Justifier les transactions du client sur exercice clôturé
Bonjour, Lorsque l’on clôture un dossier, les écritures sont validées. Côté dirigeant, les transactions se figent également. Dans le cas où je n’ai pas justifié toutes les lignes de transactions coté dirigeant, celles-ci resteront éternellement en “A JUSTIFIER” sur l’appli mobile et sur la vue gestion du client. Il serait parfait de pouvoir encore modifier le statut des transactions coté gestion après clôture OU de systématiser les transactions en “JUSTIFIE” au moment de la clôture. Merci,
rapprochements de plusieurs factures sur une transaction : somme incorrecte
lors du rapprochement de factures : si nous avons 1000€ de transaction, et que nous rapprochons 2 factures de 500€, Pennylane indique que nous tombons à 0€ et tout va bien. En revanche, si on rajoute une facture en plus, à 300€ par exemple, il affiche toujours un matching parfait à 0€ et que tout va bien, alors qu'il devrait nous dire : 300€ en trop ! C'est dommage, car j'ai souvent des clients qui me versent en une fois le montant de plusieurs factures et c'est un vrai casse-tête pour tout rapprocher.
Affectation d'un virement GoCardless plusieurs factures (règlement partiel)
Bonjour, J'utilise GoCardless pour prélever mes clients en 3 fois. J'illustre ma problématique par une situation concrète : j'ai un règlement de 4 855,20 € qui correspond à - Client A : 3837,60 € (solde restant dû sur la facture après imputation : 3 837,60€) - Client B : 1017,60 € (solde restant dû sur la facture après imputation : 1 800 €) Je peux rattacher les deux factures au virement, mais je ne peux pas mentionner le montant exact correspondant à chacune d'elles. Le solde restant dû par chaque client est faussé. Comment gérer à partir de là des relances et un prévisionnel ? Je vous remercie par avance pour votre aide, Bienn cordialement,
