Problème sur génération d'abonnements
Bonjour, Un petit bug à vous faire remonter : Actuellement, lors de la génération de l'abonnement, le fait de rentrer dans "éditer les informations de ce client", ré-initialise à chaque fois le délai de paiement à 30 jours dans "condition de paiement" Cordialement,Répondu33Vues0like2Commentaireschaine de validation création factures
Bonjour, Serait il possible d'envisager la mise en place d'une chaine de validation muti utilisateurs pour la partie ventes, depuis la création des brouillons abonnements ou factures jusqu'à l 'enregistrement/envoi? J'ai eu la surprise de constater ce mois-ci, à la création d'abonnements ; que le fait d'avoir un abonnement multi utilisateurs ne permettait pas de créer ce type de chaine, ce qui est dommage et manque dans le workflow à mon humble avis. ou alors, j'ai loupé quelque chose, et l'IA également car elle m'indique clairement que ce n'est pas possible a minima pour les créations d'abonnements. Ex : user1 : création du brouillon de facture et/ou abonnement ; user 2 ou admin : validation du brouillon pour passage à l'état de facture finalisée et envoi.Répondu38Vues1like2Commentaires
Mauvaise date sur avoir
Bonjour Je cloture au 31/07, je viens d emettre par erreur un avoir au 1/08 qui me bloque toute ma facturation au 1/08 forcement ... comment faire pour annuler l avoir ou le mettre en date du 31/07 , la facture de reference est bien en date du 31/07. J ai d autres factures à facturer impérativement au 31/07. CordialementRépondu29Vues0like1Commentaire
Avoirs liés aux factures
Je me rends compte ce jour qu'il y a un soucis entre la transmission de gestion vers la comptabilité. Quand je lie un avoir à une facture dans gestion, ventes, factures clients, cela me donne le "reste à payer" exemple une facture de 100€ lié à un avoir de 25€, reste à payer 75€. Mon client va donc payer par CB 75€, qui va remonter dans une remise CB globale de par exemple 1000€. Quand je vais dans transactions, pour rapprocher cette remise CB de 1000€, je vais sélectionner l'ensemble des factures correspondants et quand je vais sélectionner la facture de mon client, il est bien indiqué montant TTC 100€ et à rapprocher 75€. Seulement quand mon comptable va dans la partie comptabilité et pour justifier et lier cette remise et qu'il va prendre la facture de mon client à 100€, il ne voit absolument pas l'avoir lié et le reste à rapprocher donc 100€ et non pas 75€ ?!! absolument pas normal, à quoi sert que je me décarcasse à faire cela si il ne le voit pas ? et si cela ne remonte pas en comptabilité... Le soucis c'est que même si je voulais rattacher l'avoir de 25€ de mon client à ma remise CB je ne peux pas, c'est impossible !! alors comment dois je faire ? car là c'est vraiment la bazard dans ma balance client car mes avoirs ne sont pas pris en compte. Merci pour votre retourRépondu134Vues2likes2Commentaires
Impression des documents commerciaux dans Pennylane
Depuis quelques jours, nous nous retrouvons avec une mise en page des PDF factures et devis qui ne sont plus en pleine page comme avant. L'assistance nous signale que c'est un souci de developpement de l'application. Est-ce que d'autres utiisateurs retrouvent ce problème ? Merci, SylvieRépondu170Vues1like3CommentairesDOCUMENTS LIÉS - Facture ou Avoir Clients
Bonjour à tous, Dans GESTION-VENTES -Factures clients Pourquoi ne peut t'on pas utiliser dans "documents liés" une partie seulement d'un avoir pour rappocher une facture. Car des que ma facture est moins élevé que mon avoir ça refuse de lier mon avoir . Ou inversement pourquoi ne puis-je pas lier 2 factures à mon avoir ? Exemple j'ai généré un avoir de 100€ pour un client, il fait une commande de 70€ payé avec cet avoir il reste donc à rapprocher 30€ de l'avoir pour une autre facture prochaine. Merci pour votre retour.Répondu367Vues2likes5Commentaires
"Le montant de l'avoir est supérieur au montant de la facture"
Bonjour, En vente, je souhaite imputer un avoir d'un montant supérieure à celui des factures concernées, j'ai un message d'erreur : "le montant de l'avoir est supérieur au montant de la facture". Comment faire ? Je vous remercie par avanceRépondu102Vues1like2Commentaires
Champ SIREN au milieu de l'adresse postale
Bonjour, Il y a quelques semaines, vous avez ajouté sur les factures un champ SIREN ce qui est une bonne chose puisqu’il s’agit d’une obligation légale. En revanche, vous avez placé ce champ entre le nom du client et l’adresse postale sans précisé qu’il s’agissait du numéro SIREN, de sorte que l’on a un chiffre de 9 caractères qui apparaît sur la facture sans que le lecteur ne sache à quoi cela correspond ! En conséquence, lorsque la facture est envoyée par courrier, ce champ de 9 chiffres apparaît à tort entre le nom du client et l’adresse postale alors qu’il n’a rien à y faire ! Les règles de rédaction d’une adresse postale sont très claires et ne doivent contenir que le nom du destinataire et les précisions liées à l’adresse postale : https://www.laposte.fr/ecom/occ/smartedit/medias/sys_master/images/h41/h75/12221815226398/etes-vous-sur-detre-accessible/etes-vous-sur-detre-accessible.pdf Aussi, pourriez-vous svp : 1/ Déplacer ce champ à un autre endroit sur la facture (par exemple sous le numéro de TVA) 2/ préciser SIREN devant le champ pour que ce terme apparaisse sur la facture, COMME vous l’avez fait pour le champ numéro de TVA Merci à vousRépondu183Vues8likes3Commentaires
