Devis et factures personnalisées
Bonjour, Je souhaiterais vous faire part de suggestions d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui me sembleraient particulièrement utiles, notamment en ce qui concerne la création de devis et de factures, dans le cadre d’une activité de prestation de services (ce qui est mon cas). On sent que la logique actuelle est clairement orientée “produit”. Alors que certaines fonctionnalités très simples et essentielles dans une logique de prestation de services manquent, ce qui rend l’outil aujourd’hui peu adapté... Par quel moyen est-il le plus approprié de vous transmettre ces propositions ? Seront-elles prises en considération d'ailleurs ;) ? Par ailleurs, existe-t-il un moyen de consulter les fonctionnalités à venir ? Merci Cdlt,2Vues0like0CommentaireModification modèle de devis et factures
Bonjour, Je souhaite proposer une amélioration concernant la création de modèles de facture pour un client multi activité dans le secteur du BTP. Aujourd’hui, la structuration des factures reste relativement linéaire. Il pourrait être très utile de permettre l’ajout de sections types personnalisables (par exemple : “Prestations”, “Frais annexes”, “Remises”, “Conditions particulières”, etc.) directement dans les modèles de facture. Objectifs de cette fonctionnalité : - Améliorer la lisibilité des factures pour les clients - Standardiser la présentation des documents - Faire gagner du temps aux utilisateurs en évitant de recréer ces sections manuellement - Permettre une meilleure adaptation à différents types d’activités Fonctionnalités envisagées : - Création de sections nommées dans les modèles - Possibilité d’insérer/lier des lignes de facturation à une section - Affichage visuel clair (titres, sous-totaux par section) - Réutilisation de ces sections dans plusieurs modèles Cette évolution serait particulièrement utile pour les entreprises ayant des factures complexes ou multi-prestations. Je reste à disposition pour détailler le besoin ou partager des cas d’usage concrets. Merci pour votre attention, CordialementRépondu15Vues0like1CommentaireAmélioration devis : masquer ou renommer « émetteur ou émettrice » et « client ou cliente »
Bonjour, Sur les devis, les libellés « émetteur ou émettrice » et « client ou cliente » ne donnent pas un rendu très professionnel. Ce serait bien de pouvoir les masquer, les renommer, ou les remplacer par « Émetteur » et « Client ». Pour un document commercial destiné au client, en particulier dans l’artisanat ou le BTP, le rendu actuel fait trop générique. Merci.2Vues0like0CommentairePréremplir automatiquement le signataire et personnaliser le message de signature électronique
Il serait pratique que, lors de l’envoi d’un devis en signature électronique, les coordonnées du contact principal du client soient reprises automatiquement. Aujourd’hui, même pour un particulier déjà enregistré avec son email, il faut ressaisir manuellement le nom et l’adresse email du signataire. Il serait également utile de pouvoir personnaliser le corps du message envoyé avec la signature électronique, comme c’est déjà possible pour un envoi de devis classique. Cela permettrait de gagner du temps et d’avoir des envois plus cohérents et plus professionnels.6Vues0like0CommentaireParamétrer une durée de validité par défaut pour les devis
Il serait très pratique que la durée de validité définie dans le modèle de devis soit reprise automatiquement lors de la création d’un nouveau devis. Aujourd’hui, même si un délai de 30 jours est paramétré dans le modèle, chaque nouveau devis revient automatiquement à 7 jours et doit être modifié manuellement. Une option permettant de définir une durée de validité par défaut des devis améliorerait nettement l’expérience utilisateur.3Vues0like0CommentairePourcentage d'augmentation suivant options
Bonjour, Je commence tout juste à utiliser Pennylane et je voulais savoir s'il était possible, dans les devis et factures, de rajouter un pourcentage d'augmentation selon une ou plusieurs options choisies par le client ? Par exemple : un prix fixe sur une prestation, et possibilité de rajouter une augmentation (par exemple +10%) sur le total selon une ou plusieurs options choisies par le client. Si pas possible, il faudrait peut-être que je crée deux produits avec des prix différents ? Un produit au tarif de base et un autre, le même, mais avec un tarif augmenté de 10%. Merci de m'éclairer là-dessus ! Bonne journée7Vues0like0Commentaire[API] Creer de nouvelles sections dans l'edition d'un devis
Bonjour, J'utilise l'API v2 de pennylane pour la manipulation de devis. D'apres la documentation, il est possible de creer des sections et des lignes lors de la creation de devis. Pour l'edition de devis, il est possible de creer/editer/supprimer des lignes. Mais je ne vois rien pour les sections. Est-ce normal ? Merci d'avanceRépondu23Vues0like1CommentaireCréation de modèles de devis
Bonjour, Je souhaite suggérer la création de modèles de devis. En effet je souhaiterais que mes collègues non comptables puissent envoyer des devis elles-mêmes depuis Pennylane, mais juste en sélectionnant un modèle selon le cas et en choisissant le client dans un menu déroulant. Pouvez-vous envisager cette possibilité ? Actuellement je dresse l'intégralité des devis manuellement alors qu'un choix de modèles pourrait faciliter l'envoi des devis. D'avance, je vous remercie. Bien cordialement,Répondu18Vues0like1CommentaireDupliquer plusieurs lignes d'articles sur un Devis ou une Facture
Bonjour, Serait-il possible d'avoir une astuce, ou la possibilité de pouvoir dupliquer (copier/coller), plusieurs articles d'un devis (ou d'une facture) ? par exemple pour un plombier : SDB 1 : 1 démontage, 2 meuble, 3 robinet dupliquer (copier coller) ces 3 lignes d'article sur un SDB 2 MerciRépondu11Vues0like1Commentaire