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AnastasiaPP
Première note
Première noteComment permettre le pré-remplissage des factures intermédiaires à partir du devis initial ?
Bonjour à tous,
Je souhaite remonter un cas d'usage qui pose régulièrement problème dans notre activité, et sur lequel un échange avec le support Pennylane (ticket #18988040) m'a confirmé qu'il s'agit bien du fonctionnement actuel de l'outil.
Notre cas d'usage
Nous facturons un grand nombre de clients sur la base de devis annuels, avec des factures intermédiaires émises mensuellement. Le devis initial reflète donc l'engagement annuel du client, et chaque facture intermédiaire correspond à une fraction mensuelle de ce devis.
Le comportement actuel
Lors de la création d'une nouvelle facture intermédiaire à partir d'un devis, Pennylane ne se base pas sur le devis initial mais sur la dernière facture intermédiaire créée. Résultat : si une quantité a été ajustée sur une facture précédente (par exemple, 1 mois au lieu des 12 du devis), cet ajustement est repris automatiquement sur toutes les factures suivantes.
Pourquoi c'est problématique
Concrètement, cela nous oblige à reprendre le devis d'origine et à vérifier/réajuster manuellement les quantités à chaque création de facture intermédiaire. Sur un volume important de clients en facturation mensuelle, cela représente un risque d'erreur réel et un temps de contrôle non négligeable.
Évolution suggérée
Pouvoir choisir, au moment de créer une facture intermédiaire, la base de référence :
- soit la dernière facture intermédiaire (comportement actuel)
- soit le devis initial (idéal pour les facturations récurrentes mensuelles basées sur un engagement annuel)
Une option par défaut paramétrable au niveau du devis, ou même au niveau du compte, serait également une excellente piste.
Est-ce que d'autres utilisateurs rencontrent le même problème ? Je serais curieuse de voir comment vous le contournez de votre côté.
Merci d'avance à l'équipe produit pour la prise en compte 🙏
Bonjour AnastasiaPP
Merci pour le signalement — côté produit, le flux “normal” pour des factures intermédiaires est de revenir sur le devis et de faire Convertir en… → Facture intermédiaire à chaque nouvelle échéance (c’est ce qui garantit le bon recalcul du “restant à facturer”).
Quand on repart d’une facture intermédiaire (duplication / création depuis la facture précédente), la nouvelle facture peut hériter des ajustements (quantités modifiées, etc.), ce qui donne l’impression que Pennylane se base sur la dernière facture plutôt que sur le devis.À noter aussi : sur les factures partielles, Pennylane ne “rejoue” pas automatiquement les quantités d’origine du devis (pas de préremplissage automatique des quantités) — il faut donc ajuster les quantités sur chaque facture intermédiaire selon le besoin.Si votre objectif est une facturation mensuelle identique basée sur un engagement annuel, ça peut être plus adapté de passer par les factures récurrentes / abonnements plutôt que par des factures intermédiaires.
2 Réponses
Linda13Bonjour,
Nous sommes dans un cas de figure à peu prés équivalent.
Devis annuel refacturé au prorata mensuellement.
Pour l'instant nous créons des abonnements, malheureusement cette automatisation ne permet pas de rattacher les factures d'abonnements au devis initial et nous devons effectuer ce rapprochement manuellement et mensuellement.
Lors de notre passage à Pennylanne, on nous avait annoncé un futur développement pour créer des abonnements à partir d un devis (Q4 2025 voir Q1 2026) ; mais rien de nouveau à l'horizon....
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour AnastasiaPP
Merci pour le signalement — côté produit, le flux “normal” pour des factures intermédiaires est de revenir sur le devis et de faire Convertir en… → Facture intermédiaire à chaque nouvelle échéance (c’est ce qui garantit le bon recalcul du “restant à facturer”).
Quand on repart d’une facture intermédiaire (duplication / création depuis la facture précédente), la nouvelle facture peut hériter des ajustements (quantités modifiées, etc.), ce qui donne l’impression que Pennylane se base sur la dernière facture plutôt que sur le devis.À noter aussi : sur les factures partielles, Pennylane ne “rejoue” pas automatiquement les quantités d’origine du devis (pas de préremplissage automatique des quantités) — il faut donc ajuster les quantités sur chaque facture intermédiaire selon le besoin.Si votre objectif est une facturation mensuelle identique basée sur un engagement annuel, ça peut être plus adapté de passer par les factures récurrentes / abonnements plutôt que par des factures intermédiaires.
