Sur Pennylane vous permet de suivre la collaboration avec les clients déjà embarqués. Dans la liste des invitations, consultez le statut de chaque dossier et survolez-le pour afficher la date du dernier envoi ou rappel. Vous pouvez aussi utiliser les filtres pour cibler vos dossiers : PA : repérez les clients qui ont choisi Pennylane comme plateforme agréée pour la facturation électronique, mais qui ne sont pas encore invités. Périmètre de mission : filtrez les dossiers selon le type de mission Préparez vos invitations groupées Après avoir sélectionné plusieurs dossiers, vous pouvez ajouter un paragraphe personnalisé, vérifier l’aperçu de l’e-mail et planifier son envoi. Le paragraphe est identique pour tous les destinataires d’un même envoi et ne peut pas contenir de lien. Le bouton Présenter Pennylane rassemble des ressources pour accompagner vos clients : modèle d’e-mail, vidéo, présentation, webinaire et ressources Academy. Détails supplémentaires Disponibilité Ces nouveautés sont disponibles pour les cabinets depuis le 28 octobre 2026. Les administrateurs voient l’ensemble du portefeuille ; les collaborateurs voient les dossiers auxquels ils ont accès. Prise en main Depuis votre espace cabinet, ouvrez CRM > Portefeuille clients, puis l’onglet Invitation à envoyer. Le dossier du cabinet doit être paramétré pour accéder au portefeuille. Pour inviter un client, son contact principal doit être renseigné : les clients sans contact principal sont exclus de l’envoi groupé. Ressources Consultez l’article Suivre l’ensemble de vos clients depuis le portefeuille clients.Découvrez nos nouvelles cartes Premium
Vous accompagnez vos clients au quotidien dans la gestion de leur entreprise. Notre offre cartes répond désormais à tous leurs besoins avec le lancement de nos nouvelles cartes Premium : protection anti-fraude, assurances voyages pour les déplacements pros, frais de transaction à l’étranger réduits... le tout avec une tarification compétitive (dès 7€/mois), transparente et sans engagement. Une gamme complète à conseiller selon les usages Trois niveaux de protection pour répondre aux différents profils de vos clients. Toutes disponibles en formats physique, compatibles Apple Pay / Google Pay, entièrement paramétrables (usages, plafonds, affectations…), et nativement intégrées à la comptabilité. Carte Go — La carte gratuite renforcée Toujours gratuite et illimitée, elle inclut désormais une protection anti-fraude et permet de dépenser jusqu’à 30 000€/mois. Idéale pour gérer les dépenses courantes avec tous les avantages du Compte Pro Pennylane : elle est 100% paramétrable, et directement intégrée à la comptabilité. Carte Plus — 7 € / mois par carte Pour vos clients qui règlent des abonnements en devises ou se déplacent régulièrement à l'étranger : frais en devise divisés par 2, assurances voyages (location de véhicule, annulation de voyage…) et protection anti-fraude renforcée. Un excellent rapport qualité-prix pour les entreprises en développement. Carte Max — 15 € / mois par carte La solution Premium pour vos clients les plus exigeants : toutes les garanties de la carte Plus ainsi qu'une dizaine de garanties voyages : bagages, assistance rapatriement, frais médicaux à l'étranger, retards et annulations, recherche et secours en montagne… Offre de lancement : 3 mois offerts �� Vous utilisez le Compte Pro pour le cabinet ? Voici qui devrait vous plaire : commandez votre carte Plus ou Max d’ici au 31 mai 2026, et profitez de 3 mois remboursés pour profiter vous aussi des avantages des cartes Premium et affiner votre conseil auprès de vos clients. Les cartes Go (finition plastique), Plus (finition métal 18g) et Max (finition métal 22g) disposent d'un design distinct, facilitant l'identification visuelle du niveau de carte au sein de l'entreprise. Carte gratuite : ce qui change Les cartes physiques actuelles de vos clients continuent de fonctionner normalement. Cependant, pour bénéficier des évolutions de la carte Go et de ses futurs avantages, une nouvelle commande sera nécessaire. Conseil à vos clients : flexibilité et transparence Sans engagement Vos clients peuvent commander une carte Plus ou Max pour un collaborateur et l'annuler à tout moment. Pratique pour : Les périodes de forte mobilité (salons, tournées commerciales) L'équipement progressif des équipes Attention : il faudra commander une nouvelle carte pour passer d'un niveau à un autre (ex : de Go à Plus). Impossible de "changer" une carte existante. En revanche, la souplesse de commande/résiliation permet de s'adapter aux besoins réels. Tarification transparente Pas de frais cachés Abonnement mensuel clair par carte Facturation au prorata si commande ou résiliation en cours de