Export des factures reçues
Bonjour, Je reçois des factures sur Pennylane depuis septembre donc, avec un N° e-invoice-2026xxxx. Cependant, je continue de travailler avec EBP Comptabilité Plus Pro. Je saisis donc les factures comme je l'ai toujours fait en prenant en compte le n° de la facture du fournisseur. 1/ Je souhaiterai savoir s'il est possible d'exporter ces factures vers EBP ? J'ai essayé en passant par EBP, et je subis systématiquement un échec. (je pense que c'est parce que EBP passe par une autre PA) 2/ Concernant le classement de ces factures, comment faut-il procéder ? avec le N° attribué par Pennylane, je suis incapable de retrouver une facture de tel ou tel fournisseur... En vous remerciant, SCorman
Restreindre l'accès aux factures fournisseurs par type de fournisseur
Bonjour à tous, Dans notre entreprise, les chefs de projet doivent valider certaines factures fournisseurs. Pour cela, ils ont un profil « Gestion de la facturation client et fournisseur », sans accès « Direction ». Aujourd'hui, ce fonctionnement pose deux limites : Les notifications de factures électroniques arrivent à tout le monde Chaque nouvelle facture électronique déclenche une notification pour tous les utilisateurs ayant ce profil. Chacun peut la désactiver dans ses paramètres personnels, mais il n'existe aucun réglage centralisé. 👉 Suggestion : permettre à l'administrateur de choisir quels rôles reçoivent ces notifications (par exemple, uniquement le rôle « Direction »). Impossible de limiter l'accès à certains fournisseurs Le profil donne accès à l'ensemble du périmètre Achats. Un collaborateur qui ne doit valider que les factures de quelques fournisseurs voit donc toutes les dépenses de l'entreprise, y compris celles qui ne le concernent pas ou qui sont confidentielles. Les circuits d'approbation organisent la validation, mais ne filtrent pas la visibilité. 👉 Suggestion : pouvoir restreindre la visibilité d'un utilisateur à une liste de fournisseurs (ou à une catégorie de dépenses). Ces deux évolutions seraient utiles à toutes les équipes qui font intervenir des opérationnels (chefs de projet, responsables de service…) dans la validation des achats, sans vouloir leur ouvrir toute la comptabilité. Si vous rencontrez le même besoin, votez pour cette suggestion et partagez votre cas d'usage en commentaire. Plus nous serons nombreux, plus elle a de chances d'être intégrée à la feuille de route. Merci !