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COMPTAFA
Écho naissant
Écho naissantIntégrer les factures électroniques dans un circuit d'approbation
Bonjour, je souhaite intégrer en masse toutes les factures électroniques reçues via la PA dans un circuit d'approbation. Avez-vous une méthode détaillée à me conseiller car celle proposée par l'assistance ne fonctionne pas? Merci
Bonjour COMPTAFA
Les factures électroniques reçues via la Plateforme Agréée (PA) entrent en théorie dans le circuit d'approbation standard des factures fournisseurs une fois réceptionnées dans Achats > Factures fournisseurs : les actions de traitement (approbation, mise en litige, refus) y sont réservées aux valideurs du circuit d'approbation ou aux administrateurs, comme pour toute facture fournisseur.
Mais il existe une limitation qui correspond probablement au blocage rencontré : une facture fournisseur traitée/importée côté interface comptabilité (cas typique d'un cabinet gérant le dossier de son client) ne passe pas par le circuit d'approbation — elle est automatiquement considérée comme approuvée, même sans validation. Seule exception : un circuit de validation automatisé déjà configuré avec une règle s'appliquant à toutes les factures (ex. « toutes les factures importées ») permet malgré tout de les faire entrer dans le circuit.
Il n'existe aujourd'hui aucune règle native pour déclencher automatiquement et en masse un circuit d'approbation en fonction du canal de réception PA ou du code de routage de la facture : cette association doit être faite manuellement. L'affichage de l'adresse électronique de réception est encore en cours de déploiement, réservé aux entreprises du pilote de facturation électronique.
Les règles d'automatisation des circuits d'approbation existantes reposent sur le fournisseur (depuis février 2026) ou, à terme (S2 2026), sur un tag analytique — pas sur le canal/l'adresse de réception — et s'appliquent uniquement aux factures/demandes d'achat.
4 Réponses
COMPTAFABonjour Angélique, Je ne comprend pas la limitation qui explique le blocage. Nous sommes censés etre autonome sur la gestion de nos dossiers sur PENNYLANE et gerer nos circuits de validation. Lorsque je consulte la regle d 'approbation créée: elle integre uniquement les documents transmis par des collaborateurs de l'équipe et non ceux reçus via la PA Est-ce le cabinet comptable qui va pouvoir créer la règle s'appliquant à toutes les factures importées? Merci pour votre réponse
- COMPTAFA
Bonjour Angélique,
Voici ce qu'indique l' assistance de premier niveau avec l'agent IA mais l'intégration de ce type de facture ne se réalise pas. Merci
ComptAssistant
Je vais rechercher des informations dans le centre d'aide Pennylane sur l'intégration des factures électroniques dans un circuit d'approbation.Parfait ! Voici comment intégrer une facture électronique dans un circuit d'approbation sur Pennylane :
Processus d'intégration
1. Prérequis (disponible dès le plan Premium)
Vous devez d'abord créer un circuit d'approbation pour les factures fournisseurs :
- Rendez-vous dans Paramètres entreprise → Gestion de l'équipe → Circuits d'approbation
- Cliquez sur Créer un circuit
- Définissez le périmètre : sélectionnez justificatifs (factures fournisseurs)
- Désignez les approbateurs selon votre organisation
2. Réception de la facture électronique
Lorsqu'une facture électronique arrive :
- Elle est réceptionnée dans Achats → Factures fournisseurs
- Elle est identifiable grâce au badge dédié
- Les données sont déjà pré-remplies
- Si le circuit d'approbation est configuré, elle apparaît automatiquement avec le statut À valider
3. Validation par les approbateurs
Les approbateurs désignés peuvent :
- Consulter les factures en attente dans l'onglet À valider
- Vérifier les informations (montant, fournisseur, date, IBAN)
- Cliquer sur Valider si tout est correct
- La facture passe à l'approbateur suivant ou au statut Validée
4. Options en cas d'erreur
- Refuser : La facture repasse à l'étape précédente et redevient modifiable
- Contester : Pour signaler une erreur au fournisseur (mise en litige)
- Refuser définitivement : En cas de fraude ou d'erreur majeure
Points importants
✅ Automatique : Les factures électroniques entrent automatiquement dans le circuit d'approbation configuré
✅ Notifications : Les approbateurs reçoivent une notification instantanée + email récapitulatif chaque matin à 8h
✅ Droits : Les administrateurs et comptables peuvent toujours valider ou contourner le circuit si nécessaire (ex : absence d'un approbateur)
⚠️ Distinction : Le statut de validation (À valider, Validée) est indépendant du statut comptable (À traiter, Pré-traitée, Traitée)
Besoin de plus de détails sur la configuration d'un circuit spécifique ?
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour COMPTAFA
Les factures électroniques reçues via la Plateforme Agréée (PA) entrent en théorie dans le circuit d'approbation standard des factures fournisseurs une fois réceptionnées dans Achats > Factures fournisseurs : les actions de traitement (approbation, mise en litige, refus) y sont réservées aux valideurs du circuit d'approbation ou aux administrateurs, comme pour toute facture fournisseur.
Mais il existe une limitation qui correspond probablement au blocage rencontré : une facture fournisseur traitée/importée côté interface comptabilité (cas typique d'un cabinet gérant le dossier de son client) ne passe pas par le circuit d'approbation — elle est automatiquement considérée comme approuvée, même sans validation. Seule exception : un circuit de validation automatisé déjà configuré avec une règle s'appliquant à toutes les factures (ex. « toutes les factures importées ») permet malgré tout de les faire entrer dans le circuit.
Il n'existe aujourd'hui aucune règle native pour déclencher automatiquement et en masse un circuit d'approbation en fonction du canal de réception PA ou du code de routage de la facture : cette association doit être faite manuellement. L'affichage de l'adresse électronique de réception est encore en cours de déploiement, réservé aux entreprises du pilote de facturation électronique.
Les règles d'automatisation des circuits d'approbation existantes reposent sur le fournisseur (depuis février 2026) ou, à terme (S2 2026), sur un tag analytique — pas sur le canal/l'adresse de réception — et s'appliquent uniquement aux factures/demandes d'achat.
- Angélique_
Bonjour COMPTAFA
Quelle méthode vous a été conseillé?