mois Intégration comptable native Les transactions restent automatiquement synchronisées et catégorisées dans Pennylane, quel que soit le type de carte. Votre production comptable reste fluide. Compatibilité et ergonomie Apple Pay et Google Pay : les cartes s'ajoutent au wallet en un clic Paramétrage avancé : plafonds, jours d'utilisation, types de dépenses autorisées... tout reste configurable Formats physique et virtuel disponibles pour chaque niveau de carte Comment équiper vos clients ? Les cartes Premium sont commandables directement depuis l'interface Compte Pro de chacun de vos clients. N'hésitez pas à les conseiller en fonction de leurs profils de mobilité et de dépenses internationales. Des questions sur le déploiement ou les garanties ? Postez-les en commentaires ! 💚Sécurisez votre période fiscale grâce aux e-mails partagés
Améliorez la continuité de service au sein de votre cabinet. Vous pouvez désormais partager vos échanges e-mails avec vos collègues sur vos dossiers communs, tout en gardant un contrôle total sur votre confidentialité. Une vue à 360° des communications cabinet-client Jusqu'à présent, la communication avec vos clients restait souvent cloisonnée dans la boîte de réception de chaque collaborateur. Cette absence de visibilité partagée pouvait entraîner des demandes en double, des pertes d'historique lors de congés ou des difficultés à résoudre des litiges par manque de contexte. Désormais, le centre de collaboration accueille les e-mails partagés. Une fois la fonctionnalité activée, vous accédez à une chronologie complète des échanges entre le cabinet et le client. Les e-mails de vos collègues apparaissent avec un badge « Partagé », vous offrant ainsi une traçabilité sans avoir à les solliciter. C’est l'outil idéal pour sécuriser vos passations de dossiers, fluidifier les périodes de forte activité et garantir une image professionnelle et unifiée auprès de vos clients. Le respect de la confidentialité par l'« Opt-in » La collaboration ne sacrifie pas la confidentialité. Le partage repose sur un double niveau de validation : L'administrateur du cabinet active la fonctionnalité pour les dossiers clients concernés. Chaque collaborateur choisit individuellement d'activer ou non le partage de ses propres e-mails (système d'opt-in). Si vous choisissez de ne pas partager vos e-mails, ils resteront strictement privés. De plus, vos échanges ne sont jamais stockés de manière permanente : ils sont simplement synchronisés en temps réel pour garantir la sécurité de vos données. Détails supplémentaires Disponibilité Le partage d'e-mails est disponible pour les cabinets utilisant Microsoft Outlook (intégration Gmail à venir) depuis le 25 février 2026. Prise en main La mise en place se fait en deux étapes : Pour l'administrateur : rendez-vous dans les paramètres du cabinet puis dans l'onglet E-mails partagés. Sélectionnez ensuite les dossiers pour lesquels vous souhaitez activer la fonctionnalité. Une notification informera alors les collaborateurs du dossier. Pour le collaborateur : cliquez sur la notification ou rendez-vous dans vos paramètres. Acceptez le partage pour que vos collègues puissent voir vos échanges avec ce client (et inversement). Note : Vous pouvez interrompre le partage à tout moment depuis votre profil, dans la section Mon compte > Microsoft Outlook > Désactiver le partage. Ressources Utiliser le centre de collaboration (article d'aide)Les clés d’une collaboration réussie avec votre comptable
Travailler main dans la main avec votre comptable peut devenir un vrai atout pour votre entreprise. Avec Pennylane, vous partagez le même outil, ce qui rend vos échanges plus fluides et vos données plus fiables. En appliquant quelques bonnes pratiques, vous gagnez du temps, réduisez les relances, et transformez vos chiffres en leviers d’action pour piloter votre activité avec sérénité. 1. Déposer vos justificatifs régulièrement Plus vos factures et tickets sont centralisés dans Pennylane, plus vous y voyez clair et votre comptable aussi. En quelques clics, vous pourrez ainsi retrouver, télécharger ou partager vos justificatifs avec votre équipe. Or, il n’est pas toujours simple d’envoyer ses justificatifs régulièrement à son comptable. Pour faciliter cela, vous pouvez les déposer sur Pennylane de différentes manières. 👉 Comment faire ? Option 1 : Via les mails Vous pouvez envoyer vos justificatifs dans Pennylane, sans quitter votre boîte mail ! Pour cela, une fois les adresses Pennylane récupérées depuis le menu Paramètres entreprise > Transmission de factures > Adresses e-mail, il vous suffira de transmettre les mails contenant une facture (qu’elle soit en pièce-jointe ou dans le corps du mail) à l’adresse récupérée (en fonction qu’il s’agit d’une facture d’achat ou de vente). 