Mail d'envoi d'un devis avec intitulé "facturation..."
Bonjour, Nous constatons que lorsque nous envoyons un devis à un client, l'intitulé de l'expéditeur est "facturation-nom de la société" - nous avons eu des retours de la part de clients qui sont surpris par cette intitulé - on pourrais dire qu'ils sont tatillons.... mais ce sont des clients, en conséquence, est il envisageable de corriger cet intitulé ? (indiquer adv ou gestion - quelque chose de plus généraliste) - merciRépondu51Vues1like2Commentaires
Lettre relance facture electronique
J'ai l'impression qu'on ne peut plus envoyer de mail pré formaté pour les relances de factures electroniques. Le message qui s'affiche quand on appuie sur le bouton "Relancer" est celui d'une nouvelle facture. Si vous me confirmez que c'est bien le cas, ça rajoute pas mal de temps de gestion de modifier à chaque fois le message manuellement.7Vues0like0Commentaire[API] Creer de nouvelles sections dans l'edition d'un devis
Bonjour, J'utilise l'API v2 de pennylane pour la manipulation de devis. D'apres la documentation, il est possible de creer des sections et des lignes lors de la creation de devis. Pour l'edition de devis, il est possible de creer/editer/supprimer des lignes. Mais je ne vois rien pour les sections. Est-ce normal ? Merci d'avanceRépondu132Vues0like2Commentaires
Rôle - Gestionnaire d'encaissements
Bonjour, Je souhaite faire remonter un besoin concernant les droits utilisateurs sur notre dossier AELION. Notre cas d'usage : - Nos factures clients sont émises dans Dendreo et importées dans Pennylane, sans les statuts de paiement. - Deux utilisatrices ont le rôle "Gestionnaire de facturation clients" et doivent rapprocher les encaissements avec les factures. - Notre direction ne souhaite pas qu'elles aient accès aux relevés bancaires complets : décaissements, soldes, autres comptes. - Elles ont uniquement besoin de consulter les entrées d'argent pour rapprocher les factures. Notre besoin : - soit un rôle personnalisable donnant accès uniquement aux transactions entrantes ; - soit un nouveau rôle prédéfini de type "Gestionnaire d'encaissements", limité aux entrées bancaires. Impact : Aujourd'hui, nous devons passer par un processus manuel : une personne ayant accès aux transactions vérifie les paiements, les notifie, puis la gestionnaire marque les factures comme payées. Cela ralentit le suivi des encaissements et des relances. Merci d'avance !Répondu38Vues0like1Commentaire
Filtre par séquence de relance via la vue factures clients
Bonjour, Dans le module pilotage et analyse, dans le tableau de synthèse, lorsque nous filtrons par client, puis par date d'échéance puis par le statut "en retard", nous sélectionnons notre client et affichons toutes les factures en retard pour ce dit client. Lors de cet affichage nous souhaiterions pouvoir visualiser, sans cliquer sur le document, le nom du template de la relance (exemple : J-7 ou J+7) dans la colonne d'envoi et pouvoir filtrer sur les noms des template de relance. Serait-ce possible ? Merci,Répondu38Vues0like1Commentaire
Intégration d’images sur les devis
Bonjour, Nous souhaiterions savoir s’il est possible d’intégrer des images directement sur les devis réalisés avec Pennylane, sans passer par une annexe ou une pièce jointe. Nous sommes un magasin spécialisé dans la vente et l’installation de piscines, et cette fonctionnalité serait particulièrement importante pour notre activité. Nous souhaitons notamment pouvoir afficher directement sur le devis la photo du modèle de piscine proposé au client. L’objectif est que le client puisse retrouver sur son devis le visuel de la piscine ou des équipements proposés, directement à côté ou sous leur description. Cela rendrait nos devis beaucoup plus clairs, attractifs et adaptés à notre activité. Nous ne recherchons donc pas une solution permettant simplement d’ajouter une image en annexe : nous souhaitons que l’image soit intégrée directement dans la mise en page du devis lui-même. Pouvez-vous nous indiquer si cette fonctionnalité est actuellement possible sur Pennylane et, le cas échéant, comment l’activer ou l'utiliser ? Merci par avance pour votre retour.Répondu42Vues0like1CommentaireAccusé de réception lors de l'envoi de facture au client + statut de factures
