Sécurisez votre période fiscale grâce aux e-mails partagés

Pennylaneur

il y a 19 heures

Améliorez la continuité de service au sein de votre cabinet. Vous pouvez désormais partager vos échanges e-mails avec vos collègues sur vos dossiers communs, tout en gardant un contrôle total sur votre confidentialité.

Une vue à 360° des communications cabinet-client

Jusqu'à présent, la communication avec vos clients restait souvent cloisonnée dans la boîte de réception de chaque collaborateur. Cette absence de visibilité partagée pouvait entraîner des demandes en double, des pertes d'historique lors de congés ou des difficultés à résoudre des litiges par manque de contexte.

Désormais, le centre de collaboration accueille les e-mails partagés. Une fois la fonctionnalité activée, vous accédez à une chronologie complète des échanges entre le cabinet et le client. Les e-mails de vos collègues apparaissent avec un badge « Partagé », vous offrant ainsi une traçabilité sans avoir à les solliciter.

C’est l'outil idéal pour sécuriser vos passations de dossiers, fluidifier les périodes de forte activité et garantir une image professionnelle et unifiée auprès de vos clients.

Le respect de la confidentialité par l'« Opt-in »

La collaboration ne sacrifie pas la confidentialité. Le partage repose sur un double niveau de validation :

L'administrateur du cabinet active la fonctionnalité pour les dossiers clients concernés.
Chaque collaborateur choisit individuellement d'activer ou non le partage de ses propres e-mails (système d'opt-in).

Si vous choisissez de ne pas partager vos e-mails, ils resteront strictement privés. De plus, vos échanges ne sont jamais stockés de manière permanente : ils sont simplement synchronisés en temps réel pour garantir la sécurité de vos données.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Le partage d'e-mails est disponible pour les cabinets utilisant Microsoft Outlook (intégration Gmail à venir) depuis le 25 février 2026.

Prise en main

La mise en place se fait en deux étapes :

Pour l'administrateur : rendez-vous dans les paramètres du cabinet puis dans l'onglet E-mails partagés. Sélectionnez ensuite les dossiers pour lesquels vous souhaitez activer la fonctionnalité. Une notification informera alors les collaborateurs du dossier.
Pour le collaborateur : cliquez sur la notification ou rendez-vous dans vos paramètres. Acceptez le partage pour que vos collègues puissent voir vos échanges avec ce client (et inversement).

Note :

Vous pouvez interrompre le partage à tout moment depuis votre profil, dans la section Mon compte > Microsoft Outlook > Désactiver le partage.