💡 Le petit + Depuis votre logiciel de messagerie, vous pouvez même mettre en place des règles de redirection automatique pour que vos factures soient directement envoyées et déposées sur Pennylane ! Option 2 : Via l’application mobile Si vous n’êtes pas adepte de la première solution, pas de problème ! En téléchargeant l’application mobile Pennylane, vous pourrez prendre directement en photo vos factures, pour qu’elles soient automatiquement déposées et envoyées à votre comptable. Option 3 : Via l’ordinateur En dehors des précédentes options, vous pouvez aussi déposer vos justificatifs présents dans votre PC. Pour cela, un simple glisser-déposer vers la page d’accueil Pennylane suffit. ✨ Astuce : Avec le compte Pro Pennylane, vous recevez une notification pour pendre en photo votre justificatif dès la dépense. La solution parfaite pour toujours penser à déposer ses tickets de péage ! 2. Utiliser les commentaires pour donner du contexte Les commentaires vous permettent d’ajouter une information utile à votre comptable tout en gardant une trace de l’échange. C’est aussi un bon moyen de mettre une autre personne de votre équipe dans la boucle. 👉 Comment faire ? Pour ajouter un commentaire sur une facture, ou même une transaction, il vous suffit de cliquer sur celle-ci, et d’écrire le message souhaité dans la partie Commentaire. Pensez bien à identifier votre comptable, en utilisant le @ afin que celui-ci reçoive bien une notification 🔔 💡 Exemple : Vous payez une facture en espèces ? Indiquez-le en commentaire, votre comptable saura immédiatement comment traiter cette dépense. 3. Consulter vos demandes comptables et y répondre Si une dépense ou un encaissement n’a pas sa facture associée, votre comptable vous enverra une demande comptable. Vous pouvez les consulter facilement depuis la page d’accueil, ou depuis le menu Transactions > Demandes comptables 👉 Comment faire ? Depuis le menu Transactions > Demandes comptables vous pouvez consulter les transactions qui n’ont pas encore été associées à une facture. Pour y répondre, vous pouvez directement déposer le justificatif à l’endroit indiqué. Si vous préférez utiliser l’application mobile, vous pouvez faire de même, en prenant en photo la facture. ✨ Astuce : Si vous avez perdu la facture demandée (ça arrive 😌), indiquez cela à l’aide des … > Marquer comme perdu. Ainsi votre comptable aura l’information et ne vous relancera plus à ce sujet ! 4. Répondre aux demandes de documents Au-delà des justificatifs de dépenses, votre comptable peut avoir besoin de documents complémentaires (relevés bancaires, statuts, contrats…). Pennylane centralise aussi ces échanges pour éviter les aller-retours. 👉 Comment faire ? Vous pouvez consulter ces demandes directement depuis votre Page d’accueil et y répondre en déposant le document demandé via le bouton Partager un fichier. 💡 Exemple : Votre comptable vous demande le relevé bancaire du mois pour vérifier les transactions. Vous le déposez en un clic et évitez ainsi plusieurs échanges par mail. 5. Faire matcher factures et paiements Réconcilier vos factures avec leurs paiements vous permet d’avoir une gestion claire et à jour. Vous pourrez ainsi visualiser vos encours clients et fournisseurs en temps réel. C’est aussi un vrai gain de temps, car vous évitez que votre comptable doive vous demander des précisions, notamment dans le cas des factures réglées en plusieurs fois. 👉 Comment faire ? Vous pouvez associer les factures et leur paiement depuis le menu Transactions, ou depuis le menu Achats > Factures fournisseurs (uniquement à partir du Plan Basique). Pour cela, cliquez sur une facture ayant le statut à payer ou payée, puis sur la loupe. Vous pourrez ainsi lui associer un ou plusieurs paiements. Vous pouvez faire la même chose depuis le menu Transactions. ✨ Astuce : Gagnez du temps en utilisant les suggestions de réconciliation proposées par Pennylane : elles font souvent le travail pour vous 😉 Conclusion Avec ces quelques bonnes pratiques, vous transformez la relation avec votre comptable en un véritable atout pour votre entreprise. En centralisant vos justificatifs, en utilisant les commentaires, en répondant facilement aux demandes et en réconciliant vos paiements, vous gagnez en clarté et en efficacité !Comptabilité de trésorerie : catégorisation dynamique
