REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
Reste à payer incorrect
Bonjour à tous, J'ai un problème avec l'affichage côté gestion du reste à payer de certaines factures. En effet j'ai une facture partiellement payée mais PL nous l'indique comme totalement encaissée ce qui pose un problème quant à la gestion des clients à relancer. Je vous remercie pour votre aide.
Etablissement secondaire compte client
Lorsqu'on a des clients avec plusieurs établissements, la création via la recherche de Siret ne fonctionne pas dans mon cas. Pourtant bien actif dans la base de donnée Insee mais il ne trouve pas l'établissement secondaire et donne donc l'adresse du siège. On est obligé de passer par une création manuelle. Une évolution est elle prévue à ce niveau ?
Numéro de commande client
Bonjour, Nouvel utilisateur de Pennylane depuis quelques mois, je commence à m'habituer à l'outil, bien que certaines fonctions diffèrent de mon ancien logiciel, Axonaut. Il me manque notamment une fonctionnalité qui permettait d'attribuer un numéro de commande client et de joindre le PDF de commande au devis accepté, afin que ce numéro soit automatiquement reporté sur la facture. Une telle évolution serait-elle envisageable ?
