Champs personnalisés "en tête" non transmises via plateforme
Bonjour, On peut créer des champs personnalisés sur nos document mais ces derniers ne sont par repris dans la plateforme lors de la conversion en XML... Lorsque j'ai créé les masques, il n'était pas possible de mettre une info sur le bon de commande client, le contact client/donneur d'ordre, le commercial chez nous. Des informations fortes et utiles pour nous comme pour les clients. Et je ne parle pas des factures des entités publiques où on doit renseigner aussi des codes services et autres.... Je rajoute 3 champs : n° BdC-Engagement + Contact client + Commercial et là j'apprends pas un client que ce qu'il reçoit sur sa plateforme ne contient pas ces informations qui sont très importantes pour lui dans son circuit de traitement et de validation. La réponse de Pennylane, c'est normal la conversion en XML ne permet pas de reprendre ces champs. Il faut ajouter ce dont on a besoin dans les cases déjà présentes sur le modèle. J'ai vu qu'il y avait possibilité de mettre le n° de commande maintenant mais à quand le reste. Pouvoir mettre le nom du donneur d'ordre car cette info est utile pour les services compta de nos clients pour faire valider nos factures. Savez vous si c'est une amélioration en cours ?Répondu23Vues1j'aime1Commentaire
Marges sur les devis
Bonjour, J'ai renseigné tous mes articles avec les prix d'achats et les prix de ventes. Peut-on avoir l' informations des marges par lignes ainsi que la marge globale lors de la création et/ou modification d'un devis. Pour un meilleur pilotage des dossiers. MerciRépondu277Vues0j'aime14Commentaires
IBAN pour les Devis et Factures
A la demande de mon client (étranger), il faut que le nom du bénéficiaire de l'IBAN soit intégré dans l'encadré IBAN, sur les devis et les factures. Les équipes de Pennylane me disent que c'est impossible mais il le faut impérativement pour mon client, qui en cas de refus de cette modification, me supprimera de ces fournisseurs. C'est mon principal client.Répondu35Vues0j'aime2CommentairesAvoir une vue d’ensemble des devis et factures par client
Bonjour, Suite à la récente modification, il n’est plus possible d’avoir une vue d’ensemble sur l’ensemble des devis et factures d’un même client. La solution de contournement proposée par le support n’est pas pratique au quotidien. Concrètement, cela nous fait perdre du temps sur plusieurs points : le traitement des factures, la création de nouveaux devis, ainsi que la gestion et la modification des abonnements. Serait-il possible de réintégrer (ou d’ajouter) une vue regroupant tous les devis et factures par client ? N’hésitez pas à voter pour cette demande si vous rencontrez le même besoin. Merci !Répondu31Vues2j'aime1CommentaireAdresse de facturation électronique
L'un de mes clients m'a envoyé une communication pour que je luis transmette mes factures clients sur une adresse de facturation électonique sous le format : "SIREN_SIRET_EHF351". A quel endroit puis-je renseigner cette information sur la fiche client ? Cette demande a pour objectif d'anticiper la transition de la facturation électronique du côté transmission qui s'appliquera à nous au 01/01/2027.Répondu599Vues1j'aime28Commentaires
STOP aux changements sans préavis des fonctionnalités !
Apparences et contenus des fiches clients, contenu des mails automatiques (PDF de la facture) Ces derniers temps- des éléments opérationnels de Pennylane changent (sont arrêtés !!!) sans préavis ni consultations - nous compliquant grandement notre travail opérationnels . Une demande claire - n'ôtez rien sans nous consulter.Répondu41Vues3j'aime1Commentaire
[API] Creer de nouvelles sections dans l'edition d'un devis
Bonjour, J'utilise l'API v2 de pennylane pour la manipulation de devis. D'apres la documentation, il est possible de creer des sections et des lignes lors de la creation de devis. Pour l'edition de devis, il est possible de creer/editer/supprimer des lignes. Mais je ne vois rien pour les sections. Est-ce normal ? Merci d'avanceRépondu144Vues0j'aime3Commentaires
