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Factures Rappocher à Transaction - Ergonomie ???
D’où ? Pourquoi ? C’était mieux avant ! Maintenant encore plus de clicks pour faire la même chose : rapprocher une facture avec son règlement parmi les transactions… Module Saisi des Factures d’achat : la petite facture 50.93€ est réglée par 1095.93€ CB, on le voit sur la photo de justif Souris > Bouton Chercher parmi les transactions : C’est pénible, mais encore on cherche le courseur et on retrouve le champ (qui était Montant avant) “Décaissements” pour y indiquer le montant 1095.93 Click > 1095.93 > Enter et bah non ! c’est changé : maintenant ce sont des montants inférieurs par défaut de mon filtre… donc on revient, on fait click “Decaissements” on fait encore click “Egal à” et on doit re-saisir (?!!!) le montant car sinon “Appliquer” n’est pas dispo donc Click , Click , 1095.93, Enter : Et rien… car il faut préciser le signe du montant ! car bien entendu notre facture d’achat par défaut se lettre avec des encaissements !!!! intelligence artificielle va… donc on retourne : Click : ah, le filtre est plus “egal” non, il est “inferieur à” donc Click, Click, resaisir le montant négatif : -1095.93, Enter Ah la voilà MAIS D’OU ???? POURQUOI ???? REVENEZ EN ARRIERE ??? déjà… si pas possible revenir en arriere, bah faites en sort que la valeur saisie dans “Libellé” avec la loupe soit recherchée parmi : LIBELLE, MONTANT TTC, RESTANT A RECONCILIER Comme ça - plus besoin de souris ! Factures > Rechercher parmi les transactions > 1095.93 > Enter > hop : la bonne transaction > espace pour la cocher > Enter pour rapprocher > Ctrl + Enter pour passer à la prochaine facture…
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Vera
il y a 1 an Endroit Forum Saisie
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Champ SIREN au milieu de l'adresse postale
Bonjour, Il y a quelques semaines, vous avez ajouté sur les factures un champ SIREN ce qui est une bonne chose puisqu’il s’agit d’une obligation légale. En revanche, vous avez placé ce champ entre le nom du client et l’adresse postale sans précisé qu’il s’agissait du numéro SIREN, de sorte que l’on a un chiffre de 9 caractères qui apparaît sur la facture sans que le lecteur ne sache à quoi cela correspond ! En conséquence, lorsque la facture est envoyée par courrier, ce champ de 9 chiffres apparaît à tort entre le nom du client et l’adresse postale alors qu’il n’a rien à y faire ! Les règles de rédaction d’une adresse postale sont très claires et ne doivent contenir que le nom du destinataire et les précisions liées à l’adresse postale : https://www.laposte.fr/ecom/occ/smartedit/medias/sys_master/images/h41/h75/12221815226398/etes-vous-sur-detre-accessible/etes-vous-sur-detre-accessible.pdf Aussi, pourriez-vous svp : 1/ Déplacer ce champ à un autre endroit sur la facture (par exemple sous le numéro de TVA) 2/ préciser SIREN devant le champ pour que ce terme apparaisse sur la facture, COMME vous l’avez fait pour le champ numéro de TVA Merci à vous
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AudreyAlege
il y a 11 mois Endroit Forum Ventes
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Amélioration des modèles de devis et de factures
Bonjour, Je trouve que les modèles de devis et de factures proposés par la plateforme sont vraiment beaucoup moins au niveau que ceux qui peuvent être proposés par des plateformes concurrentes. La personnalisation est très faible, alors qu'on pourrait imaginer qu'il puisse être possible d'avoir un mode avancé avec des modifications de variables avec du code HTML, du CSS. Je regrette aussi que les descriptions sur les devis et les factures prennent toute la largeur de la page, alors que cela rend ça beaucoup moins lisible. La justification est aussi obligatoire, alors que la justification rend le texte beaucoup moins facile à lire. Cela est pour moi un point vraiment difficile dans l'adoption et l'utilisation de Pennylane au quotidien. Nous venons de migrer depuis Sellsy et mes équipes demandent déjà à revenir en arrière. La modification de la typographie ou au moins la possibilité d'avoir des typographies système me semble être un basique. Aussi, je regrette que l'enregistrement des produits soit obligatoire, alors que nous proposons des prestations qui sont quasi systématiquement sur mesure et que cela risque donc de créer une inflation de produits qui auront très peu de points de différence. Je préférerais qu'on me donne la possibilité d'enregistrer un produit si c'est nécessaire, afin d'avoir des modèles, mais pas d'enregistrer par défaut tous les produits. J'espère que vous pourrez faire le nécessaire pour modifier l'apparence, le fonctionnement et donner davantage de liberté aux utilisateurs de la partie facturation/devis/vente. À très bientôt !