Bonjour, J'ai un client qui demande s'il est possible d'avoir un accusé d'envoi de mail avec la facture à son client. Il se met en copie lors de l'envoi de sa facture afin d'être sûr que son client la reçoive bien. Une fonction va-t-elle être mise en place ? Ce même client est également perdu avec le statut des factures. Pour lui, concernant le statut "à venir", il faudrait plutôt le therme "paiement à venir". Un changement dans le tableau de suivi des factures émises est-il à prévoir pour que le libellé soit plus parlant pour tous les utilisateurs ? Merci pour votre retour.Répondu60Vues0like1Commentaire
Nom du chargé d'affaires dans la fiche client
Bonjour, Nos clients sont gérés par de nombreux chargés d'affaires. est-il possible d'avoir un champs où on pourrait saisir le nom de la personne qui suit le client ? Ce nom pourrait ensuite être répliquer automatiquement dans les devis, factures, afin d'éviter la saisie manuelle ? Je ne comprends pas que dans un outil de gestion, aussi simple soit il, qu'il n'y ait pas ce champs .....Répondu49Vues0like1CommentaireVente avec commission variable
Bonjour, J'ai écumé toutes les discussions à propos de commissions et je ne trouve pas la réponse à ma question. Mon prestataire d'encaissement par TPE me fait 1 virement par mois, qui contient à la fois de la vente de marchandises à 5,5%, à 10%, à 20% et sa commission qui est variable d'un mois sur l'autre en raison des frais interchange qui dépendent de la carte utilisée par chaque client. J'ai donc besoin de ventiler ce montant mensuel dans ces 4 catégories ; les 3 catégories de vente de marchandises ne posent pas de problème, mais aussi la commission qui est un montant en négatif (dans le sens où il se soustrait au total et non au montant de chacune des 3 autres catégories). Comment faire pour faire cette ventilation avec un montant négatif dans Pennylane ? Je pouvais autrefois affecter des sommes en négatif lors de la ventilation d'un montant global de ce type dans mon précédent logiciel de gestion comptable. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de demander à ma comptable de faire cette ventilation manuellement à chaque fois de son côté parce qu'elle a la main pour le faire alors que je ne l'ai pas. Merci d'avance de votre aide.Répondu108Vues0like5CommentairesMentions obligatoires en pied de page
Bonjour, Nous sommes une entreprise du bâtiment et nous avons un abonnement Basique. J'ai besoin de faire figurer différentes mentions obligatoire en pied de page : N° d'assurance décennale, N° RGE, si c'est un professionnel, les mentions de pénalités de retard, si c'est un particulier, les mentions de TVA à taux réduit. Je m'aperçois que je ne peux choisir qu'un seul pied de page et pour lequel je ne peux faire aucune mise en page. Est ce que cela dépend mon abonnement ? Est-ce une prochaine évolution? Je vous remercie de votre aide CordialementRépondu68Vues0like1Commentaire
Lettre relance facture electronique
J'ai l'impression qu'on ne peut plus envoyer de mail pré formaté pour les relances de factures electroniques. Le message qui s'affiche quand on appuie sur le bouton "Relancer" est celui d'une nouvelle facture. Si vous me confirmez que c'est bien le cas, ça rajoute pas mal de temps de gestion de modifier à chaque fois le message manuellement.Filtre par séquence de relance via la vue factures clients
Bonjour, Dans le module pilotage et analyse, dans le tableau de synthèse, lorsque nous filtrons par client, puis par date d'échéance puis par le statut "en retard", nous sélectionnons notre client et affichons toutes les factures en retard pour ce dit client. Lors de cet affichage nous souhaiterions pouvoir visualiser, sans cliquer sur le document, le nom du template de la relance (exemple : J-7 ou J+7) dans la colonne d'envoi et pouvoir filtrer sur les noms des template de relance. Serait-ce possible ? Merci,
