Intégration Spendesk à Pennylane
L’erreur vient du fait que ton post contient du HTML (notamment les balises ``), et la plateforme (forum/communauté Pennylane) refuse certaines balises (“h4”, “p”, “span”…). En général, ça arrive quand on copie/colle depuis Notion / Google Docs / un éditeur riche. Ce que tu dois changer (simple) Supprime tous les `` → remplace par de vrais retours à la ligne (Entrée). Évite les mises en forme “rich text” copiées depuis Notion. Le plus sûr : copier depuis un éditeur texte brut (Notes / Notepad) puis remettre une mise en forme simple. Utilise uniquement : des retours à la ligne des tirets pour les listes (- ) éventuellement du “gras” si le forum le supporte en Markdown, mais sinon reste sobre. Bonjour à l’équipe Pennylane et à la communauté, Nous utilisons l’intégration Pennylane Connect avec Spendesk et rencontrons un problème structurant sur l’analytique. Contexte / besoin Côté Spendesk, nous utilisons 2 dimensions analytiques distinctes : Cost centre Expense category Côté Pennylane, nous souhaitons conserver exactement 2 axes (bi-dimensionnel) : Famille analytique = équivalent Cost centre Catégorie analytique = équivalent Expense category Objectif : que l’import Spendesk → Pennylane respecte notre référentiel analytique et reste “maîtrisé” (pas de création de nouvelles valeurs non contrôlées). Problème constaté (limitation actuelle) D’après le support, l’intégration : aplatit les 2 dimensions Spendesk (Cost centre et Expense category) en un seul niveau côté Pennylane, importé comme tags analytiques ne permet pas de mapper explicitement : Cost centre → Famille analytique Expense category → Catégorie analytique si plusieurs tags sont présents sur une facture, Pennylane applique automatiquement une répartition à parts égales (ex : 4 tags → 25% / 25% / 25% / 25%) Dans notre cas, nous avons aussi des tags servant à suivre des dates de début/fin de prestation (CCA). Nous ne souhaitons pas que ces tags soient importés comme analytique (ni qu’ils déclenchent une ventilation automatique). Impacts opérationnels Perte d’information : impossible de distinguer “Cost centre” vs “Expense category” Analytique inexploitable / bruitée : multiplication de tags, reporting moins fiable Ventilation automatique non souhaitée : la division à parts égales ne reflète pas la réalité Risque de dérive du référentiel : création de valeurs non contrôlées Cas connexe : dates de prestation importées en tags Si dans Spendesk les dates de début/fin de prestation sont configurées comme champs analytiques, elles sont importées comme tags dans Pennylane. De notre côté, ces dates sont des métadonnées, pas de l’analytique. Demandes / améliorations souhaitées Nous aimerions savoir si Pennylane prévoit (ou peut considérer) des évolutions du connecteur : Support natif de 2 dimensions analytiques Spendesk Mapping configurable : Cost centre → Famille analytique Expense category → Catégorie analytique Mode “référentiel strict” / gouvernance : option pour désactiver la création automatique de tags/valeurs analytiques et/ou mode bloquant si la valeur n’existe pas (erreur ou mise en attente) Contrôle de la ventilation automatique : option pour désactiver la répartition à parts égales quand plusieurs tags existent ou option pour choisir une règle (ex : “un tag principal”, “pas de ventilation par défaut”, etc.) Traitement des champs non analytiques : possibilité d’exclure certains champs Spendesk (ex : dates de prestation) de l’import analytique / tags Contournements identifiés (mais insuffisants) Le support nous a indiqué qu’il faut éventuellement : standardiser / limiter les catégories dans Spendesk nettoyer/archiver régulièrement les catégories non utilisées dans Pennylane reconfigurer les dates de prestation comme champs “standard” plutôt qu’analytique côté Spendesk Ces solutions aident, mais ne résolvent pas le sujet principal : conserver 2 axes et éviter une dérive du référentiel. Merci d’avance pour vos retours / bonnes pratiques, et pour la visibilité produit/roadmap sur ce point. Bien cordialement, Pascal Ruan Accounting Lead – Trustpair
Complément Pennylane dans Excel
Bonjour, Serait-il possible de développer d'autres modules (autres que celui des immos) à récupérer directement depuis Excel via le complément Pennylane ? (rapprochement bancaire, cadrage des emprunts, calcul de la CVAE, calcul de l'IS) ? Ca nous ferait gagner un gain de temps précieux. Merci ! Bien à vous.