Vous aspirez à optimiser la gestion des transactions en comptabilité de trésorerie sans y consacrer trop de temps ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité : la catégorisation dynamique. Cette fonctionnalité permet de déléguer la saisie des contreparties et des taux de TVA à vos clients. Lorsque votre client sélectionne une catégorie pour une transaction, comme Frais postaux, la contrepartie 6261 et le taux de TVA sont automatiquement attribués à cette transaction. Cela se fait grâce à un mapping préétabli que vous personnalisez dans vos réglages. En simplifiant la saisie des transactions, vous gagnez en productivité sur ces petits dossiers. Cette fonctionnalité est conçue pour vous offrir un contrôle complet tout en permettant à vos clients de participer activement à la gestion comptable quotidienne. ✅ Activation de la fonctionnalité Pour activer la catégorisation dynamique, rendez-vous dans Informations entreprises > Tenue comptable > Activer la catégorisation dynamique. Cette option est disponible dès le plan Collaboratif et est activée par défaut pour tous les dossiers en trésorerie. Retrouvez toutes les informations sur la catégorisation dynamique dans cet article. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Optimisations de la GED : découvrez nos nouvelles fonctionnalités
Vous cherchez des solutions pour optimiser la gestion documentaire avec vos clients et réduire les tâches administratives ? Découvrez nos nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l'efficacité et la collaboration : Envoi de rappels instantanés pour les demandes de documents : Ne perdez plus de temps à attendre que vos clients vous envoient les documents nécessaires. Sélectionnez les documents manquants et envoyez immédiatement un email de rappel. Vos clients recevront un lien direct pour ajouter les documents requis rapidement et sans effort. Demandes de documents récurrentes : Automatisez la collecte de documents récurrents tels que les relevés bancaires. Programmez vos demandes pour qu'elles se répètent à une fréquence définie, assurant des rappels réguliers et une réception continue des documents nécessaires. Importation directe de documents par les clients : Permettez à vos clients d'importer directement leurs documents dans la GED, en les plaçant dans le bon dossier. Activez l'option 'import client autorisé pour réduire le besoin de classement manuel et garantir une gestion des documents plus efficace. Ces améliorations visent à simplifier votre gestion documentaire, vous permettant de vous concentrer sur les aspects plus stratégiques de votre métier. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
Cherche Cabinet expertise comptable - spécialisé appli web
Bonjour, Nous recherchons notre nouvel·le expert-comptable 😀 Nous commercialisons des applications mobiles et c’est une vraie spécificité donc une connaissance de Play Store, Apple Store Connect, Braintree est indispensable. La comptabilité est faite en interne via pennylane, c’est surtout pour la liasse fiscale et un petit contrôle de fin d’année. ✍🏻 Si vous avez des cabinets à me recommander, je suis toute ouïe 👂🏻 Bonne journée, MarieDemande de document depuis la GED
Simplifiez la gestion de vos documents comptables avec notre mise à jour majeure de la Gestion Électronique de Documents (GED). Place à une interface entièrement repensée accessible directement depuis la page d’accueil de la GED. 💚 Ce que cela signifie pour vous : Accès simplifié : Toutes les demandes de documents se feront facilement depuis un seul point d'entrée. Gain de temps : Les documents seront automatiquement ajoutés dans les dossiers appropriés de la GED, sans nécessité de téléchargement. Suivi amélioré : Un système de notifications avancé pour vous et vos clients, permettant un suivi en temps réel des demandes avec des récapitulatifs mensuels par email. Rendez-vous directement dans la GED de vos clients pour effectuer vos demandes de document ! Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider."Justifier la révision" depuis les modules
Vous en avez assez de télécharger manuellement les données pour les réintroduire dans votre dossier de travail ? Nous avons une excellente nouvelle pour vous avec les dernières améliorations : Disponibilité étendue : Le bouton Justifier la révision est désormais intégré à tous les modules d'aide à la révision, vous permettant un accès rapide et facile. Fonctionnalités enrichies : Vous pouvez sélectionner n'importe quel dossier de travail, cycle, ou diligence disponible et générer une liste d'exports pour justifier cette diligence directement. Module Impôt sur les sociétés : le module de détermination du résultat fiscal propose désormais un export PDF. Ce document synthétise toutes les étapes du calcul, de la détermination du résultat fiscal jusqu’au montant de l’IS brut. Ces nouveautés sont conçues pour vous faire gagner du temps et augmenter l'efficacité de vos révisions, en rendant le processus beaucoup plus fluide et intégré. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
