Emilie_Farradeche
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CHOIX SIGNATAIRE JESIGNEXPERTS
Bonjour, Est-il prévu de développer le choix des différents signataires reliés à jesignexperts? Par exemple, je suis assistante de direction au sein du cabinet, je voudrais demander la signature électronique aux associées pour les plaquettes.Répondu84Vues0like1CommentaireRe: VUE TRANSACTION DIRIGEANT
Je rejoins Vincent, cette nouveauté est très problématique surtout pour la vue dirigeant. Par exemple, moi aujourd’hui j’ai un dossier avec 7 transactions non justifiées en comptabilité, alors que mon client a un onglet “non justifié” avec 108 transactions ! Ce n’est pas gérable pour les dirigeants d’entreprise de ne pas avoir la redescente de la saisie comptable dans leur vue. cette différence chez nous s’explique par le fait que nous avons passé des tickets resto/péage directement dans un compte de charge (et de son coté le client ne les a pas identifié comme perdu). Pouvez-vous s’il vous plait revenir à la méthode précédente???TRANSFERT DE DOSSIER
Bonjour, Lorsque nous transférons un dossier Pennylane d’un cabinet à un autre, la GED de l’ancien cabinet est purgée. Cela est hyper problématique car dans celle ci se trouve par exemple les relevés bancaires et autres documents nécessaires à la reprise du dossier. Est-il possible de transférer l’intégralité des dossiers dans le futur? Et est-ce possible de récupérer la GED de l’ancien cabinet?Répondu296Vues0like2CommentairesEBCIS BNP + JEDECLARE
Bonjour à tous, J’ai besoin de vos lumières :) Je cherche une solution pour pouvoir rattacher des comptes bancaires de la BNP en EBCIS sur Pennylane. Nous utilisons jedeclare comme agrégateur et malheureusement le BNP n’est pas une banque partenaire avec eux. Avez-vous été confronté à ce cas et comment l’avez-vous résolu?Répondu617Vues0like1CommentaireINTEGRATION BANCAIRE
Bonjour, petite amélioration à suggérer: lors de la création d’un nouveau dossier sur Pennylane et lors de la première connexion bancaire faite avec le client, il nous est demandé à partir de quelle date nous souhaitons récupérer l’historique des transactions. j’ai créé un nouveau dossier avec une reprise au 01/01/2023, je demande donc lors de la connexion bancaire une antériorité sur cette même date mais j’ai également tout le mois de décembre 2022 qui est remonté. pouvez-vous revoir ce point afin d’éviter de traiter des écritures bancaires dont nous n’avons pas besoin? je vous remercie par avance EmilieRépondu82Vues0like1Commentaire