Communauté gestion

Forum Discussion

Avatar de SophieFournier
SophieFournier
Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
il y a 5 mois
Répondu

Facture de vente - filtre par commercial

Bonjour, Nous avons plusieurs commerciaux et souhaiterions pouvoir filtrer sur les factures liées à chacun de ces commerciaux. Avez-vous trouvé la possibilité de le faire ? Merci,
Factures
  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 5 mois

    Bonjour SophieFournier​, 

    Oui, pour cela je vous invite à utiliser les catégories analytiques 😊

    Depuis le menu Paramètres > Famille analytiques je vous invite à créer une famille Commerciaux et d'y ajouter toutes les catégories, c'est-à-dire les noms des commerciaux.

    Ensuite, vous pourrez ajouter la catégorie correspondant au commercial sur chaque facture de vente : 

    • soit manuellement

     

    • soit automatiquement (en affectant chaque commercial à un client)

    Enfin, depuis le menu Ventes > Factures clients vous pourrez utiliser le filtre Catégorie et ainsi filtrer par commercial : 

    PS : Cela nécessite d'avoir à minima un plan Essentiel

Avatar de Brenda_Diakite
Brenda_Diakite
Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
il y a 5 mois

Bonjour,

Vous pouvez tout à fait avoir plusieurs familles analytiques de type "Analytique comptable" 😊

Et ainsi affecter des catégories analytiques de familles différentes à une seule et même facture.

(C'est d'ailleurs le cas sur la 1ère capture d'écran)

Avatar de Coraliefar24
Coraliefar24
Icône pour le rang Première notePremière note
il y a 4 jours

Bonjour,

Nous avons 4 commerciaux et deux besoins critiques pour gérer notre activité :

1- Filtrer les devis par créateur

Actuellement impossible de savoir quel commercial a créé quel devis. Nous avons besoin de :

  • Un filtre "Créateur/Utilisateur" dans la barre de filtres
  • Une colonne "Créateur" dans le tableau de suivi
  • Des rapports par commercial

Impact : Impossible de suivre les performances individuelles et de retrouver rapidement les devis d'un commercial.

2- Gérer les taux de commission

Nos commerciaux ont des taux variables (1%, 2%, 3%...). Nous avons besoin de :

  • Un champ "Taux de commission %" sur chaque devis
  • Pouvoir filtrer par taux de commission
  •  

Urgence : Ces fonctionnalités impactent quotidiennement . Elles bénéficieraient à toutes les entreprises avec plusieurs commerciaux.

Merci de votre attention.