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bthv1
il y a 2 mois Endroit Forum Ventes
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Fiches produits - Ajout d'un taux de marge
Bonjour, Afin de répondre à une demande récurrente de nombreux clients, il serait pertinent d’ajouter dans la fiche produit une variable « taux de marge ». Cela permettrait aux utilisateurs de renseigner le taux de marge qu’ils souhaitent appliquer à chaque produit. Actuellement, la fiche produit et le module de facturation permettent uniquement de saisir un prix HT ainsi qu’un taux de TVA pour calculer le prix TTC. En ajoutant la possibilité de définir un taux de marge, il deviendrait possible de calculer automatiquement le prix de vente HT à partir du prix d’achat HT, ce qui faciliterait grandement la facturation pour les clients. Cette fonctionnalité apporterait une réelle valeur ajoutée en simplifiant la gestion commerciale et en renforçant la flexibilité de l’outil.
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Emna_yrt
il y a 1 an Endroit Forum Ventes
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"Sauvegarder" ne doit pas signifier "Traitée"
Bonjour, Il nous arrive de déléguer une saisie à un stagiaire, un nouveau collaborateur et même une IA, ce travail doit faire l'objet d'un contrôle. Or le fait que le stagiaire sauvegarde sa saisie, entraîne un changement du statut de la facture en en "traitée", sans nous laisser la possibilité d'identifier les factures sur lesquels il est intervenu. Le bouton valider est auto suffisant à passer les factures en statuts traitées. Si vous attribuer au bouton sauvegarder les mêmes propriétés, quels intérêts ? Aujourd'hui, nous sommes sans solution pour contrôler une pré saisie par un tiers (humain ou IA). Il conviendrait de changer les propriétés pour que la sauvegarde d'une saisie n'emporte pas sa validation. Merci.
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Rémi_Moreno
il y a 27 jours Endroit Forum Saisie
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Lister les factures liées à un produit donnée
Pourrait il être possible de lister toutes les factures ou un produit donné est mentionné. Cela permettrait de retrouver tous les clients ayant tel ou tel produit Bien cordialement,
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Deltiox
il y a 2 mois Endroit Forum Ventes
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Suppression demande comptable lors du lettrage du compte fournisseur
Lorsque nous faisons des demandes comptables à nos clients, certaines ne déposent pas la pièce sur la ligne de transaction mais dans les factures fournisseurs. Cela est le cas des secrétaires qui n'ont pas accès aux transactions bancaires. Lorsque nous saisissons la facture et lettrons la facture à son règlement, cela ne supprime pas la demande comptable. Voici notre demande: Lorsqu'une transaction bancaire se trouve dans les demandes comptables et que nous lettrons cette transasaction par la suite, il faudrait que la demande comptable soit supprimée. Car nous ne traitons qu'une fois par mois le dossier et si le client se rend chaque semaine sur Pennylane et voir à chacun de ses connexions la demande comptable pour laquelle il a mis la facture, le client risque de s'énerver.
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LC94
il y a 7 mois Endroit Forum Saisie
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Import ventes Excel
Bonjour, J'ai le cas d'une entreprise qui fait beaucoup de factures au mois et que me transmets un export Excel de ses ventes. Une fois intégrer dans le journal de vente, celles-ci sont considérées comme des OD alors qu'il s'agit bien de factures de vente. Il faudrait que si la saisie est faite dans le journal de Vente, l'écriture soit bien considérée comme Vente et non OD. En effet, si on fait le lettrage entre l'écriture de vente considérée comme OD et le paiement, l'écriture RT de TVA ne s'effectue pas. On m'a proposé comme solutions d'intégrer une à une les factures de vente via le module "Factures Clients" mais ayant énormément de facture par mois, c'est impossible de pouvoir gérer les encaissements de cette manière là. La suggestion est donc : Considérer chaque écriture passée dans le journal de Vente en "Vente" et non en OD Merci
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Angélique1985
il y a 7 mois Endroit Forum Saisie
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AFFICHAGE ECHEANCE FACTURE
Bonjour, lorsque nous sommes dans les balances clients/fournisseurs, il n'y a pas de filtre de colonne pour afficher la date d'échéance alors qu'elle est bien renseignée lors de la saisie, est-il prévu de pouvoir afficher cette colonne lors du lettrage car cela serait bien pratique pour de nombreuses activités qui paient à des échéances assez lointaine ? en attendant, nous sommes obligés de retourner voir sur chaque facture pour vérifier l'échéance et cela n'est vraiment pas pratique....
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Estelle_Reynaud
il y a 1 an Endroit Forum Saisie
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Factures mal reconnues par l'OCR
Bonjour, Je constate de très nombreux cas de factures mal lues par l’OCR. Notamment les factures “META” qui sont maintenant à saisir manuellement. C’est très dommageable, d’autant que le système fonctionnait plutôt bien il y a quelques temps. Avez-vous également ce ressenti? Merci
Antoine_JAUNET
il y a 2 ans Endroit Forum Saisie
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