Impossible d'envoyer un avoir par la PA
Bonjour, Apres qu'un client ai refusé notre facture via la PA et malgré tout payé celle ci, nous crééons un avoir pour crééer une facture affichée comme déjà acquittée. Lorsque je tente d'envoyer l'avoir, il n'y a aucun bouton pour l'envoyer. Comment faire ? Mon sujet est l'avoir et non la nouvelle facture.Répondu3Vues0like1Commentaire
Client Chorus - code service - sélection bonne adresse (ordre)
Bonjour, Je souhaite faire une première facture via Pennylane, le client est le CNRS (->ChorusPRo), le SIRET de facturation est toujours le même 1800890130720, mais le code service est différent pour chaque facture. Il faut sélectionner "l'adresse électronique de facturation", mais la liste est très longue et n'est pas rangée par ordre alphabétique. Comment ranger par ordre croissant (ou saisir le code) ? Je pense qu'une fois sélectionné la facture est transmise à chorus automatiquement... est-ce le cas ? Merci,Répondu27Vues0like1Commentaire
Création de facture de solde
Bonjour à tous, J'en appelle aux développeurs de Pennylane ! Je suis comptable de profession et travaille aujourd'hui en entreprise. Domaine de la restauration avec des mariages, séminaires..... Lorsque je crée un devis, j'établi de manière systématique une facture d'acompte puis une facture intermédiaire puis une facture de solde (parfois uniquement acompte et solde) sauf que gros soucis ! La facture de solde ne peut pas être inférieure au montant du devis, ce qui me pose problème lors de la facturation. Puisque nous travaillons essentiellement avec des particuliers et que nous avons une politique assez "souple", entre le devis et la facture finale, il se passe plusieurs mois... Par conséquent le nombre de convives présents peut être revu à la baisse et donc, faire baisser le montant du devis (qui lui est figé puisque la demande d'acompte a déjà eu lieu) Est-il prévu dans les améliorations que la facture de solde puisse être inférieure au montant du devis ? Merci d'avance pour le retour ! Benjamin !Répondu29Vues1like1Commentaire
Modèle de facture avec des services/produits déjà renseignés
Bonjour, Pour un client avec une activité d'e-commerce, ce dernier gère de nombreux clients qui achètent systématiquement les mêmes produits ou services par périodes spécifiques (lancements de campagnes, renouvellements, etc.). Actuellement, la création d'une facture de vente pour ces clients nécessite de ressaisir manuellement les lignes de produits ou services à chaque fois, ce qui est chronophage. Nous souhaiterions donc pouvoir pré-remplir les modèles de factures avec des produits ou services par défaut. L'idée serait de pouvoir créer un modèle spécifique (par exemple « Facture Produit A ») dans lequel le produit A serait déjà intégré par défaut. Lors de l'émission d'une facture, il suffirait alors de sélectionner ce modèle et de saisir uniquement les coordonnées du client. Cette fonctionnalité nous permettrait de gagner un temps considérable sur la saisie et d'optimiser le processus d'édition des factures. Nous vous remercions de l'attention portée à cette proposition d'amélioration.Répondu55Vues1like2CommentairesAffectation des encaissements par le profil "Gestionnaire de facturation client"
Bonjour, Nous utilisons le module Gestion et Ventes de Pennylane avec un profil utilisateur spécifique, « Gestionnaire de facturation client », dont la mission principale est de suivre les encaissements clients. Actuellement, ce profil ne dispose pas de la fonctionnalité permettant de rechercher une transaction bancaire pour affecter un paiement et visualiser le « reste à payer » sur une facture. Or, cette option est disponible pour les profils « Dirigeant » et « Comptable », ce qui crée une disparité fonctionnelle. L'absence de cet outil pour le gestionnaire complique considérablement la gestion des relances, car il ne peut pas identifier précisément les impayés ni lier les virements bancaires aux factures concernées. Il serait donc essentiel que la fonction de recherche de transaction et d'affectation soit activée pour le profil « Gestionnaire de facturation client ». Cela permettrait à ce profil d'assurer un suivi complet et efficace des encaissements, tout comme les autres profils administratifs.Répondu54Vues1like2CommentairesMettre une période sur la facture
Bonjour, Lors de la création d’une facture de vente dans Pennylane, pour le type de vente « prestation de service », il n’est actuellement pas possible de saisir une période de début et une période de fin dans un champ spécifique (actuellement, mon client renseigne cette information sous format texte libre). Or, lors de la comptabilisation de ces factures, nous devons cocher le code FNP-PCA et ressaisir manuellement ces mêmes dates de période. Il serait donc très utile que ces champs (période de début et de fin) soient disponibles directement lors de la création de la facture. Cela permettrait que l’information remonte automatiquement en comptabilité, éliminant ainsi la double saisie et les risques d’erreur de la part des comptables. Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande d’amélioration produit.Répondu58Vues3likes2Commentaires
statut des factures éléctronique
Bonjour, je ne comprend pas car normalement une facture électronique a un cycle de vie comme indiqué sur votre page https://www.pennylane.com/fr/fiches-pratiques/facture-electronique/cycle-de-vie Mais, alors que j'ai envoyé une facture à un client, qu'il l'a approuvé et payé, je n'ai pas ce statut approuvé qui est mentionné dans mon interface. Ce n'est pas encore implémenté par Pennylane ?? pourtant ça le devrait, non ?Répondu92Vues0like1Commentaire
Logo
Bonjour, Le logo de mon client apparait "petit" sur les différents documents commerciaux, (devis, bl, factures...) même en optimisant au mieux la photo cela ne change rien. La partie du logo n'est actuellement pas paramétrable. Pouvez-vous y remédier ? 🤞 Merci :)Répondu48Vues0like2Commentaires
Choix date d'échéance
Bonjour J'ai besoin d'avoir une date d'échéance qui se calcule automatiquement comme suit : les factures datées du 1er au 10 du mois sont à échéance le 10 du mois suivant, les factures datées du 11 au 20 du mois sont échues le 20 du mois suivant et les factures du 21 au 30 ou 31 du mois sont échues au 30 ou 31 du mois suivant. Actuellement cette fonctionnalité n'est pas prévue dans Pennylane et j'aimerais savoir si elle pourrait être prise en charge dans un délai procheRépondu50Vues0like1Commentaire
Client Chorus - code service - sélection bonne adresse (ordre)
Bonjour, Je souhaite faire une première facture via Pennylane, le client est le CNRS (->ChorusPRo), le SIRET de facturation est toujours le même 1800890130720, mais le code service est différent pour chaque facture. Il faut sélectionner "l'adresse électronique de facturation", mais la liste est très longue et n'est pas rangée par ordre alphabétique. Comment ranger par ordre croissant (ou saisir le code) ? Je pense qu'une fois sélectionné la facture est transmise à chorus automatiquement... est-ce le cas ? Merci,
