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Création de nouveaux clients lors d'importation de factures


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Bonjour,

Est-il possible de créer automatiquement des nouveaux clients sur PL quand on importe des factures de vente ?

Actuellement, les factures sont soit attribuées à des clients existants dont le nom est plus ou moins proche (mais qui ne sont pas les bons) soit non attribuées.

Merci,
Hugo

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Meilleure réponse par Céline Gosset 22 April 2024, 08:51

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4 commentaires

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Bonne idée,

mais on ne rencontre ce problème qu’au démarrage du logiciel. Au bout de quelques mois ça marche assez bien. PL reconnaît les “clients créés manuellement” ensuite.

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@Stefan ENGLER uniquement si on part du principe que la base client existante n’est pas sujette à évolution 😔
 

@Hugo Cotton sur de l’import classique des factures en fichier .pdf, tu es obligé de vérifier systématiquement tous les documents pour éviter les erreurs de l’OCR. Personnellement j’ai divisé par 3 le temps de vérification (qui impliquait la creation manuelle des nouveaux clients - en moyenne 2 à 3 nouvelles entrées par jour) en mettant en place une API pour la creation des contacts depuis le CRM.
De cette manière j’ai juste à re-attribuer au bon client si l’OCR s’est trompé.
En revanche, je vérifie toujours les autres infos (dates, montants, numéro de pièce) 

 

N’hésite pas à me contacter si tu souhaites poursuivre la discussion ☺️

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@Céline Gosset C’est exactement mon problème ! Pour la création de clients à partir de ton CRM, utilises-tu Zapier ou une autre solution ?

Niveau d'utilisateur 3
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@Hugo Cotton non pas de zapier ! J’ai fait developper une API sur mesure entre mon CRM et PL.

Ca m’a couté 1 journée de dev à 700€ HT, largement rentabilisés par le temps que j’ai économisé derrière… et pas d’abonnement supplémentaire à se coltiner !

Si tu souhaites une mise en relation, je reste à ta disposition ☺️

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