Import client et masse et fiche client inactive
Bonjour, Je travaille sur la reprise des données d'autres outils pour basculer sereinement nos clients dans Pennylane. Cependant, l'import prévu en masse est très juste, il est dommage que l'on ne puisse pas tout simplement importer tous les champs prévus dans la fiche client de pennylane + les contacts associés. Je pense notamment au complément d'adresse, aux contacts de l'entreprise, aux catégories associées (qui peuvent correspondre à des familles déjà créées par nos clients). Egalement, il est dommage que l'on ne puisse pas archiver des fiches clients ou les rendre inactif (coté module de gestion). En effet, nous avons dans un certains nombre de dossiers une reprise des clients basée sur la compta qui ne convient pas du tout pour la partie facturation à venir du client (ex Clients A, Clients B...) il est bien dommage de ne pas pouvoir les rendre invisibles pour le client lors de la sélection. Il en est d'ailleurs de même pour des clients qui seraient perdus et que l'on voudrait désactiver pour ne pas alourdir la liste des clients actifs. Merci
Modification RIB en masse (plusieurs comptes)
Bonjour, Nous utilisons actuellement 2 comptes bancaires et venons d'ajouter le compte pro Pennylane. Il vise à remplacer l'un de nos 2 comptes classiques. Toutefois, je ne trouve pas, à moins de rentrer dans chaque fiche client, comment remplacer les coordonnées de l'ancien compte par celles du compte ro Pennylane. Je précise que les coordonnées par défaut correspondent au compte qui sera conservé et qu'il n'est donc pas question de simplement modifier cela. Merci pour votre aide
