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Stef1
Première note
Première noteEtablissement secondaire compte client
Lorsqu'on a des clients avec plusieurs établissements, la création via la recherche de Siret ne fonctionne pas dans mon cas. Pourtant bien actif dans la base de donnée Insee mais il ne trouve pas l'établissement secondaire et donne donc l'adresse du siège. On est obligé de passer par une création manuelle. Une évolution est elle prévue à ce niveau ?
Bonjour Stef1
Aujourd’hui, Pennylane est surtout conçu “à la maille SIREN” et ne gère pas encore proprement le multi‑établissements (SIRET multiples) comme un cas standard — d’où le fait que, dans certains cas, la création/recherche ne permette pas de récupérer automatiquement l’établissement secondaire et retombe sur les infos du siège.
Une évolution est mentionnée pour simplifier la gestion multi‑établissements au niveau SIRET, mais je n'ai pas de timing à vous donner pour le moment
4 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Stef1
Aujourd’hui, Pennylane est surtout conçu “à la maille SIREN” et ne gère pas encore proprement le multi‑établissements (SIRET multiples) comme un cas standard — d’où le fait que, dans certains cas, la création/recherche ne permette pas de récupérer automatiquement l’établissement secondaire et retombe sur les infos du siège.
Une évolution est mentionnée pour simplifier la gestion multi‑établissements au niveau SIRET, mais je n'ai pas de timing à vous donner pour le moment
rodolphe22Bonjour, la solution proposée pour créer un compte client sur un établissement secondaire et de garder le SIREN et ensuite de modifier la raison sociale et l'adresse manuellement, le risque d'erreur est donc accru. La facturation électronique sera au niveau du Siret, il faudrait pouvoir créer ces clients / fournisseur avec une recherche SIRET
LaureLÉcho naissant
Bonjour,
Je rebondis sur ce sujet car je suis confronté à une problématique similaire chez un client.
Le client possède un seul SIREN mais deux établissements (2 SIRET). Il souhaite utiliser Pennylane pour la facturation, tout en conservant une séparation claire entre les deux établissements.
Je me pose plusieurs questions :
- Est-il possible de personnaliser les modèles de documents (devis/factures) afin que les coordonnées de chaque établissement apparaissent automatiquement selon le SIRET concerné ?
- Existe-t-il un moyen de dissocier les accès utilisateurs afin que les collaborateurs d'un établissement ne puissent pas accéder aux données de l'autre ?
- Comment gérer une base clients et une base articles distinctes pour chaque établissement ? Aujourd'hui, tout semble être mutualisé au niveau du SIREN.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution de contournement pour ce type d'organisation ?
Enfin, Pennylane prévoit des évolutions sur ces différents points (gestion des modèles par SIRET, droits d'accès par établissement, séparation des bases clients/articles) et si une feuille de route existe à ce sujet ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
- Angélique_
Bonjour LaureL
Concernant les modèles de documents (devis/factures) : à l'intérieur d'un même dossier, il n'est pas possible de sélectionner un SIRET "au moment de la facture" — l'identité émettrice (coordonnées, SIRET) est unique par dossier, il n'y a pas de sélection de SIRET par document. Il n'existe donc pas de mécanisme qui ferait apparaître automatiquement les coordonnées de l'établissement concerné selon le SIRET, au sein d'un seul dossier. Le contournement documenté consiste à créer un dossier Pennylane distinct par établissement (idéalement un par SIRET) et à émettre chaque facture depuis le dossier correspondant, chaque dossier pouvant alors avoir son propre modèle.
Concernant la dissociation des accès utilisateurs par établissement : les échanges internes indiquent que Pennylane ne propose pas nativement de gestion multi-établissement avec cloisonnement des accès pour une seule structure juridique (un seul dossier/SIREN). Il n'est pas possible de limiter la vue de certaines factures ou fournisseurs à un établissement particulier au sein d'un même dossier.
Concernant des bases clients et articles distinctes par établissement : la base clients de Pennylane est indexée en priorité sur le SIREN, et non sur le SIRET, ce qui explique la mutualisation observée au niveau du SIREN. Aucune base clients/articles séparée par SIRET n'existe au sein d'un même dossier ; une séparation complète n'est obtenue qu'en créant des dossiers distincts par établissement.
Concernant une feuille de route sur ces sujets : une demande de fonctionnalité portant sur la gestion de plusieurs SIRET sous un même SIREN a été recensée en interne (feature "SIREN/SIRET"), mais son statut actuel est non planifiée pour l'instant
