Forum Discussion
SophieFournier
Écho naissant
Écho naissantFacture de vente - filtre par commercial
Bonjour,
Nous avons plusieurs commerciaux et souhaiterions pouvoir filtrer sur les factures liées à chacun de ces commerciaux. Avez-vous trouvé la possibilité de le faire ?
Merci,
Bonjour SophieFournier,
Oui, pour cela je vous invite à utiliser les catégories analytiques 😊
Depuis le menu Paramètres > Famille analytiques je vous invite à créer une famille Commerciaux et d'y ajouter toutes les catégories, c'est-à-dire les noms des commerciaux.
Ensuite, vous pourrez ajouter la catégorie correspondant au commercial sur chaque facture de vente :
- soit manuellement
- soit automatiquement (en affectant chaque commercial à un client)
Enfin, depuis le menu Ventes > Factures clients vous pourrez utiliser le filtre Catégorie et ainsi filtrer par commercial :
PS : Cela nécessite d'avoir à minima un plan Essentiel
4 Réponses
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour SophieFournier,
Oui, pour cela je vous invite à utiliser les catégories analytiques 😊
Depuis le menu Paramètres > Famille analytiques je vous invite à créer une famille Commerciaux et d'y ajouter toutes les catégories, c'est-à-dire les noms des commerciaux.
Ensuite, vous pourrez ajouter la catégorie correspondant au commercial sur chaque facture de vente :
- soit manuellement
- soit automatiquement (en affectant chaque commercial à un client)
Enfin, depuis le menu Ventes > Factures clients vous pourrez utiliser le filtre Catégorie et ainsi filtrer par commercial :
PS : Cela nécessite d'avoir à minima un plan Essentiel
SophieFournierBonjour,
Merci pour cette bonne idée.
Cependant, la facture doit déjà être affectée à 100% sur un autre analytique comptable (par suivi de projet).
Comme il n'est pas possible de créer une 3e catégorie (en + de trésorerie et Analytique comptable), cela ne répond pas à ma problématique- Brenda_Diakite
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait avoir plusieurs familles analytiques de type "Analytique comptable" 😊
Et ainsi affecter des catégories analytiques de familles différentes à une seule et même facture.
(C'est d'ailleurs le cas sur la 1ère capture d'écran)
Coraliefar24Première note
Bonjour,
Nous avons 4 commerciaux et deux besoins critiques pour gérer notre activité :
1- Filtrer les devis par créateur
Actuellement impossible de savoir quel commercial a créé quel devis. Nous avons besoin de :
- Un filtre "Créateur/Utilisateur" dans la barre de filtres
- Une colonne "Créateur" dans le tableau de suivi
- Des rapports par commercial
Impact : Impossible de suivre les performances individuelles et de retrouver rapidement les devis d'un commercial.
2- Gérer les taux de commission
Nos commerciaux ont des taux variables (1%, 2%, 3%...). Nous avons besoin de :
- Un champ "Taux de commission %" sur chaque devis
- Pouvoir filtrer par taux de commission
Urgence : Ces fonctionnalités impactent quotidiennement . Elles bénéficieraient à toutes les entreprises avec plusieurs commerciaux.
Merci de votre attention.
