Afficher le titre dans la liste des devis et factures
pour certains clients, nous faisons de nombreux devis et/ou factures. Dans la liste des devis et/ou facture on ne vois que le nom du client, la date et le montant. C'est très fastidieux de savoir a quel projet correspond le devis alors que nous avons fait l'effort de mettre un titre dans la création du devis. On est obligé d'ouvrir le devis pour voir le titre et de s'assurer que nous sommes sur la bonne écriture, ce serait beaucoup plus efficace de rendre possible l'affichage du titre dans la liste des devis. Ce que fait axonaut que je viens de quitter pour pennylane et cette fonction nous manque énormément.10Vues1like1Commentaire
Dupliquer un devis
Bonjour, Savez-vous comment serait-il possible de faire pour dupliquer un devis ? Nous devons réaliser 3 devis différents où seulement les unités changent. (Exemple : Brosse à cheveux : 5 unités ou Brosse à cheveux : 50 unités). Cela nous éviterait de tout recommencer à chaque fois... CordialementRépondu5Vues0like1Commentaire
Nom du PDF exporté sur un devis / facture
Bonjour est il possible de personnaliser le format de sortie du nom de fichier pdf ? A ce jour il est : Devis - prénom nom du client - nom de ma société - numéro du devis . pdf Ce qui fais des fichiers à rallonge. Est ce paramétrable pour ne laisser que: Numéro du devis - prénom et nom du client . pdf ? CordialementRépondu94Vues3likes2Commentaires
Calcul automatique de l'acompte sur devis
Bonjour, J'ai pour habitude de demander un acompte d'un certain pourcentage à mes clients pour valider une commande. Je mentionne donc le pourcentage et le montant correspondant sur les devis manuellement. Actuellement, il n'existe aucun moyen de calculer dynamiquement ce montant lors de l'édition d'un devis et cela me fait perdre un temps considérable. Il me semble que c'est une demande déjà évoquée sur le forum il y 1 an, et je vois que cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible. Je pense qu'il serait vraiment intéressant de l'implémenter.Répondu128Vues4likes6Commentaires
Améliorer les modèles de documents pour les entreprises de commerce international
Bonjour, J'aimerais proposer une amélioration concernant les modèles de documents (devis, bons de commande et factures). Les modèles actuels conviennent bien aux entreprises locales, mais ils ne sont pas suffisamment adaptés aux entreprises de commerce international. Il serait très utile de pouvoir personnaliser davantage les modèles, par exemple : ajouter, supprimer ou réorganiser librement les colonnes ; personnaliser les conditions générales et les mentions affichées ; ajouter des informations comme le code HS, le pays d'origine, le numéro de commande client, le numéro de contrat, l'Incoterm, le poids, les délais de livraison, etc. ; afficher ou masquer certaines rubriques selon le type de document (devis, bon de commande ou facture). Chaque entreprise a ses propres exigences. Aujourd'hui, les possibilités de personnalisation sont trop limitées, ce qui oblige à modifier les documents manuellement ou à utiliser un autre logiciel. Une personnalisation plus avancée rendrait Pennylane beaucoup plus adapté aux entreprises de négoce et d'export. Merci pour votre attention.Répondu20Vues0like1CommentaireDevis et factures sur Ipad
Bonjour, J'ai un client qui utilise Pennylane via un ipad. L'pplication n'est qu'en mode portrait donc peu pratique. Quand il va sur le site, que ce soit par Chrome ou par Safari, il n'a pas accès à tout le site. Il manque des boutons, ce n'est pas optimisé. Lorsqu'il réalise des devis ou factures, il ne peut pas sélectionner ses produits, il saisie des références mais ne peut les sélectionner. Je vais devoir le repasser sur un autre outil parce que Pennylane est inutilisable en l'état. Avez vous des astuces ? Des retours? MerciRépondu24Vues0like3CommentairesUnité de base sans passer par les produits
j'aimerais ajouter une unité de base en ml (mètre linéaire) sans devoir a chaque fois créer un produit, puisque mes produits/services sont a chaque fois différents, peut être qu'il serait bien de prévoir un paramétrage des unitées directement dans les paramètres de l'application.21Vues0like1CommentaireFiltrer les devis par créateur et ajouter un champ commission - Besoin urgent
Bonjour, Nous avons 4 commerciaux et deux besoins critiques pour gérer notre activité : 1- Filtrer les devis par créateur Actuellement impossible de savoir quel commercial a créé quel devis. Nous avons besoin de : Un filtre "Créateur/Utilisateur" dans la barre de filtres Une colonne "Créateur" dans le tableau de suivi Des rapports par commercial Impact : Impossible de suivre les performances individuelles et de retrouver rapidement les devis d'un commercial. 2- Gérer les taux de commission Nos commerciaux ont des taux variables (1%, 2%, 3%...). Nous avons besoin de : Un champ "Taux de commission %" sur chaque devis Pouvoir filtrer par taux de commission Urgence : Ces fonctionnalités impactent quotidiennement notre efficacité opérationnelle. Elles bénéficieraient à toutes les entreprises avec plusieurs commerciaux. Merci de votre attention.Répondu18Vues0like1CommentaireCalcul de marge toujours impossible -> Impensable !!
Bonjour, Suite à l'impossibilité d'avoir un calcul de marge par devis, je cherche sur le forum des réponses. Je tombe sur un message qui date d'il y a 2 ans où quelqu'un était déjà halluciné du fait qu'on ne puisse pas calculer la marge sur chaque vente (= sur chaque devis) en entrant nos coûts dans le logiciel. Le titre portait d'ailleurs bien cette mention : "indispensable". Le service client Pennylane a répondu : "Effectivement, pour l’heure, la fonctionnalité de gestion sur marge n’est pas encore disponible. Elle a bien été remontée à nos équipes 😊" 2 ans pour faire remonter un retour essentiel sur une fonctionnalité inexistante, ça me paraît un leu long, qu'en pensez-vous ? Il y a bien évidemment eu bien d'autres posts sur le forum à ce sujet depuis, toujours avec la même réponse de la part de Pennylane, comme quoi l'info a bien été remontée. Quand allez-vous enfin mettre en place cette fonctionnalité qui existe chez TOUS vos concurrents ?Répondu46Vues1like2Commentaires
Afficher le titre dans la liste des devis et factures
pour certains clients, nous faisons de nombreux devis et/ou factures. Dans la liste des devis et/ou facture on ne vois que le nom du client, la date et le montant. C'est très fastidieux de savoir a quel projet correspond le devis alors que nous avons fait l'effort de mettre un titre dans la création du devis. On est obligé d'ouvrir le devis pour voir le titre et de s'assurer que nous sommes sur la bonne écriture, ce serait beaucoup plus efficace de rendre possible l'affichage du titre dans la liste des devis. Ce que fait axonaut que je viens de quitter pour pennylane et cette fonction nous manque énormément.Unité de base sans passer par les produits
j'aimerais ajouter une unité de base en ml (mètre linéaire) sans devoir a chaque fois créer un produit, puisque mes produits/services sont a chaque fois différents, peut être qu'il serait bien de prévoir un paramétrage des unitées directement dans les paramètres de l'application.
