Bug / diligence H.4 - réintégrer le compte 6452

La diligence est maintenant géré par Pennylane et nous n'avons plus la main pour rajouter le compte au niveau de la diligence : 

Une idée est en-cours de vote : Bug / diligence H.4 - réintégrer le compte 6452 | Pennylane

Merci ​@Marc Roland-Gosselin ,

malheureusement je n’ai pas cette fonctionnalité :

chez moi c’est comme suit :

C’est ce bouton que j’ai testé en premier bien sûr - haha !

….

Eureka,  je viens de comprendre !

Il faut d’abord rentrer directement dans la diligence en question, et uniquement après ce click, vous pouvez modifier la liste des comptes.

On arrive petit à petit à cerner votre conception. 

Merci beaucoup pour votre aide !

Lorsque vous êtes sur une diligence, vous pouvez la modifier en cliquant sur les 3 points en haut à droite. Tous les utilisateurs du cabinet peuvent faire la modification. En revanche, comme évoqué précédemment, cette modification n’est valide que pour le dossier de travail sur lequel la modification est faite.

Merci pour ces précisions.

D’ailleurs je ne saurait pas faire la modification au niveau d’un dossier de travail. Ca marche aussi ??

Je ne connais que l’instruction de ​@Brenda Diakite plus haut.

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Ici on n’en parle pas :

https://help.pennylane.com/fr/articles/115632-personnaliser-le-dossier-de-travail

Si la modification est faite au niveau d’un dossier de travail alors ce même dossier de travail prend en compte la modification. En revanche, si vous voulez voir cette modification faite pour le futur et l’ensemble des dossiers de travail alors il faut la faire depuis la bibliothèque de diligences.
Lorsque la modification est faite depuis la bibliothèque de diligences, les dossiers de travail déjà crées ne sont pas concernés par la modification.

Stefan ENGLER a écrit:

J’ai ajouté le compte.

Est-ce que cela modifie tous les dossiers de travail ?

Je suppose que les nouveaux que je vais créer ? 

Pas ceux déjà existants ?

Et vous avez des réponses pour mes autres questions …  ?

Ahah, je découvre une nuance qui m’a échappé jusqu’à présent :

• On peut sélectionner des simples comptes 

OU

• des racines de comptes

En fait si je descend jusqu’au compte recherché 

Voici comment ça marche :

• Je tape 101
  • si je sélectionne “Comptes commençant par 101” tous les comptes qui sont marqué avec un “101” vont être sélectionné

    

     

  • si je prend un seul de ces comptes , ce ne serait que ce compte qui sera sélectionné

​@Stefan ENGLER je comprends ce que vous voulez dire mais vous pouvez séléctionner la ligne “compte commençant par 6452. Je confirme cependant que la liste doit s’ajuster avec les comptes recherchés. Je transmets l’info ! 

J’ai ajouté le compte.

Est-ce que cela modifie tous les dossiers de travail ?

Je suppose que les nouveaux que je vais créer ? 

Pas ceux déjà existants ?

Et petit bug : la sélection avec 6452 ne marche pas du tout il faut scroller un max !

(​@Marc Roland-Gosselin  la pré-sélection marche chez vous ?)

​@Brenda Diakite 

Bonjour,

Je ne comprends pas pourquoi c’est à l’utilisateur d’exclure ou de rattacher ?

Il existe un plan comptable qu’il convient d’appliquer.

Il est donc requis que PENNYLANE rattache le #6452 Cotisations aux mutuelles.

A charge aux cabinets qui utilisent ce compte à d’autres fins (congés payés à priori) de l’exclure manuellement.

Bonne journée.