Forum Discussion
JulieLezignan
Première note
Première noteActualisation des catégories
Bonjour
Je cherche une solution pour donner une réelle utilité aux catégories sur mon exercice 2026 déjà bien avancé. Nous avons démarré l'année avec Pennylane en nous rendant compte que nous ne pourrions pas faire ce que nous faisions avec Sage: associer notre PCG à des catégories analytiques/ budgétaires.
J'ai configuré nos 1000 fournisseurs en les associant à des catégories dans le Centre de règles, (même si cela ne sera pas 100% juste vu que nous ventilons certaines factures sur plusieurs comptes comptables et plusieurs catégories). Je souhaite que toutes les factures saisies et incrémentées depuis le début de l'année bénéficient de ce long et fastidieux travail de catégorisation. J'espérai que tout s'actualiserait en prenant en compte les modifications dans le Centre de règles fournisseurs.
J'ai l'impression que ma seule solution et de refaire le travail dans le module saisie sur la liste des fournisseurs traités et prétraités (plus de 3000!). je n'en n'ai pas le temps. Avez vous une solution?.
Merci
Cordialement
Julie
Bonjour, en effet la catégorisation n'est pas rétroactive, mais s'appliquerons sur les nouvelles factures. Il serait intéressant de proposer une idée pour qu'un bouton applique ces règles fournisseurs rétroactivement. Partagé nous votre idée ci-dessous, je voterai pour votre idée.
A ce stade, vous pouvez : passer par le grand livre et faire de l'imputation analytique (catégorie) en masse en sélectionnant plusieurs lignes.
2 Réponses
Arthur-FlourÉcho naissant
Bonjour,
Bien que la rétroactivité n'est pas disponible de base sur Pennylane, je vous conseillerai d'élaborer un petit programme en VBA/Python/Powershell permettant de lire un export de règles de catégorisation qui grâce à l'API de Pennylane ira catégoriser les factures précedentes.
Bien évidemment, à tester au préalable dans votre dossier Test, puis dans un dossier Live.
Bien à vous,
Arthur FLOUR- Clément_ARC
Compositeur engagé
Bonjour, en effet la catégorisation n'est pas rétroactive, mais s'appliquerons sur les nouvelles factures. Il serait intéressant de proposer une idée pour qu'un bouton applique ces règles fournisseurs rétroactivement. Partagé nous votre idée ci-dessous, je voterai pour votre idée.
A ce stade, vous pouvez : passer par le grand livre et faire de l'imputation analytique (catégorie) en masse en sélectionnant plusieurs lignes.
