Bonjour, j'ai parametré mes devis pour que les CGV apparaissent en pièce jointe quand je l'envoie au client, elles apparaissent bien quand je les envoient par mail mais pas quand j'envoie le devis pour signature électronique, comment procéder SVP ?

Bonjour Jeanseb et bonjour à tous, Désormais les annexes sont envoyées en même temps que le devis pour la signature électronique 😊

Ajout des CGV a la signature électronique

9 Réponses

fsethi
Première note
il y a 31 jours
Bonjour,
je confirme que les CGV sont bien envoyées aux clients en même temps que le devis donc ils les reçoivent mais ne sont pas invités à les signer électroniquement. Donc on ne les recoit jamais signées... ce qui pose un gros soucis : obligés de les relancer par mail distinct, de s'excuser du bug, et quand on les reçoit il manque les paraphes ou la date.... une signature électronique en même temps que le devis réglerait tout
Florian_Stegre
Écho naissant
il y a 5 mois
Il faut que les annexes soient inclus dans les documents signés. Actuellement les annexes ne le sont pas. Donc d'un point de vue légale cela peut poser problème.
Jeanseb
Première note
il y a 5 mois
Parfait, merci pour votre réactivité ! 🙂
Brenda_Diakite
Pennylaneur
il y a 5 mois
Bonjour Jeanseb et bonjour à tous,

Désormais les annexes sont envoyées en même temps que le devis pour la signature électronique 😊
JC25
Première note
il y a 6 mois
Bonjour Brenda,
Est il possible de le prévoir dans les évolutions de PENNYLANE ?
Merci
- Brenda_Diakite
  Pennylaneur
  il y a 6 mois
  Bonjour JC25,
  
  Oui, dans un post précédent, je vous ai invité à créer une idée à ce sujet 😊
  
  De plus, des améliorations continuent d'être effectuées sur cette nouvelle fonctionnalité.
Brenda_Diakite
Pennylaneur
il y a 6 mois
Bonjour Jeanseb,

En effet, la fonctionnalité étant récente, les annexes ne sont pas encore envoyées en même temps que le devis pour la signature électronique.

En attendant que cela soit implémenté, je vous invite à envoyer ces éléments en amont par mail depuis Pennylane 😊
JC25
Première note
il y a 6 mois
Comment as tu fait pour intégrer tes CGV avec les devis ?
Car j'aurais aimé les mettre en annexe et que cela soit signé électroniquement aussi.
Mais cela ne marche pas
- Brenda_Diakite
  Pennylaneur
  il y a 6 mois
  Bonjour JC25 ,
  
  Pour intégrer les CGV aux devis, vous avez deux possibilités 😊
  
  si vous souhaitez que les CGV soient inclus dans tous les devis par défaut : Depuis le menu Paramètres entreprise > Facturation clients > Documents et modèles > Ajouter une annexe vous pourrez télécharger un PDF avec vos CGV
  
  si vous ne souhaitez inclure les CGV que de façon ponctuelle : Depuis l'interface des Devis, une fois celui-ci créé, dans la partie Annexes vous pourrez les ajouter