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SophieFournier
Première note
Première noteFacture de vente - filtre par commercial
Bonjour, Nous avons plusieurs commerciaux et souhaiterions pouvoir filtrer sur les factures liées à chacun de ces commerciaux. Avez-vous trouvé la possibilité de le faire ? Merci,
Bonjour SophieFournier,
Oui, pour cela je vous invite à utiliser les catégories analytiques 😊
Depuis le menu Paramètres > Famille analytiques je vous invite à créer une famille Commerciaux et d'y ajouter toutes les catégories, c'est-à-dire les noms des commerciaux.
Ensuite, vous pourrez ajouter la catégorie correspondant au commercial sur chaque facture de vente :
- soit manuellement
- soit automatiquement (en affectant chaque commercial à un client)
Enfin, depuis le menu Ventes > Factures clients vous pourrez utiliser le filtre Catégorie et ainsi filtrer par commercial :
PS : Cela nécessite d'avoir à minima un plan Essentiel
Brenda_Diakite
Pennylaneur
PennylaneurBonjour SophieFournier,
Oui, pour cela je vous invite à utiliser les catégories analytiques 😊
Depuis le menu Paramètres > Famille analytiques je vous invite à créer une famille Commerciaux et d'y ajouter toutes les catégories, c'est-à-dire les noms des commerciaux.
Ensuite, vous pourrez ajouter la catégorie correspondant au commercial sur chaque facture de vente :
- soit manuellement
- soit automatiquement (en affectant chaque commercial à un client)
Enfin, depuis le menu Ventes > Factures clients vous pourrez utiliser le filtre Catégorie et ainsi filtrer par commercial :
PS : Cela nécessite d'avoir à minima un plan Essentiel
