Forum Discussion
Emilie_Farradeche
Première note
Première noteTRANSFERT DE DOSSIER
Bonjour,
Lorsque nous transférons un dossier Pennylane d’un cabinet à un autre, la GED de l’ancien cabinet est purgée.
Cela est hyper problématique car dans celle ci se trouve par exemple les relevés bancaires et autres documents nécessaires à la reprise du dossier.
Est-il possible de transférer l’intégralité des dossiers dans le futur?
Et est-ce possible de récupérer la GED de l’ancien cabinet?
2 Réponses
- Y_Derue
Virtuose des forums
Ah oui...
- Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Bonjour @Emilie Farradeche ,
dans cet article la procédure est bien expliquée :
En fin de compte l’ancienne GED n’est pas perdue. Les documents restent accessible pour l’ancien cabinet. Cela correspond bien au transferts en mode “papier” à l’ancienne. Les cabinet ne transfèrent généralement pas leur dossier papier au confrère.
