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Bonjour,

Actuellement, on peut déposer les relevés bancaires dans les dossiers du client, dans le dossier annuel.

Malheureusement quand on fait les rapprochements bancaires, les relevés ne sont pas repris, il faut les réimporter. 

Ce serait bien que ces relevés soient proposés pour faire les rapprochements bancaires 😉.

 

Bonjour Cécile,

une fois le rapprochement enregistré on revient sur la page sommaire et vous y trouverez le symbole du “+” pour ajouter le relevée sur la nouvelle ligne du rapprochement créé. 

Ensuite s’ouvre une fenêtre à droite et vous y avez la possibilité de lier un ficher de la GED.

 

Mais je vous l’accorde, une fois le rapprochement fait je n‘ai plus besoin du fichier pour travailler dessus. Joindre le fichier à cet endroit c’est un peu trop tard - haha !

 

ASTUCE :

Appeler le relevée bancaire dans votre lecteur de pdf préféré et visionner le contenue dans une autre fenêtre que celui de PL sans forcement attacher le pdf dans le logiciel. Au moment de la révision on peut attacher tous les 12 relevée d’un coup, ça fait moins de clics.


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